日内重点关注
股市
上周五美股大幅收跌，道指下挫1.09%至51770.31点，标普500指数跌1.82%至7580.07点，纳指猛跌2.86%至25437.00点，为6月5日以来单日跌幅最大的一天，较10月6日创下的收盘历史高点已回落7.8%。英特尔与亚马逊公布的季度业绩不及预期，进一步引发市场对AI相关企业投入能否获得回报的担忧。其中英特尔重挫28.6%，亚马逊盘中跌幅收窄，英伟达下跌4.2%，AMD大跌10.9%，费城半导体指数下挫7.2%，本月累计跌幅超过15%，戴尔和惠普则分别下跌10.8%和9.6%。
上周三大股指全部收低。10月份，标普500与纳指下跌，道指则上涨。标普500科技板块录得2025年3月以来最大单月跌幅，通信服务板块则创下2022年4月以来最大单月跌幅。
目前财报季已过半，标普500成分股中已有299家公布业绩，其中82%好于预期。分析师预计第三季度盈利同比增长31.6%。受能源供应紧张推高利润率影响，埃克森美孚和雪佛龙分别上涨2.2%和2.8%，星巴克则下跌1.8%。
金市
现货黄金上周五大跌3.62%，收报3875.70美元/盎司，盘中一度下探至一年低点3869.97美元/盎司。科技股的大幅下挫以及市场对AI支出回报的担忧是主要压力来源。
现货白银大跌5.83%至每盎司49.10美元，为11个月来首次跌破50美元关口。钯金跌破1000美元，铂金与钯金分别触及13个月和17个月的低位，截至尾盘，铂金下跌4.2%至1425.02美元，钯金下跌3%至976.08美元。
独立贵金属交易员Tai Wong指出，贵金属难以摆脱股市调整的拖累，作为AI行情支柱的企业盈利已经出现裂痕。德国商业银行则表示，科技股下跌可能导致黄金等避险资产被迫平仓并追缴保证金，但预计贵金属价格日后将重新走高。
金价较今年1月每盎司5595美元的历史高点已累计下跌30%，同时还承压于亚洲需求疲弱。不过分析师认为，金价跌破4000美元后，央行购金需求往往会有所增强。白银、铂金和钯金的RSI指标三年来首次同时深陷超卖区间，Tai Wong表示，贵金属缓慢而持续的下跌尤其值得警惕。
汇丰预计2027年白银均价为64美元，低于其对今年71美元的预测。目前金银比升至79，为11个月来最高，1月白银创纪录高位时该比值为46，2020至2025年的平均水平为82。钯金因市场担忧汽车行业需求下滑而走低，铂金与钯金的比值升至2.7，为2025年年中以来的最高水平。
油市
上周五油价收涨，美原油收平于102.95美元/桶，盘中触及一个半月高点104.99美元/桶；布伦特原油上涨0.73%，收报112.35美元/桶，伊朗局势升级的担忧以及霍尔木兹海峡一艘油轮遭袭所凸显的供应风险，共同推动了油价走高。
英国海事贸易行动办公室表示，一艘油轮在霍尔木兹海峡遭到小艇放置的爆炸装置袭击，目前尚不清楚肇事者。海事消息人士称，这是自今年2月美国和以色列对伊朗开战以来，该海峡首次已知有人使用吸附式水雷成功实施袭击。
美国驻利雅得大使馆称，出于安全风险考虑，美国已下令非紧急政府雇员及其家属自10月23日起撤离沙特阿拉伯，并援引胡塞武装袭击民用机场及其他关键基础设施的情况作为依据。
也门胡塞武装称，已袭击拉斯塔努拉炼油厂、拉比格炼油厂以及沙特阿美阿布盖格生产设施。沙特领导的联军则表示，已拦截一枚射向沙特西部的巡航导弹。上周五，卡塔尔调解代表团重返德黑兰。BOK Financial的Dennis Kissler表示，交易员将持续关注中东石油外流情况，以及美军和盟友可能采取的升级行动。
盛宝银行指出，受以色列大选及11月3日美国中期选举影响，未来几周油价波动可能加剧。即便冲突结束，原油仍有望在每桶70至90美元的较高区间波动，而战前区间为60至70美元。两家船舶追踪公司则称，尽管发生袭击，沙特10月原油出口量仍较9月有所增加。
汇市
美元指数上周五上涨0.08%，报101.95，已连续两个月走高。投资者避险时美元通常受益，但上周五美国国债收益率下行，对美元形成的拖累更为明显。上周Alphabet、亚马逊及英特尔的财报再度引发市场对AI支出的担忧，科技股因此遭到抛售。
欧元兑美元下跌0.12%至1.1166美元，已连续两个月收跌。上周四欧洲央行维持利率不变，并指出债券收益率上升已使金融环境收紧，欧元随后一度跌至2025年5月以来的低点。巴克莱外汇策略师Lefteris Farmakis认为，欧元从美元受AI忧虑压制的局面中获得了一定支撑，但鉴于欧元区经济增速落后于美国，这种强势可能很快消退。
美元兑日元上周五下跌0.11%，收报157.52，已连续三个交易日走低，但月线仍收涨。此前日本央行如期将政策利率维持在1.25%，同时上调了通胀预期，并强调政策已进入更趋鹰派的阶段，未来可能每隔几个月加息一次。
FXStreet分析师Joseph Trevisani认为，市场对日本央行的表态略感失望，美联储的政策倾向仍在抵消日本央行的举措。TS Lombard分析师Rory Green预计，日本央行将在12月、明年3月及7月各加息一次，使利率升至2%后暂停，以评估紧缩效果。本周市场关注的焦点是英国央行与澳洲储备银行的利率决议。
国际要闻
欧佩克+代表：主要产油国计划12月维持石油产量配额不变
两名欧佩克+代表透露，主要欧佩克+成员国计划在12月维持石油产量配额不变，原因是中东冲突持续影响该组织的产量。两人在周日视频会议前表示，由沙特和俄罗斯领导的七国小组已原则上同意维持当前配额目标，预计会议将最终确认这一决定，这与今年早些时候制定的路线图相符。欧佩克+此前表示，将在今年年底前暂停提高配额，并已同意在8月前的六个月内分批进行小幅增产。这些增产在很大程度上只具象征意义，因为伊朗战争已影响到波斯湾地区的石油产量。不过从理论上讲，这些增产可以抵消2023年实施的减产措施。欧佩克+下一项重大决策，是是否恢复2022年暂停的另一部分产量。这一过程较为复杂，走向很可能取决于正在进行的成员国产能审计结果。明年的政策安排将于11月29日举行的全体部长级会议上敲定。
美国官员：若中期选举惨败 特朗普或更倾向再度打击伊朗
据美国方面10月31日消息，有美国官员称，如果共和党在中期选举中遭遇惨败，美国总统特朗普或许会更倾向于下令对伊朗发动大规模军事行动。另有美国官员表示，如果伊朗希望达成协议，眼下正是最佳时机。（央视新闻）
伊朗外长提出谈判前提：解除石油出口限制并解冻全部冻结资金
伊朗外长阿拉格齐周六表示，伊朗要求解除石油出口限制，并解冻所有被冻结的伊朗资金，包括存放在卡塔尔账户中的资金。他列出了一系列条件，称只有满足这些条件，才会进入谈判阶段。阿拉格齐在接受卡塔尔半岛电视台采访时表示，这些条件包括：取消《伊斯兰堡备忘录》签署后实施的制裁、减少美国在该地区的驻军、再次解除石油出口限制，以及解冻包括卡塔尔账户在内的所有冻结资金。他还称，德黑兰要求承认伊朗与阿曼当局共同确定的霍尔木兹海峡航线为唯一允许通行的航线，并要求“停止该地区的一切战争”，其中包括黎巴嫩境内的冲突。
美国中期选举进入最后冲刺 两项纪录接连刷新
当地时间10月31日，距离美国中期选举投票仅剩三天，两党争夺国会控制权的较量进入最后冲刺阶段。当天公布的最新数据显示，本届选举已接连打破两项引人关注的纪录：全美提前投票人数超过5100万，打破历届中期选举的记录；联邦选举总支出预计达到119亿美元，也将创下中期选举的新高。与此同时，围绕选民资格、候选人参选及选举结果认证的法律争议不断增多，多起案件在投票前夕出现新进展。选民参与度创历史新高、竞选资金规模空前，加之法律争议接连出现，不仅反映出本届选举竞争之激烈，也折射出美国社会和政治领域正在发生的变化。（央视新闻）
俄政府将柴油出口禁令延长至2027年1月底 并为部分供应商设定例外
据俄罗斯政府消息，俄政府已将柴油生产商的柴油出口禁令延长至2027年1月底。相关决议已经签署，直接生产商从俄罗斯境内出口柴油、船用燃料及瓦斯油的禁令，将延长至2027年1月31日（含当日）。消息称，此举旨在维持国内燃料市场的稳定。与此同时，俄罗斯副总理诺瓦克10月30日表示，在延长柴油整体出口禁令的同时，俄方正为部分供应商制定例外条款，允许其向国际市场供货。此类放宽措施已于10月实施，11月还计划推出相关的放宽安排。
美联储12月加息概率为72% 至明年1月累计加息至少25个基点的概率为80.7%
据CME“美联储观察”数据显示，美联储12月维持利率不变的概率为28%，加息25个基点的概率为72%。截至明年1月，美联储维持利率不变的概率为19.3%，累计加息25个基点的概率为58.4%，累计加息50个基点的概率为22.3%。
伊朗外长披露“两天计划”：美方先履约，霍尔木兹海峡次日开放
当地时间11月1日，伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗代表团访问卡塔尔，是伊朗与卡塔尔、巴基斯坦等调解方持续沟通的延续。目前桌面上的方案与伊朗此前提出的“七日计划”基本一致，调解方已进行多轮磋商，并提出了比“七日计划”更具可行性和可操作性的建议。阿拉格齐称，卡塔尔方面的建议之一，是将七天的期限缩短至五天甚至更短。伊朗目前同意一项“两天计划”：第一天，美国采取一系列履约措施；第二天，霍尔木兹海峡开放，航运恢复至此前的状态。他表示，只要美国遵守这一两天计划，便能为和平铺平道路，使霍尔木兹海峡恢复正常。只有在美国履行相关承诺、海峡重新开放之后，伊朗与美国恢复谈判的道路才会打开。伊朗提出的美方履约条件包括：确定霍尔木兹海峡的新通航路线、解冻伊朗资金、结束包括黎巴嫩在内的地区战事、解除海上封锁、给予伊朗石油出口豁免，以及取消《伊斯兰堡谅解备忘录》签署后美国实施的新制裁等。（央视）
国内要闻
沪深上市公司净利润超5万亿元 创四年新高
中国证监会表示，今年前三季度，沪深两市上市公司合计实现净利润5.1万亿元，创2022年以来新高。截至10月31日，沪深两市已有5224家上市公司披露2026年三季报，其中73%的公司实现盈利。前三季度，沪深两市上市公司合计实现营业收入56.6万亿元，净利润5.1万亿元，同比分别增长5.8%和8.5%，规模与增速均创2022年以来新高。（央视）
国家统计局：大型企业继续扩张
2026年10月31日，国家统计局服务业调查中心与中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。国家统计局服务业调查中心首席统计师霍丽慧对此进行了解读：大型企业继续扩张。制造业大型企业PMI为50.2%，较上月下降0.4个百分点，仍处于扩张区间；中型企业和小型企业PMI分别为48.4%和47.5%，较上月分别下降1.3和1.4个百分点，景气水平均有所回落。
