WAM(Wilson Asset Management)旗下最新上市投资工具 WAM Income Maximiser(简称 WMX)完成首次公开募股(IPO),最终筹资约1.5亿澳元。


Geoff Wilson: “A solid start in a challenging market.” Ben Searcy.
考虑到本次募资期间,澳股市场从高点到低点下跌了约14%,再加上特朗普掀起的贸易混乱,这个成绩可以说是“相对坚挺”,但仍远低于招股书中原定的5.1亿澳元目标。
一向乐观的董事长 Geoff Wilson 对此表现淡定,他表示:“WAM Capital 在1999年上市时也只募了2000万澳元,现在已经成长为一个价值18亿澳元的基金。”
尽管如此,WMX 最终的募资结果仍将被银行家和基金经理密切关注,作为市场对“股债结合型”上市产品未来需求的一个风向标。
Wilson 表示:“在当前市场环境下,这是一个不错的起点。我们的目标是让 WMX 成长为一个10亿澳元以上的产品。”
为了推广本次新产品,WAM 启用了包括 Taylor Collison、Morgans Financial、Shaw and Partners、E&P Capital、Ord Minnett、Canaccord Genuity、Bell Potter、Shaw and Partners(重复列出可能原文有误)和 Commonwealth Securities 在内的八家券商。从3月中旬开始,这些券商就陆续展开销售,并在上周四发出最后的“催款通知”,称“周五是申请股份的最后一天”。
根据计划,WMX 募集的资金将从4月17日起投入市场,组合将包含股票和债券两类资产,目标是向投资人提供每月收益。其中约60%到70%将配置在澳大利亚ASX 300指数成分股上,以获取分红与成长收益,剩余部分则会投向银行债务等领域,尤其是在澳洲总规模达440亿澳元的银行混合债市场逐步退场的背景下。
WMX 董事会成员还包括前西太平洋银行(Westpac)高管 Curt Zuber,以及 Wilson 本人、其 CEO Kate Thorley 和 CFO Jesse Hamilton。
WMX 股票预计将于4月30日正式在澳交所(ASX)挂牌交易,并加入 WAM 旗下其他上市投资公司(LICs)家族,包括 WAM Leaders、WAM Capital、WAM Active、WAM Research、WAM Microcap、WAM Global、WAM Alternative Assets 和 WAM Strategic Value 等。








