截至收盘，道指跌87.18点，跌幅为0.22%，报38798.99点；纳指跌39.99点，跌幅为0.23%，报17133.13点；标普500指数跌5.97点，跌幅为0.11%，报5346.99点。大型科技股普跌，微软（MSFT.US）跌0.16%，特斯拉（TSLA.US）跌0.26%，谷歌（GOOGL.US）跌1.28%，亚马逊（AMZN.US）跌0.38%，Meta（META.US）跌0.16%，奈飞（NFLX.US）跌1.09%，英伟达（NVDA.US）反弹失利，两连跌；苹果（AAPL.US）重磅大会前涨超1%;散户“带头大哥”直播后游戏驿站（GME.US）暴跌近40%。此前公布的5月就业和薪资增长均强于预期，评论称，这是一份对货币宽松不友好的报告，它体现的劳动力市场强劲可能导致通胀上行压力顽固不化、强化美联储对降息的谨慎态度，因此联储可能未来数月保持高利率不变。就业报告重挫本周稍早重燃的今年降息预期。报告公布前，期货市场交易显示，投资者预计美联储11月会降息，报告公布后，投资者预计11月降息概率降至约80%，且预计的今年内合计降息幅度由报告前的47个基点降至约37个基点。
本周美股市场盘点
一、美国非农就业人数猛增 降息预期遭重挫！华尔街“牛市信仰”面临考验
美国5月份非农就业数据显示，非农就业人数增幅远超市场预期且薪资加速增长，而失业率却意外上升，勾勒出一幅喜忧参半的劳动力市场图景。但毫无疑问的是，市场降息预期遭重挫，一度呼声响亮的7月降息预期几乎被扼杀，在非农数据公布前年内降息两次到三次的预期大幅降温，多数交易员当前押注美联储仅在12月降息一次。由于降息预期明显降温，美股短期内的上行趋势可能面临重压。最新就业数据显示，上个月美国非农就业人数增加了27.2万人，超出所有经济学家的预测区间。5月份美国平均时薪则较4 月份上涨 0.4% ，较去年同期更是大幅上涨 4.1% ，均高于前一报告，非农就业人数与薪资增速均暗示美国消费者支出可能仍然颇具韧性，美国通胀似乎难以回到美联储锚定的2%目标。5月份失业率则从3.9%上升到4%，这是两年多来第一次升至4%。
二、坚称美联储7月降息的华尔街大行投降！花旗改口到9月，头铁只剩摩根大通
随着美国5月非农就业数据大超预期，华尔街一些之前坚称7月必然降息的大行们终于投降。花期就是其中之一，该行经济学家如今已经将7月降息的预期推迟到9月。现在摩根大通是唯一一家仍然坚持7月降息的华尔街大行。在周五非农数据公布后，花旗首席美国经济学家Andrew Hollenhorst就发布报告称，现在预计美联储将于9月降息，而非农就业数据就是改变预测的原因之一。花旗的新预测是今年将进行三次四分之一点的降息，分别在9月、11月和12月。在其他主要华尔街银行中，截至本周，至少有六家预测美联储将在9月降息，至少有四家预测首次降息将在12月。
三、市场对OPEC+产油计划有多看跌？基金经理的布油净多头头寸创十年新低
周日期间OPEC+部长级会议达成延长减产协议，并同意9月底起逐步取消8个成员国的额外减产计划。市场普遍预计原油供应端会增加，最新的会议结果利空油价。本周初，布伦特原油自2月份以来首次跌破80美元大关，最低一度跌破78美元，刷新四个月新低。最新持仓数据显示，对冲基金抛售了对布伦特原油的看涨押注，并增加了空头头寸。具体来说，ICE欧洲期货交易所（ICE Futures Europe）的周度持仓报告显示，截至6月4日当周，基金经理们所持有的布伦特原油净多头头寸减少了102075手合约，至45678手合约，这是2014年9月份以来净多头仓位的最低水平。
四、游戏驿站（GME.US）暴跌近40%，“散户带头大哥”直播前交出惨淡一季报
游戏驿站周五收盘大跌39.38%，报28.22美元/股，创三年来最大跌幅。公司Q1营收8.82亿美元，不及去年同期的12.37亿美元，也不及预估的9.955亿美元。当季亏损3230万美元，较上年同期的5050万美元有所收窄，调整后每股亏损0.12美元，不及市场预期。这一惨淡的业绩表明，游戏驿站正面临着比预期更重大的挑战。包括硬件和配件、软件和收藏品在内的所有细分市场的销售额出现下降，突显出该公司在一个竞争激烈、不断发展的行业中难以保持市场份额和营收增长。
五、AI浪潮席卷全球 “芯片代工之王”台积电（TSM.US）5月销售额激增30%
有着“全球芯片代工之王”称号的顶级芯片制造商台积电（TSM.US）最新统计数据显示，台积电5月销售额同比大幅增长30%，至2296亿新台币（大约71亿美元），主要得益于全球企业纷纷布局人工智能技术的狂热浪潮以及PC、智能手机等消费电子产品的需求复苏趋势。从更宽广的时间范围来看，台积电2024年1月至5月的五个月总销售额规模高达1.058万亿新台币，相比于2023年同期本已强劲的销售额实现大幅增长27.2%。自2024年以来，类似ChatGPT以及Sora的各类AI应用需求持续呈爆炸式增长，全面推动全球AI数据中心建设热潮，刺激英伟达AI GPU等服务器AI芯片需求猛增。
下周市场看点
一、新AI工具“Recall”深陷差评舆论，微软（MSFT.US）紧急加强防护以避免黑客攻击
当地时间6月7日，微软宣布，即将推出的一系列搭载人工智能的个人电脑中，一个名为“Recall”的新功能将默认设置为关闭状态。这是因为网络安全专家指出该工具可能成为黑客的目标，因为Recall功能可以记录用户在电脑上的所有操作，包括电子邮件、浏览历史和文件，通过定期截屏并由微软的算法进行分析来实现这一功能。为了响应这一安全隐患，微软首席执行官Satya Nadella承诺将网络安全放在产品开发之前。而且微软在上周五宣布，公司将在本月晚些时候向客户推出软件预览版之前，对“Recall”功能进行调整。
二、Stellantis（STLA.US）考虑在南非生产新能源汽车
Stellantis将于本月开始在南非建设其第一家汽车厂，而该公司现在也考虑在当地生产新能源汽车，由此可能将扩大原计划1.58亿美元投资的工厂。Stellantis南非公司总经理迈克·惠特菲尔德（Mike Whitfield）说，这些汽车可能包括电动汽车、氢能汽车或混合动力汽车。
三、礼来（LLY.US）阿尔茨海默病新药donanemab获FDA初步安全认可
国食品药品监督管理局 （FDA）对礼来公司（LLY.US）的试验数据进行了分析，结果显示其实验性阿尔茨海默氏症药物donanemab在安全性上没有表现出重大危险信号，但同时也引发了对该药物在早期患者治疗中的安全性的疑虑。数月前，donanemab在获批之路上遭遇了意料之外的延期。原定于数周后由FDA作出的批准裁决被迫搁置，FDA决定召开外部顾问咨询小组听证会，以深入探讨donanemab的安全性与疗效。对此，礼来指出FDA此举是为了更全面地听取专家意见，以对donanemab的安全性和有效性进行更深入的评估。据了解，donanemab是卫材（ESALY.US）以及百健（BIIB.US）的Leqembi的潜在竞争对手，Leqembi于去年7月获得批准。 这两种治疗方法都采用了抗体来清除早期阿尔茨海默病患者大脑中的有毒β淀粉样斑块。
四、屡受收购目标质疑，德文能源（DVN.US）多次错失油气行业“大并购”良机
文能源（DVN.US）在过去12个月中至少收购了三家石油和天然气生产企业，但均以失败告终，主要由于钻探成本上升和生产问题使得收购目标对其兴趣下降。报道称，Devon在收购马拉松石油（MRO.US）时输给了康菲石油（COP.US），在收购CrownRock时输给了西方石油（OXY.US），在收购艾诺加能源（ERF.US）时输给了ChordEnergy（CHRD.US），从而错过了该行业的并购热潮。据说收购目标对德文能源股票价值持怀疑态度，在过去12个月里，该股落后标普500能源指数16个百分点。
五、因成本上涨 美国食品饮料巨头J.M. Smucker Co（SJM.US）将上调咖啡产品价格
美国食品饮料巨头J.M. Smucker Co（SJM.US）表示，由于咖啡成本上升，该公司将提高咖啡产品价格。据悉，J.M. Smucker Co是美国零售咖啡市场的主要参与者，旗下品牌包括Folgers，Café Bustelo和Dunkin’。由于主要种植国越南受到干旱天气影响，用于速溶咖啡的罗布斯塔咖啡豆产量减少，导致该咖啡豆期货价格今年迄今飙升逾50%，并创下新高。J.M. Smucker Co首席执行官Mark Smucker表示，该公司将在6月初提高部分咖啡产品的标价。他在一份声明中表示：“咖啡类产品继续经历大宗商品波动和整体的显著通胀。”最近一个季度，J.M. Smucker Co咖啡业务在美国的零售净销售额较上年同期下降了3.8%。对此，Mark Smucker表示，这在一定程度上是由较低的产品标价推动的，因为该公司“继续将较低咖啡成本的好处传递给消费者”。
市场机构观点预测
摩根士丹利：在台积电（TSM.US）计划对英伟达（NVDA.US）涨价后，给予台积电“增持”评级。
花旗：下调以星航运（ZIM.US）评级至“卖出”，目标价为13美元。
