小摩：维持微博-SW(09898)“中性”评级 目标价下调至84港元
2024-03-18 15:03:26亚汇网亚汇网208
摩根大通发布研究报告称，维持微博-SW(09898)“中性”评级，虽然估值已接近历史低点，但仍建议投资者在中国线上广告前景开始改善之前不要重...
摩根大通发布研究报告称，维持微博-SW(09898)“中性”评级，虽然估值已接近历史低点，但仍建议投资者在中国线上广告前景开始改善之前不要重新审视集团，目标价由90港元下调至84港元。
报告中称，投资者对网络业务的整体兴趣提升，公司自2月起股价表现相对亦有在改善。然而，由于广告需求低迷及市场份额因竞争而流失，该行仍对微博前景保持审慎态度。不过，该行相信集团对股东的价值回报为当前股价提供下行保护。
该行预计，以固定汇率计算，集团于今年首季核心广告的收入将同比微降2%，全年则基本持平，又预计公司的广告总收入将升2%；全年营运利润率及净利润率将小幅下降。该行认为集团今年的盈利增长前景依然疲软，预期净利润将出现同比单位数下降。基于营运开支预期增加，又将今年非公认会计准则每股盈测削减13%。
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