中金公司(03908)2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)发行规模不超过50亿元

指股网讯，中金公司(03908)发布公告，该公司于2023年4月25日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可【2023】973号)，本次债券注册规模为不超过人民币100亿元(含100亿元)。

本次债券采取分期发行的方式，其中该公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过50亿元(含50亿元)。本期债券分为两个品种，其中品种一的债券简称为23中金G5，债券代码为115690;品种二的债券简称为23中金G6，债券代码为115691。

本期债券每张面值为100元，发行价格为100元/张。

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为5年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人;品种二债券期限为7年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第5年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

本期债券品种一的票面利率询价区间为2.20%-3.20%，品种二的票面利率询价区间为2.50%-3.50%。本期债券最终票面利率将由主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。