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高盛:维持药明康德(02359)“买入”评级 目标价降至125.7港元

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2023-04-26 16:02:14
高盛上调药明康德(02359)2023-24年每股盈利预测至3.11及4.04元人民币。

指股网获悉,高盛发布研究报告称,维持药明康德(02359)“买入”评级,将市盈率估值由27倍下调至24倍,目标价由133港元降5.5%至125.7港元。另上调公司2023-24年每股盈利预测6%/4%至3.11及4.04元人民币,以反映较预期好的毛利率。

报告中称,公司第一财季经调整净利则胜于预期升14.1%至23亿元人民币,主要由于化学业务更好的毛利率、更低的销售及行政开支和研发开支所致。该行指出,生物技术疲弱的投融资环境仍是拖累需求可见度的主要因素,但认为美联储加息在下半年恢复正常后,生物技术的投融资便可能回升并逐渐增强投资者对CRO及CDMO板块的信心,相信在目前估值下,是一个值得注意的投资机会。


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