本文来源：时代财经 作者：何铭亮
近两年来，国际滚装船（汽车船）运价、造价双双火热。
6500 车位的大型汽车船运价目前已飙升至 5.5 万美元 / 天，打破金融危机前的记录并创下历史新高。运价上涨带动新船造价上涨，7000 标准车位（CEU）汽车运输船新造船价格更是触及 9000 万美元。
尽管国内汽车船船东眼下还无法从这轮行情中获益过多，但中远海特 ( 600428.SH ) 的提前布局，已让整个汽车船海运市场感觉到风雨欲来。
中国造船厂同样没有缺席。2021 年，近 80% 的汽车船新增订单均由中国船厂斩获；2021 年至今，招商工业旗下三家船厂更是包揽全球新增订单的前三甲。
汽车船国际运费、新船造价双双上涨
国际汽车运输船运价正在经历前所未有的上涨。
克拉克森数据显示，以 6500 车位的大型汽车船为例，其 1 年期租金已从 2020 年年中 1 万美元 / 天的低位飙升至目前 5.5 万美元 / 天（合约 36.8 万元 / 天），这已经打破金融危机前的记录并创下历史新高。相比之下，在 2002 至 2008 年期间，同一指标从 2 万美元 / 天攀升至 5 万美元 / 天以上花费了 6 年。
运价上涨，很大程度上源于运力供给不足。克拉克森数据显示，2016-2021 年间船队运力年复合增速仅为 0.4%，2019、2020 年船队运力负增长，增长率分别为 -0.3% 和 -1.8%。这意味着，即使在疫情爆发之前，全球汽车运输船的运力增长已长时间没有起色。
从需求来看，全球汽车海运贸易量正从疫情的打击中恢复过来。5 月 26 日，克拉克森研究（上海）总经理幸月对时代财经指出，2020 年全球范围内爆发的新冠疫情对全球汽车生产、销售及供应链均产生了严重的破坏，当年全球汽车商品海运贸易量收缩了 21%，但 2021 年全年汽车商品海运贸易量增长了近 11% 至约 1860 万辆，大约修复 2020 年贸易损失量的一半。
同日，专业航运情报商 VesselsValue 滚装船部门负责人 Dan Nash 在接受时代财经采访时表示，全球疫情爆发之前，绿色航运的要求席卷航运业，船东对新船设计是否满足环保的新要求方面过于谨慎，迟迟不敢订购新船，因此全球汽车船的新增订单增长不多。同时船东也在拆除老旧船只，2016-2020 年平均每年仅新增 4 艘汽车船，而 2019-2020 年间已有 42 艘汽车船报废，所以早在疫情爆发前，汽车运输船的运力供应就已经短缺，而且一直持续到今天。
Dan Nash 还指出，2021 年全球轻型汽车产量下滑至仅约 7650 万辆，而销售额为约 8100 万辆，全球库存减少约 450 万辆。全球汽车销量持续高于产量，库存消耗也随之而逐月增加，基本上，近期生产的汽车已不足以满足持续坚挺的需求。
运费火热也间接带动了汽车船新船造价、二手船价的上涨，其中二手船价涨幅甚至高于新船价格涨幅。
截至目前，7000 标准车位汽车运输船新造船价格较 2021 年初上涨 30%，即将触及 9000 万美元；同期克拉克森 5 年船龄 6500 车位二手船价上涨 52%。
幸月表示，这一方面是由于细分船型运费强势复苏带动新船投资增加（如集装箱船、气体船），这些批量船型订单占据了造船厂的船台，当前主要船厂船位已排期至 2025 年，汽车运输船的船位排期更为紧张；另一方面，原材料成本上升同样推动了造船价格上升。
中国汽车船船厂拿下全球最多订单
运费、造价迎来景气周期，也让国内汽车运输船上下游受益不浅。
船舶运营方上，国内拥有滚装船船队的上市公司招商轮船 ( 601872.SH ) 、中远海特均在关注。但由于国内大部分滚装船船队目前仍专注在内贸，短时间内，国内船东还无法从国际运费上涨上分一杯羹。
但是，国际市场运力不足，国内船东是否会趁此机会扩大船队规模、开拓外贸业务也成了业内关注点。
招商轮船内部人士此前曾对时代财经表示，今年公司将专注在同样火热的 LNG 船领域，年内基本不会增加滚装船的运力，也不会规模性地进入外贸市场。
不过，时代财经注意到，当地时间 5 月 10 日，中远海特汽车船 " 玉衡先锋 " 轮在智利 SAN ANTONIO 港安全交付了 3838 台各类国产品牌车辆，创造了中远海特下属滚装公司（运营汽车船队）成立以来单航次装货体积新纪录。该轮拥有 5380 车位，是目前国内最大车位汽车船，2020 年起执行国际航线。
此外，中远海特也有了相应的增加汽车船运力的计划。有媒体引述消息人士报道称，中远海特正希望订购订造 15 艘 7000 标准车位或以上的纯汽车卡车运输船，目前已选定了 3 家国有造船厂，分别是广州国际造船厂、福建马尾造船厂、上海外高桥造船厂。
时代财经致电中远海特证券代表处询问是否存在相应订单时，相关工作人员称，" 一切以公告为准 "；而三家船厂在截至发稿时时代财经均未能与他们取得联系。
Dan Nash 对时代财经表示，中远海特这笔价值 13 亿美元的 15 艘船舶订单非常重要，这表明了中国将与全球汽车船运营商巨头竞争的态度，也意味着中国将用相应船只向发达国家和发展中国家大规模出口中国汽车。而一旦中远海特的船舶舰队建成，全球汽车船海运贸易格局也将发生巨大变化。
他进一步指出，中国在全球电池生产中拥有约 80% 的市场份额、在全球轻型汽车销售中拥有约 30% 的份额；比亚迪、长城、广汽、上汽、长安、小鹏、吉利、蔚来、奇瑞等汽车厂商销售的电动汽车中，80% 以上是在中国内地生产的。中国处于有利地位，" 这是一份任何其他国家都难以匹敌的庞大清单 "（A vast list unparalleled elsewhere）。
全球汽车行业咨询机构 JATO 预计，到 2030 年，欧洲 25% 的电动汽车销量可能来自中国，具体进度将取决于欧洲的安全法规、中国的总体并购战略等。而随着消费者更青睐中国产品，全球汽车贸易量流向也将发生巨大变化。
值得注意的是，Dan Nash 表示，此前已有多位船厂负责人确认，中远海特已向他们发出询价意向书，相关船厂包括招商工业南京金陵船厂、招商工业威海船厂、江南造船、中集来福士、广船国际以及中远海运重工——基本都是中国船厂。
幸月告诉时代财经，早在 2003-2008 年的造船业牛市时期，中国就逐渐巩固了造船大国的地位。造船产能逐渐从日本转移到中国，韩国船厂主要建造 LNG 船和油轮等批量船型，汽车运输船和滚装船出口订单则主要在中国。
克拉克森数据显示，2021 年，中国船厂共承接汽车运输船新船订单 29 艘、合共 20.3 万车位，占全球汽车运输船新船成交量的 78.6% ( 以车位计 ) ，接单规模位居全球首位，其余订单则由两家日本船厂斩获。中国船舶集团第 714 研究所高级工程师蔡敬伟指出，中国在汽车运输船研发、设计和建造等方面实力大幅提升，已在全球汽车运输船市场占据主导地位。
Dan Nash 认为，中国汽车船船厂能取得如今的地位，原因有三。一是中国船厂过去在滚装船（PCTC、RoRos 和 RoPax）方面具备经验、专业知识和可靠的记录；二是与欧洲船厂相比，中国船厂的价格更具竞争力；三则是国际船东将在中国投资的相应考虑。
克拉克森向时代财经提供的数据则显示，2021 年至今，招商工业旗下三家船厂包揽了汽车船全球签单数前三甲。招商工业南京金陵签下 11 艘 7000-7999 标准车位滚装船，订单数量位列全球第一，招商工业威海金陵签下 10 艘成为榜眼，招商工业海门基地则签下 8 艘 8000+ 标准车位滚装船成为探花。
公开资料显示，南京金陵船厂是我国建造滚装船最早、交付滚装船产品数量最多的滚装船制造龙头企业，2021 年末其滚装船获得工信部评为第六批制造业单项冠军产品。
而在今年 4 月，招商工业海门基地的 " 唐鸿 " 轮滚装船，则凭借车位装载量、航速能耗、船舶能效设计指数等方面优势，入选英国皇家造船师学会的《Significant Ships of 2021》（2021 世界名船录）。
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