- 美元/日元已连续第二天走低，偏鹰派的日本央行会议纪要为日元提供了支撑。
- 通胀压力有所缓解，美国债券收益率回落，对美元和现货价格形成拖累。
- 市场押注美联储可能加息，这或将限制美元跌幅，并在周五美国非农就业报告（NFP）公布前为该货币对提供支撑。
美元/日元难以延续前一日从157.40区域及周内低点反弹的势头，周四已连续第二天有卖家入场。在多重利空因素叠加下，看跌交易员目前等待汇价有效跌破158.00关口，之后再考虑进一步布局做空。
日本央行（BoJ）9月会议纪要显示，决策层一致认为，继续上调政策利率并逐步收紧货币宽松力度是恰当的。这再度印证了市场对12月加息的预期，并为日元（JPY）带来温和支撑；与此同时，美元（USD）近期的抛售倾向也给美元/日元带来一定下行压力。
美国中期选举中，民主党夺得国会两院控制权，市场对财政僵局及政府支出受限的担忧随之升温。此外，民主党领导人推动结束伊朗战事，交易员因此将地缘政治风险溢价纳入定价。在此影响下，原油价格隔夜大幅回落，通胀顾虑有所减轻，进而带动美国债券收益率走低，美元承压。
不过，立场偏鹰的美联储（Fed）或将为美元及美元/日元提供一定支撑。根据CME Group的FedWatch工具，交易员目前押注美联储12月再次加息的概率超过80%。周三公布的美国ADP报告优于预期，显示2026年10月私营部门就业人数增加8.6万人，进一步强化了这一预期。
因此，市场目光仍聚焦于周五公布的备受关注的美国非农就业报告（NFP），该数据将在提振美元需求方面扮演关键角色。在这一重要数据发布前，鉴于市场猜测日本当局可能出手托底本币，美元/日元任何试图展开的反弹都更可能遭遇抛压。因此，在押注新的方向之前，审慎的做法是等待短线区间被有效突破。
美元/日元日线走势图
技术面解读
美元/日元在多次未能延续涨势并突破200日简单移动均线（SMA）158.65之后，短线仍维持轻微看跌倾向。这表明上行动能目前依旧受限，若价格在该阻力位下方持续盘整，反弹仍显得较为脆弱。
需要日线收盘站上这一价位，才能缓解当前的下行倾向，并为更持续的反弹打开空间。下方来看，隔夜波动低点157.40区域附近可能率先构成即时支撑，其次是157.00关口及交易区间下沿156.65区域附近。若后者被跌破，将被视为空方的新触发信号，并为更具分量的贬值走势铺平道路。
（本篇技术分析借助AI工具撰写。了解详情。）
下表列出了美元 (USD) 对所列主要货币近七个交易日的涨跌幅。[货币名称]对[货币名称]表现最为突出。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.88% | -1.19% | 0.16% | -0.29% | 0.50% | -0.27% | -1.63% | |
| EUR | 0.88% | -0.30% | 1.03% | 0.59% | 1.38% | 0.64% | -0.74% | |
| GBP | 1.19% | 0.30% | 1.39% | 0.90% | 1.68% | 0.95% | -0.45% | |
| JPY | -0.16% | -1.03% | -1.39% | -0.46% | 0.31% | -0.43% | -1.80% | |
| CAD | 0.29% | -0.59% | -0.90% | 0.46% | 0.80% | 0.04% | -1.33% | |
| AUD | -0.50% | -1.38% | -1.68% | -0.31% | -0.80% | -0.70% | -2.11% | |
| NZD | 0.27% | -0.64% | -0.95% | 0.43% | -0.04% | 0.70% | -1.35% | |
| CHF | 1.63% | 0.74% | 0.45% | 1.80% | 1.33% | 2.11% | 1.35% |
该热力图展示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币取自左侧列，报价货币取自顶部行。例如，若从左列选取美元并沿水平方向移动至日元，方框中显示的百分比即代表USD（基础货币）/JPY（报价货币）的变动幅度。
