今年以来,由于股市相对震荡,投资者稳健配置需求抬升,追求低波动、稳收益长期目标的基金炙手可热,红利策略基金便是其中之一。
数据显示,截至8月29日,红利主题ETF（交易型开放式指数基金）的年内平均收益超过8%,部分产品甚至获得了超过20%的收益,吸引中低风险偏好的资金持续涌入,红利主题ETF的最新规模相比二季度增长了超过30亿元。
值得注意的是,由于红利指数为smartbeta（聪明贝塔）指数,各指数之间的编制方法大有不同,使得跟踪不同指数的基金也出现了明显差异,年内业绩收尾相差超过20%。这使得投资者在选择红利策略基金时面临更大的挑战。
在红利策略基金中,规模最大的类别是被动红利基金,其规模占比近五成。此外,主动权益红利基金和量化红利基金的规模也在不断增长。
具体到基金层面,红利策略的各个产品之间也出现了明显的业绩分化。以16只红利主题ETF为例,截至8月29日,红利低波50ETF的年内净值增长率最高,达到20.67%；红利低波100ETF、红利低波ETF基金、红利低波ETF等均取得了超过15%的收益。这些业绩靠前的产品均跟踪的是红利低波类指数。与此同时,深红利ETF的年内收益仅为0.45%,红利50ETF、山证红利ETF的收益不足5%,红利主题ETF的业绩首尾相差超过20%。
总体来看,红利策略基金的规模和收益在今年以来表现出色,但投资者在选择时需要仔细比较不同产品的业绩和跟踪指数的特点,以选择最适合自己风险偏好的产品。
