花旗：维持中国电力“买入”评级 目标价上调至4.3港元
2024-06-21 15:01:44亚汇网亚汇网410
花旗发布研究报告称，上调对中国电力（02380）目标价，由3.7元上调至4.3元，维持“买入”评级，基于水力发电厂利用率急速恢復，今年首五个月使用1，350小时升85.2%；单位燃煤成本下降，幅度或多于公司指引的同比跌3%至5%；以及更高的光伏及风力发电增长，料今年增加7吉瓦。该行
花旗发布研究报告称，上调对中国电力（02380）目标价，由3.7元上调至4.3元，维持“买入”评级，基于水力发电厂利用率急速恢復，今年首五个月使用1，350小时升85.2%；单位燃煤成本下降，幅度或多于公司指引的同比跌3%至5%；以及更高的光伏及风力发电增长，料今年增加7吉瓦。
该行表示，上调对公司今年至2026年净利润预测1%至2%，反映水力发电增加及单位燃料成本下降。该行认为该股预测今年股息率5.6%属吸引。另预测中国电力上半年净利润同比升62%至27.14亿元人民币，符合该行对公司今年高盈利增长的预期，受电力产出高增长及燃煤成本下降推动。公司今年首五个月净发电量同比升32.7%至5，250万兆瓦时，包括水力发电量同比升85.2%至800万兆瓦时，以及风力与光伏发电同比升68.7%至2，050万兆瓦时。
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