德意志银行分析师Jim Reid揭示了美国国债市场所面临的显著压力，即使PCE通胀数据修正后呈现鸽派倾向，10年期与30年期国债收益率仍双双攀升至2000年代以来的高点。报告指出，这轮始于油价上涨和经济韧性的债券抛售趋势仍在持续，对风险资产和固定收益市场形成明显拖累，主要原因包括长期端的持续抛售、实际收益率上行以及月末持仓调整的影响。
“债券市场承压明显，10年期美债收益率（+4.9个基点）再度上行至5.28%，刷新2007年以来的新高，同时法国与德国10年期国债利差扩大至2012年以来的最高水平127个基点。”
“尽管PCE公布后市场出现一定鸽派预期，2年期美债收益率一度下探至4.825%，但最终收盘仍小幅上涨1.1个基点，报4.89%。”
“相比之下，30年期收益率（+6.3个基点）涨幅更为显著，升至5.63%，创2002年以来最高水平。”
“收益率持续走高令股市在短暂反弹后再度承压，尽管早盘标普500指数一度上涨0.68%，但最终在尾盘大幅回落，全天收跌0.25%。”
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