日内重点关注
股市
美股周三走势分化，道琼斯工业指数下跌0.86%，报50906.05点；标普500指数下跌0.25%，报7651.54点；纳斯达克指数微涨0.24%，报26861.06点。从月度表现来看，标普500下跌0.45%，纳指上涨1.86%，道指跌幅达4.29%，道指终结连续五个月的上涨走势，标普过去四个月中第三个月回落，纳指连续第二个月录得涨幅；标普和纳指均连续两个季度上扬，为过去六个季度中第五次季度上涨，道指则在过去三个季度中有两次季度下跌。
低于预期的通胀数据削弱了市场对美联储10月加息的预期。美国商务部发布数据显示，8月个人消费支出（PCE）物价指数同比上涨3.4%，低于市场预期的3.7%。
另有数据显示，第二季度GDP环比年率终值上修至增长2.2%，主要得益于消费支出稳健和AI基建投资增长。美伊紧张局势推高原油和柴油价格，加剧通胀压力并抬升债券收益率，部分美联储官员表示，若10月加息25个基点后通胀未见缓解，可能需要进一步收紧政策。
芝商所FedWatch工具显示，市场预期美联储10月至少加息25个基点的概率降至约37%，前一日为51%，一周前则接近71%。有分析指出，美国经济分析局对PCE计算方式的调整也影响了数据表现。
Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示，市场关注焦点是经济能否在高利率环境下维持增长，若利率长期维持高位，可能冲击债券市场并限制信贷，一旦投资者认为这将拖累经济或企业盈利，市场可能迅速作出负面反应。
多数大型科技股和成长股小幅上扬，微软、苹果和英伟达股价均上涨，带动标普500科技板块上涨0.6%，成为当日表现最佳板块，但11个主要板块中有九个下跌。
ADP全国就业报告显示，9月民间就业岗位增加9万个，8月数据下修至3.6万个；美联储理事库克表示，致力于在不冲击就业市场的前提下控制通胀。
金市
现货黄金周三下跌0.59%，收于4157.02美元/盎司，周线下跌3.03%，月线下跌6.55%，因能源价格上涨对贵金属形成压制，抵消了美国通胀数据低于预期带来的支撑作用。该数据降低了市场对美联储近期加息的可能性。
独立贵金属交易员Tai Wong表示，随着能源价格上升，债券回吐涨幅，贵金属再次承压，尽管核心个人消费支出（PCE）数据低于预期后10月加息可能性已大幅下降，但黄金仍录得疲软表现。
美国商务部经济分析局周三表示，8月PCE价格指数上涨0.3%，7月数据下修至0.1%；8月核心PCE价格指数同比上涨3.0%，7月同比增幅同样下修至3.0%。芝商所FedWatch工具显示，金融市场目前认为美联储10月加息的可能性约为39%，低于PCE数据公布前的约45%；12月加息的可能性为90%。
数据公布后美元有所回落，但仍录得月度涨幅，使以美元计价的黄金对海外买家而言更加昂贵。与此同时，美伊谈判迟迟未有进展，引发市场对能源价格持续高位的担忧，可能导致通胀维持高位，进一步推动货币政策收紧。
现货白银下跌1.77%，至每盎司60.37美元；铂金下跌0.4%，至每盎司1699.40美元；钯金下跌1.5%，至每盎司1204.53美元，这三种贵金属均录得月度跌幅。
油市
油价周三继续走高，美原油上涨1.57%，收于90.34美元/桶，布伦特原油上涨2.4%，收于97.90美元/桶，因美伊和平谈判停滞，叠加美国燃料市场趋紧。
卡塔尔周二表示，希望美伊之间的外交斡旋能取得突破，但美国总统特朗普否认Axios和CNN的报道，称其并未计划放松对伊朗制裁或解冻资金，除非伊朗在核计划方面采取具体措施。
沙特阿拉伯周二在东西输油管道恢复运行后，重新从红海港口延布装载油轮。高盛报告指出，随着9月出口量翻倍，海湾地区石油出口过去一周已恢复至每日2,330万桶，与2025年平均水平相当。
摩根大通估算，过去五天石油出口总量的10日均值维持在每日2050万桶，相当于2025年水平的89%。两名知情人士表示，OPEC+产油国联盟周日开会时可能会将11月石油产量目标维持不变。
日本三菱日联金融集团分析师指出，原油供应恢复有望缓解供应端压力，但成品油短缺和运费高企仍将支撑整体能源市场。
据知情人士透露，白宫已敦促欧盟释放应急柴油库存，以抑制全球价格。
美国能源信息署周三发布的数据显示，上周美国汽油库存减少170万桶，至2.044亿桶；包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少230万桶，至1.052亿桶；美国原油库存增加92.2万桶，至4.273亿桶。
汇市
美元指数周三小幅上涨，收于101.45，月线上涨超2%。通胀数据低于预期，纽约梅隆银行外汇与宏观策略师约翰·维利斯表示，尚无法确定是PCE数据本身还是其他因素导致读数偏低，该数据最初推动债券价格上涨、收益率下降及美元走弱；我们看到强劲的GDP数据，收益率曲线长期端有所回升，短期端维持低位，因此曲线更趋陡峭，两年期债券收益率下降反映市场对10月加息预期减弱，美元同步回落。
美国商务部数据显示，美联储青睐的通胀指标个人消费支出（PCE）价格指数8月上涨0.3%。芝商所FedWatch工具显示，交易员目前预计美联储10月加息的可能性为37%，低于一周前的70%。LMAX集团市场策略师乔尔·克鲁格表示，在纽约联储主席威廉姆斯质疑再次加息的紧迫性后，周三疲软的PCE数据促使市场大幅下调对美联储加息预期，这种重新定价正在拉低美国债券收益率，缩小美元的收益率优势，为最新一轮美元抛售提供了明确的基本面支撑。
美元兑日元持平于157.29日元；美元兑瑞郎上涨0.26%报0.83575瑞郎，9月连续第二个月上涨；英镑兑美元上涨0.26%报1.3265美元，但9月下跌，结束此前连续两个月的涨势。
国际要闻
美联储10月加息概率为38.2%
据CME“美联储观察”：美联储10月会议维持利率在3.75%至4.00%不变的概率为61.8%，加息25个基点的概率为38.2%。美联储到12月维持利率在3.75%至4.00%不变的概率为13.3%，累计加息25个基点的概率为56.7%，累计加息50个基点的概率为30%。
伊朗外长在多哈收到美方反馈，七天计划分歧在于执行顺序
一名了解谈判进展的官员表示，伊朗外长阿拉格齐及其团队周二晚在多哈与卡塔尔调解方举行会谈。阿拉格齐收到了美国对七天计划的回应，并将于周三在德黑兰就此进行讨论。谈判文件描述了一项为期七天的方案，旨在建立互信，并回归美伊6月签署的强化版谅解备忘录。美伊之间的主要分歧在于该计划执行顺序，而非具体措施内容。
俄罗斯延长柴油出口禁令有效期
俄罗斯政府9月30日宣布，由于地区冲突和供应短缺持续冲击全球能源市场，俄方决定将禁止燃油生产商从俄罗斯直接出口柴油、船用燃油和瓦斯油的措施有效期延长至10月31日。俄内阁新闻处发布的声明指出，此举旨在维持国内燃油市场的稳定，尤其当前农业收获季对机车燃油需求上升，加剧供应紧张。（新华社）
中东原油出口9月明显回升
船舶追踪机构克普勒公司9月28日发布的最新报告显示，中东地区主要产油国原油出口量9月份出现显著回升。数据显示，沙特、阿联酋、伊拉克、阿曼、卡塔尔、科威特和伊朗9月份的日均出口石油总量近1633万桶，比今年2月伊朗冲突爆发前的约1951万桶少约320万桶。克普勒公司据此估计，中东地区9月份的原油出口量已恢复至战前的约80%。（CCTV国际时讯）
国际机票预订量同比显著增长
交通运输部预计，国庆假期全国出行客流将达21.3亿人次。首都机场运行控制中心相关人员介绍，旅客出行高峰集中在10月1日和10月7日，单日客流量都将超过24.5万人次。国内热门目的地集中在上海、广州、深圳、成都、重庆、贵阳等地，国际热门目的地为胡志明市、曼谷、巴厘岛。目前国际机票预订量同比增长22.5%，民航旅客量有望再创历史同期新高。（央视财经）
智利铜产量跌至逾15年来最低水平
作为全球最大的铜金属供应国，智利8月份的铜产量创下逾15年来的最差单月表现。这加剧了该国的衰退趋势，也解释了为何全球市场供应趋紧且铜价屡创新高。8月份的产量下滑让智利采矿业本已艰难的一年雪上加霜。继7月份风暴袭击北部多座矿山之后，8月份的严重冬季天气和港口中断再次影响了矿山的运营。这些干扰因素进一步加剧了该国面临的其他广泛挑战，包括矿石品位下降，以及国内一些最大矿山发生的事故和其他运营挫折。
伊朗将46处基础设施警戒等级上调
据阿拉比亚电视台报道，为防范对关键基础设施的潜在袭击，伊朗民防部门正提高46处设施的战备状态。
欧盟拟向候选国开放单一市场准入
一份欧盟委员会提案草案显示，欧盟将向等待加入该组织的国家开放其庞大的经济体系，前提是这些国家同意与欧盟站在一起，共同应对敌对国家及产业竞争对手。该草案计划指出，在入盟申请审批期间，候选国（其中一些国家已等待数十年）将获得前所未有的“逐步融入”单一市场的机会，包括更加顺畅的贸易往来以及参与欧盟科研项目等。一份关于向候选国提供“入盟前”阶段利益的评估文件写道：“单一市场是实现经济趋同的首要目标。”
国内要闻
国庆新能源车充电高峰将至
9月30日从国家电网获悉，国庆假期新能源车自驾出行热度上升，据智慧车联网平台预测，充电峰值预计出现在10月1日，高峰时段为7时至20时。10月5日、6日为返程核心时段，高速公路充电车辆数量仍将保持高位，高峰时段分别为10月5日11时至21时，10月6日10时至22时。从区域看，预计浙江、江苏、安徽、山东、河北、河南、福建等省的高速公路充电量将创历史新高。从高速公路看，长深高速、沈海高速、沪昆高速的新能源充电桩最为繁忙。（央视财经）
人民银行：2026年10月8日将开展12000亿元买断式逆回购操作
中国人民银行公告，2026年10月8日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展12000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（89天）。
