非洲黄金矿商Toubani Resources(市值6100万澳元,上市于澳洲证券交易所ASX)正迎来重大转机,在与一家家族办公室联合发起的一笔巨额融资中,获得了1.6亿美元(约合2.5亿澳元)的债务融资承诺。


Toubani Resources should re-rate after the funding package is announced, sources say. Dominic Lorrimer
《Street Talk》获悉,上周末,Toubani已与非洲进出口银行(Afreximbank)敲定了1.6亿美元的债务融资协议,合作方还包括Eagle Eye Asset Management —— 一家家族办公室。
Eagle Eye是印度裔Gupta家族的家族办公室,该家族是非洲最大的雇主之一,资产遍布港口、铁路领域,与非洲各国发展银行在14个国家有长期合作关系。值得注意的是,Eagle Eye在澳洲证券交易所(ASX)上以投资机会型布局闻名,目前是Canyon Resources的最大股东,在过去12个月中,Canyon Resources股价上涨了140%。
此次交易中,Eagle Eye预计将以约1440万澳元取得Toubani约18%的股权,并获得一个董事会席位。Toubani由位于珀斯的Sternship Advisers提供财务顾问服务,公司虽然拥有优质项目,但由于马里地缘政治紧张局势,过去一直难以筹集到逾2亿澳元的开发资金。
此次交易还包括一项2500万澳元的配股融资,由Sternship Advisers和Canaccord联合牵头,配股价格为每股24澳分,比Toubani上一个交易日的收盘价折让9.4%。
知情人士表示,虽然这笔融资成本较高,但它大大降低了Toubani的项目风险,有望助其从默默无闻的小型矿企跃升为中型矿业公司。公司目前已获得充足资金,计划在今年作出最终投资决策(FID)。
预计Eagle Eye的入股将在本周通过ASX正式公告。