会议成果 CMC Markets 昨天举办 关于该公司在伦敦证券交易所公开上市计划的消息现已正式宣布，该公司打算进行首次公开募股（IPO）。
CMC Markets 今天报告称，其打算申请将其普通股纳入英国金融行为监管局官方名单（“官方名单”）的高级上市部分，并在伦敦证券交易所（“伦敦证券交易所”）的主要市场进行交易（统称“纳入”）。
预计入学时间为 2016 年 XNUMX 月初。
作为公司今天正式宣布上市意向的一部分，CMC Markets 已提供官方财务信息和运营指标作为公开信息。
截至 30 年 2015 月 44,017 日的六个月内，集团拥有 6 名在过去六个月内进行过交易的活跃客户，截至 45 年 34 月 31 日的财政年度和截至 2015 年 30 月 2015 日的六个月内，集团分别处理了约 XNUMX 万笔和 XNUMX 万笔交易。
在截至 31 年 2015 月 41 日的财政年度中，集团客户交易总面值中约有 36% 是通过移动设备进行的（上一财政年度为 30%），其余交易主要通过集团传统的在线平台进行，极少数通过电话进行。在截至 2015 年 48 月 XNUMX 日的六个月中，这一比例进一步上升至 XNUMX%。
近期财务表现
31 年 2013 月 31 日至 2015 年 107.0 月 143.6 日期间，净营业收入从 16 亿英镑增至 12.8 亿英镑，复合年增长率为 59.7%。同期，基础 EBITDA 从 117 万英镑增至 XNUMX 万英镑，复合年增长率为 XNUMX%。
在此期间，集团的基本 EBITDA 利润率稳步上升，从截至 12 年 31 月 2013 日的财政年度的 36% 分别提高到截至 42 年 31 月 2014 日和 2015 年 XNUMX 月 XNUMX 日的财政年度的 XNUMX% 和 XNUMX%。
最近，该集团报告称，截至 30 年 2015 月 78.9 日的六个月的净营业收入和 EBITDA 分别为 30.1 万英镑和 34 万英镑，比上一财年同期增长 72% 和 XNUMX%。
股票发售
如上所述，CMC Markets 将在伦敦证券交易所的高端市场上市。
要约将包括根据经修订的美国 1933 年证券法（“美国证券法”）下的 S 条例向英国和美国境外其他合格司法管辖区的某些机构投资者发售股份，以及 (ii) 根据规则 144A 或不受美国证券法注册要求约束的其他豁免或交易（且不受美国证券法注册要求约束且同时为合格购买者，定义见美国 144 年投资公司法第 2(a)(51) 节），向美国某些合格机构买家（定义见美国证券法第 1940A 条）发售股份。
此外，该计划还包括向集团合格客户进行客户股份发售；以及中介机构发售，根据该发售，股份将发售给英国的中介机构，中介机构将为居住在英国的散户投资者客户提供便利。
作为要约的一部分，CMC 预计将筹集约 17 万英镑的总收益，以满足入学和员工激励计划的成本。
此次要约为创始股东 Peter 和 Fiona Cruddas 以及高盛战略投资（英国）有限公司（“GSSI”）提供了部分实现其在 CMC 的投资的机会，并为某些其他个人股东提供了实现其在 CMC 的投资的机会。
上市后，Peter 和 Fiona Cruddas 将继续作为 CMC 的大股东，并同意对上市时持有的 730% 股份实行 50 个日历日的锁定期，对剩余 1,095% 股份实行 50 个日历日的锁定期。
GSSI 和 CMC 均同意在上市后签订 180 个日历日的锁定期协议，且董事们将签订 364 个日历日的锁定期协议。
CMC 创始人兼首席执行官 Peter Cruddas 在今天的公告中发表商业声明称：
“自 1989 年成立以来，我一直致力于发展业务，有幸见证了市场经历的诸多变化。近年来，CMC 受益于在线和移动交易对更广泛的金融点差交易和差价合约市场产生的变革性影响，以及客户随时随地进行交易的能力。”
“过去 26 年来，CMC 一直是该领域的领先技术创新者，拥有内部设计和开发技术的良好记录，最近的例子是我们屡获殊荣的交易平台 Next Generation，它使我们能够提供一流的客户体验，并使 CMC 能够充分利用我们在快速增长的英国金融点差交易市场和日益全球化的 CFD 市场中看到的趋势。”
“将 CMC 引入公开市场将使我们能够继续发展我们的全球品牌、建立我们的客户群、吸引和留住员工，并增强我们让全球零售交易商进行交易的能力。我们的客户是 CMC 所做的一切的核心，我很高兴他们将有机会在我们踏上下一阶段的征程时成为集团的股东。”
CMC 非执行主席 Simon Waugh 在今天的声明中进一步表示：
“CMC 是快速增长市场中的全球领导者，体现了最高标准的客户服务、卓越的技术和强大的风险管理。在由独立非执行董事占多数的强大董事会的支持下，我们拥有一支管理团队，随时准备在我们优秀的基础上再接再厉，为投资者提供增长与股东回报的平衡。我相信 CMC 有着非常光明的未来，我们期待作为一家上市公司为所有股东创造价值。”
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