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中银国际:重申金山软件(03888)“买入”评级 目标价上调至39港元

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2024-05-23 12:04:26
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中银国际发布研究报告称,重申金山软件(03888)“买入”评级,目标价从38.5港元略微上调至39港元。公司第一季业绩符合预期,净利润略高于该行预期5%。受旗下二次元射击游戏《尘白禁区》强劲势头的推动,管理层将今年网络游戏收入增长指引提高到10%或以上。该行认为,金山软件新
中银国际发布研究报告称,重申金山软件(03888)“买入”评级,目标价从38.5港元略微上调至39港元。公司第一季业绩符合预期,净利润略高于该行预期5%。受旗下二次元射击游戏《尘白禁区》强劲势头的推动,管理层将今年网络游戏收入增长指引提高到10%或以上。 该行认为,金山软件新指引意味着目前市场对集团2024财年录净利润10亿元人民币的预期可能过低,因网络游戏通常约占集团净利润的50%。关于WPS,该行认为最近行业内的AIAPI价格战,降价高达97%甚至免费,将有利于金山软件,因为WPS依赖外部AIAPI服务供货商。

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