【公告掘金】
珍酒李渡（6979.HK）：上市一周年，港股白酒第一股和中国酱酒第二股成长记
永鼎股份（600105.SH）：一季度净利润2732.3万元 同比增长13.14%
福莱蒽特（605566.SH）：2023年净利润减少34.37%至2877.37万元 拟10派1.2元
【热点掘金】
广汽集团（601238）：系列点评六2024Q1自主持续向好，智能化加速推进
利好：2024Q1营业总收入为215.7亿元，同比/环比分别为-18.8%/-31.6%。据我们测算，2024Q1单车ASP为16.1万元，同比/环比分别为-0.3/+2.9万元。智能化方面，广汽发布“智行2027”行动计划，以“广汽AI大模型平台”“广汽星灵电子电气架构”和“广汽网联大数据平台”三大技术基础推动智能驾驶和智能座舱快速优化。L2++级无图城市NDA功能已在昊铂车型上搭载，计划2024年内实现全国覆盖。广汽传祺与华为重点围绕智能底盘、智能人机交互等多领域进行深度合作研发，成为首个在轿车、SUV、MPV全领域均将搭载乾崑智驾、鸿蒙座舱等新一代华为智能技术的品牌，首款车型将于2025年第一季度上市交付。
公司作为合资品牌龙头，自主竞争力不断提升，在混动及智能双核驱动下加速对燃油车的替代，自主产品力持续验证有望迎来腾飞。
兴业证券（601377）：自营承压，发力境外，“双轮驱动”持续推进
利好：2023年，公司实现投行业务收入10.44亿元，同比增长9%。2024年一季度，公司实现投行业务收入1.16亿元，同比下降69%。2023年，公司股权承销金额173.25亿元，同比下滑12%；债券承销金额1331亿元，同比增长20%，公司债券承销规模持续增长。
2023年资管业务实现净收入1.48亿元，同比下滑8%；AUM达844亿元，比2022年末提升13%。2024年一季度，资管业务实现净收入0.36亿元，同比提升10%。境外业务成为新机遇，2023年公司海外业务实现收入3.82亿元，同比增长3倍，有望成为增长新动力。
基于权益市场波动与监管新规对证券业务的影响93，我们对公司2024年与2025年的盈利预测分别下调19%和21%，预测2024-2026年公司归母净利润分别为26.69亿元、28.93亿元、33.62亿元，同比增长36%/8%/16%，当前股价对应的PE为19.4/17.9/15.4x，PB为0.9/0.9/0.8x。公司将持续深化“双轮联动”战略，深入打造国际化专业平台29w，对公司维持“增持”评级。
旗滨集团（601636）：光伏玻璃盈利能力接近龙头水平，看好公司未来成长
利好：公司23年完成5条光伏玻璃生产线（5*1200吨/日）、1条浮法玻璃生产线（绍兴旗滨搬迁线1200吨/日）、1条高性能电子玻璃生产线（150吨/日）以及1条微晶玻璃生产线（3吨/日）的点火。在建3条光伏玻璃生产线（3*1200吨/日）、1条高性能玻璃生产线（65吨/日）。我们预计今年光伏玻璃业务放量较快，叠加盈利能力不断向头部企业靠拢，业绩弹性有望超预期。
持续看好公司中长期成长，维持“买入”评级
公司系浮法玻璃龙头93，深耕主业同时推进电子玻璃、光伏玻璃产能布局，未来盈利成长性有望增强。根据23年经营情况及目前浮法玻璃价格，我们预计公司24-26年归母净利润19/24.6/27亿元（前值24-25年32.5/37.9亿元）670，对应PE 10.5、8.2、7.4倍，维持“买入”评级。
【技术突破】
得润电子（002055）
投资要点：
公司连接器产品目前主要应用于家电和消费类电子、汽车等领域，公司将积极关注行业发展动态，并结合公司实际情况进行产品布局和市场拓展。
精准解析：
近期的平均成本为6.51元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
智度股份（000676）
投资要点：
2024年，公司继续为鲸鸿动能的铂金服务商，代理行业涵盖鲸鸿动能的N1、N2、N3行业。鲸鸿动能汇聚H公司1+8+N全场景生态布局下的媒体流量，是超7亿用户的数字化营销平台。公司适时向鲸鸿动能广告代理业务倾斜资金、人力等公司资源，充分发挥自身优势，不断拓宽优质客户群体，为客户提供更优质的服务。
精准解析：
近期的平均成本为6.51元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
（指股网：雅山）
