原油市场消息汇总
1、油价本季度上涨16%，欧佩克、地缘和全球需求助推
油价Q1上涨16%，因欧佩克+的出口限制正在抑制全球供应。WTI原油期货周五收于83.17美元/桶，为一周多来的最高结算价。今年的价差已经从看跌的期货溢价转向看涨的现货溢价，表明现货市场趋紧。欧佩克+将减产措施延长至6月底，支撑了全球库存将减少的预期。
俄罗斯能源基础设施遇袭、中东地缘政治紧张局势以及全球需求增长也提振了油价。在美国，周四公布的主要经济活动指标出现强劲增长，表明经济稳健，有助于抵消美国原油和汽油库存增加的负面影响。一些投行认为油价还有上涨的空间。摩根大通表示，如果俄罗斯减产的影响没有得到相应措施的抵消，布伦特原油价格有可能在9月份逼近三位数。
2、关注美国PCE数据
美国核心个人消费支出(PCE)物价指数将于周五公布，这可能有助于投资者衡量美联储的政策立场。目前市场预计周五公布的核心PCE将从环比0.4%放缓至0.3%，同比增速仍高于美联储2%目标，预计维持在2.8%不变。根据芝商所的FedWatch工具，交易商目前预计6月降息的可能性为64%。
3、美国第四季经济超预期增长3.4%，继续在发达国家中独领风骚
隔夜数据显示，美国第四季经济超预期增长3.4%，继续在发达国家中独领风骚，美元指数依然非常强劲。周四美元指数上涨0.25%，收报104.55，盘中一度创近一个半月新高至104.73。美国第四季度经济增长速度超过此前预期，受助于强劲的消费支出以及对工厂和医疗设施等非住宅建筑的商业投资。
美国商务部周四发布的报告还显示，在非金融企业的推动下，上一季度企业利润稳健增长。利润上升，加之工人生产率提高，可能鼓励企业留住员工，延长经济扩张期。经济已经摆脱了衰退的担忧，尽管经济增长势头有所放缓，但增速仍超过了全球其它发达国家。自2022年3月以来，美联储为抑制通胀已累计加息525个基点。这份报告还显示，上一季度核心通胀压力有所缓解，但并未改变美联储将在6月开始降息的预期。
4、关注美联储主席讲话
周五还需关注美联储主席鲍威尔在旧金山联储银行活动上发表的讲话，主题为“宏观经济和货币政策”。美联储理事克里斯托弗·沃勒周三在纽约经济俱乐部发表讲话时表示，美联储不必急于降息。不过，他仍对降息抱有希望，称“预计在降低通胀方面取得进一步进展将使美联储今年开始降低联邦基金利率目标范围是合适的。”
预计美联储将保持谨慎的降息态度，因为过早开始降息或降幅过多可能会再次加剧物价压力。与此同时，推迟降息可能会给劳动力市场和经济带来不必要的压力。
德国商业银行的经济学家表示，“即使美联储的鹰派言论似乎也没有影响贵金属。就在周三，美联储理事克里斯托弗·沃勒强调，最近的经济数据表明需要推迟或减少降息幅度。因此，市场似乎低估了美国降息较晚且幅度较小的风险。尽管美联储高层官员的利率预测中位数在上次会议上没有变化，但分布情况显示，只有少数人需要上调利率预期才能推高中位数。”
5、美国购买280万桶石油以填补原油储备
美国购买了280万桶原油作为国家的紧急石油储备，以寻求补充耗尽的供应。美国能源部一直在缓慢补充战略石油储备。2022年，面对零售汽油价格飙升，拜登政府下令从紧急石油供应中释放创纪录的1.8亿桶原油。现在，尽管油价重新上涨，美国能源部也承诺要重新填满这些储油库，但这些巨大的储油库仍有一半是空的。最新的公告使美国自去年以来购买的石油库存总量达到3230万桶。该机构表示，能源部支付的平均价格低于77美元/桶，低于其在2022年出售的95美元/桶的平均价格。
原油技术前景分析
WTI原油期货（5月交割）从去年12月67.97的底部稳步回升，上周达到近5个月高点83.10。然而，由于价格已经向下反转，并在95.02-67.97的50.0%斐波那契回撤位附近形成了一个对称的三角形，上涨似乎暂时被搁置了。
考虑到RSI和MACD指标都倾向于上行，多头可能会测试83.10，这是自11月3日以来观察到的最高水平。进一步的上涨可能会在61.8%的斐波那契水平84.69附近停滞。如果涨势继续，价格可能会上升到78.6%的斐波那契水平89.23，该区域在2023年10月保持强劲。
另一方面，如果卖家再次出现并将价格推低至50.0%斐波那契水平81.50以下，那么下跌可能会在最近的支撑位80.30处停止。如果价格持续走弱，38.2%斐波那契回撤位78.30可能成为下一道防线。跌破78.30将为下跌至23.6%斐波拉契水平74.35创造条件。
20:30：美国2月个人收入环比（预估为0.4%，前值为1.0%）
20:30：美国2月个人支出环比（预估为0.5%，前值为0.2%）
20:30：美国2月个人消费支出核心价格指数环比（预估为0.3%，前值为0.4%）
20:30：美国2月商品贸易余额（预估为逆差900亿美元，前值为逆差905亿美元）
23:15：美国旧金山联储行长Daly讲话
23:30：美联储主席鲍威尔讲话
29日：博鳌亚洲论坛2024年年会
