AUD 澳元- 澳元区间整理，关注鲍威尔作证及非农报告 -指股网

XAU 伦敦黄金- 鲍威尔证词助燃今年降息希望，金价再创新高

经济数据和美联储主席鲍威尔的讲话增强了市场对今年降息的预期。鲍威尔周三在国会作证时表示，他预计美联储将降息，而且美国经济出现衰退的可能性很小，但他没有对任何放松政策的时间表做出承诺，因为对降通胀会取得进一步进展没把握。鲍威尔在准备好的证词中说，通胀自2022年创下40年新高以来已经“大幅下降”，但决策者在降息前仍需要对通胀下降有“更大的信心”。除了鲍威尔的证词，周三的经济数据也提振了降息的希望。数据显示，2月美国民营就业岗位增加幅度略低於预期。而美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，1月份职位空缺小幅下降，同时招聘人数减少，劳动力市场紧张状况继续逐步缓解。将於周五公布的2月非农就业报告预计将使劳动力市场状况更加明朗化。

伦敦黄金方面，金价在美国放宽货币政策押注推动的强劲势头基础上刷新纪录高位至2150关口上方。在美国联邦储备理事会(FED)主席鲍威尔表示今年晚些时候将降息後，美元下跌，进一步推动了金价。交易员现在认为美联储6月降息的可能性约为68%。技术图表所见，RSI及随机指数仍为走高，再而10天平均线亦告升破了25天平均线形成黄金交叉，预示着金价的上扬倾向；金价已突破了去年12月28日高点2088，随後多番刷出纪录高位，至今正探试图2150关口。延伸涨幅料将看至2,180及2,200美元关口，之後将瞩目於2,250。至於目前支援位料为2,140及2,120美元，关键则在2088，这为此前重要的颈线位置，故若後市金价意外回落此区下方，则才告这段技术升势遭到破坏。

伦敦黄金3月7日
预测早期波幅：2143 – 2153
阻力2162 – 2172 – 2186
支持2134 – 2124 – 2114

SPDR Gold Trust黄金持有量：
2月26日–827.81吨
2月27日–826.94吨
2月28日–825.50吨
2月29日–822.91吨
3月1日–823.77吨
3月4日–821.47吨
3月5日–821.47吨
3月6日–817.44吨

3月6日上午定盘价：2127.35
3月6日下午定盘价：2142.85

XAG伦敦白银- 白银冲破近月区间顶部，开展强势上攻

伦敦白银方面，技术图表见银价更已突破近月的区间顶部，1月12日高点23.53，1月31日高点23.32，2月16日高点23.50，结果在一轮整固後，本周初一举破位，强化其延伸涨升的动力。当前阻力位估计在24.30及去年12月22日高点24.60，较大阻力指向25及25.50美元。而较近支撑位预估在23.50，下一级参考23及25天平均线22.85美元。

伦敦白银3月7日
预测早期波幅：24.05 – 24.30
阻力24.55 – 24.68 – 24.80/25.20
支持23.90 – 23.80 – 23.55/23.25

iShares Silver Trust白银持有量：
2月26日–13,311.16吨
2月27日–13,470.5吨
2月28日–13,430.66吨
2月29日–13,405.05吨
3月1日–13,405.05吨
3月4日–13,358.43吨
3月5日–13,284.45吨
3月6日–13,213.33吨

EUR 欧元- 美元全线下跌，鲍威尔称美联储今年有望降息

美元周三全线下滑，美联储主席鲍威尔表示，仍预计在今年稍晚降息，尽管没有把握降通胀会继续取得进展。鲍威尔在众议院金融服务委员会作证时称，如果经济发展大致符合预期，那麽在今年某个时候开始降低政策的限制性可能是合适的。鲍威尔的讲话让交易员们感到失望，他们在最近几周开始猜测美联储将在今年上半年放弃任何可能的降息。鲍威尔将於周四在参议院金融委员会作证。此外，周三公布的数据显示，2月美国民间就业岗位增幅略低於预期，而在职工人的工资涨幅为两年半以来最低，这是劳动力市场降温的迹象。美国劳工部将於本周五公布2月非农就业报告。

欧元兑美元自1月25日以来再次踏上1.09关口，投资者在为欧洲央行周四的利率决议做准备，预计该央行将把指标利率维持在4%的纪录高位，这使得何时开始降息成为焦点。市场预计美联储和欧洲央行今年都将降息约90个基点，预计二者都将在6月开始降息。

今年首两个月，欧元兑美元自1.10上方下滑，至二月中旬才见於1.07关口附近触底回升，由於汇价近日走高，亦带动着RSI及随机指数随之上扬，当前上试动力依旧，但估计1.10关口将是重要关卡，早在一月份已曾上探但未能破位下在此後则告大步走低；因此，若然後市可作突破，将续见欧元延续反扑态势。延伸阻力回看1.1080以至去年底高点1.1139。支持位回看1.0840及1.0790，关键指向1.07水准。

预估波幅：
阻力1.1000 - 1.1080 – 1.1139
支持10840 – 1.0790 - 1.0700*

本周要闻：
4/3
欧元区3月SENTIX投资者信心指数为负10.5

5/3
欧元区1月PPI较上年同期下降8.6%，较前月下降0.9%

欧元区2月综合PMI终值为49.2
欧元区2月服务业PMI终值为50.2
德国2月综合PMI终值为46.3
德国2月服务业PMI终值为48.3
法国2月综合PMI终值为48.1
法国2月服务业PMI终值为48.4

6/3
欧元区1月零售销售较上年同期下降1.0%，较前月成长0.1%
德国1月出口较上月增加6.3%，进口成长3.6%
德国1月贸易顺差为275亿欧元

关注焦点：
周四：欧洲央行议息决议(21：15)
周五：欧元区第四季GDP修正(18：00)

JPY 日圆- 臆测日本央行即将退出负利率，推动日圆反扑

日圆走强，有报导指出日本央行部分审议委员认为，3月会议将利率从负值上调是合宜的。分析师大多预计，如果日本春季工资谈判结果是?实的加薪幅度，那麽日本央行将在4月政策会议上退出负利率政策。技术走势而言，图表见RSI及随机指数正自超买区域有所回落，因此若然汇价迟迟未能攻破152水平，料见美元兑日圆有机会重演去年11月下旬的回跌走势。支援位先会看148.50及147.60，下一级料为146.80及145水准。反之，若然向上明确突破152，估计延伸涨幅将达至152.90及155关口。

预估波幅：
阻力152.00* – 152.90 – 155.00
支持148.50 – 147.60 - 146.80 – 145.00

本周要闻：
4/3
日本第四季企业资本支出较去年同期成长16.4%

5/3
日本东京地区2月核心CPI年增2.5%

日本财相铃木俊一：有关政府考虑宣布通缩结束的媒体报导不实

6/3
时事社报导部分日本央行委员可能会在3月会议上表示解除负利率是适当的

关注焦点：
周五：日本2月PMI (08：30)

GBP 英镑- 英镑破位1.27关口，延伸上涨动力

英镑兑美元走稳，市场正在消化英国最新的财政计划，这可能是英国今年稍晚举行大选前的最後一份预算。英国财政部长亨特的最新声明没有任何意外，他宣布将国民保险缴费(NICs)削减两个百分点，同时冻结燃油税和酒精税。

英镑兑美元升破1.27关口，跨过了过去两周未能越过的关卡；预料英镑涨势仍可持续，延伸阻力位料为及1.2780，下一级料为1.2830及1.30关口。支援位回看25天平均线1.2630，关键在250天平均线1.2550以及1.25水准。

预估波幅：
阻力1.2780 – 1.2830 - 1.3000**
支持1.2630 - 1.2550 – 1.2500

本周要闻：
4/3
英国财政大臣亨特淡化大选前大幅减税的揣测

5/3
英国2月综合PMI终值为53.0
英国2月服务业PMI终值为53.8

6/3
英国2月建筑业PMI为49.7

CHF 瑞郎- 美元/瑞郎续在250MA遇阻美元缓步走低，关注鲍威尔作证及非农报告

美元本周缓步走低，在美国联邦储备理事会(FED)主席鲍威尔於国会发表第一轮证词、以及欧洲央行周四公布决议之前，市场大致保持观望。而周二数据显示上月美国服务业成长放缓，亦一定程度给美元带来压力。美国供应管理协会(ISM)的数据显示，由於就业率下降，2月美国服务业成长略有放缓。另有数据显示，1月美国工厂新订单降幅超过预期。与此同时，来自中国两会的消息没有意外，中国政府坚持5%的经济成长目标和3%的预算赤字。投资者也正在为本周的许多风险事件做准备，包括欧洲央行利率决议、美联储主席鲍威尔的国会证词和美国就业数据。

美元兑瑞郎走势，图表见RSI及随机指数已自超买区域回落，而MACD指标刚好正下破着信号线，汇价向上受制於250天平均线0.8880水准，预料短期美元兑瑞郎将呈回落。阻力位继续会留意250天平均线目前位置0.8880以及0.90关口，较大阻力将参考去年10月3日高点0.9244。支持位方面，黄金比率计算，23.6%及38.2%的回调幅度为0.8750，扩展至50%及61.8%则为0.8670及0.8550水准。至於关键支撑料为0.8460。

预估波幅：
阻力0.8880* - 0.9000 – 0.9244
支持0.8750 – 0.8670 - 0.8550 – 0.8460

本周要闻：
4/3
瑞士央行2023年全年亏损36亿美元

AUD 澳元- 澳元区间整理，关注鲍威尔作证及非农报告

澳元兑美元处於争持阶段，周三早盘一度承压，澳洲第四季经济微幅增长，因家庭收入减少，造成消费者支出陷入停滞，这加强了市场对下一步利率将下调的押注。数据显示，第四季度实质国内生产总值(GDP)较前季成长0.2%，低於预期的0.3%。第三季成长率则上修为0.3%。第四季度GDP年增率从前季的2.1%放缓至1.5%，为2021年初以来的最低水准。目前市场暗示6月降息的可能性为42%，8月降息的可能性为86%；市场反映2024年降息幅度为43个基点。

澳币兑美元向上受制0.66关口，此前於1月下旬连续多日受制相若区域，而目前图表见RSI及随机指数正呈回落，甚至乎MACD指标亦正下破着信号线，预料澳元兑美元中期仍存在着走低倾向；但下方在近日於0.6480附近守稳，下行压力亦稍为缓和。其後支援位先会参考2月中低位0.6441，下一级支援预估为去年10月26日低点0.6268以至0.6150。阻力位方面，以黄金比率计算，38.2%的幅度在0.6620，扩展至50%及61.8%的幅度则在0.6670及0.6715。关键阻力参考去年12月底高点0.6871。

预估波幅：
阻力0.6600/20 – 0.6670 - 0.6715 – 0.6840
支持0.6480 - 0.6440 – 0.6268 – 0.6150

本周要闻：
6/3
澳洲第四季经季节调整後固定资本总支出减少0.2%
澳洲第四季经季节调整後实质GDP较上年同期成长1.5%
澳洲第四季经季节调整後实质GDP较前季成长0.2%
澳洲第四季经季节调整後最终消费支出较前季增加0.2%

关注焦点：
周四：澳洲1月商品贸易收支(08：30)

NZD 纽元- 纽元倾向下探0.60关口，焦点指向美国非农

纽元兑美元走势，技术图表见RSI及随机指数正为回落，汇价近日亦为受制0.62水准，短线料续见调整压力。目前重要支撑位仍会留意0.60，其後支撑预估在0.5930以至0.58水准。至於阻力先会参考0.62及0.6280水平，下一级阻力指向去年7月14日高点0.6411以至0.65关口。

预估波幅：
阻力0.6200* - 0.6280 – 0.6411 – 0.6500
支持0.6000* - 0.5930 – 0.5800

CAD 加币- 加拿大央行维持利率不变，称现在考虑降息为时过早

加拿大央行一如预期将关键隔夜利率维持在5%不变，并表示鉴於核心通胀居高不下，现在考虑降息还为时过早。加拿大央行总裁麦克勒姆表示，需要更多时间确保通胀在向央行设定的2%目标回落。消息推动加币走高，美元兑加币滑落至1.35水准。加拿大货币市场目前预计4月降息的机率为23%，低於先前的43%。市场也将完全消化的的降息时间从6月延後到了7月。加拿大央行在2022年3月至2023年7月期间累计升息475个基点，至22年最高，此後一直按兵不动，以努力降低通胀，同时避免将经济推入衰退。加拿大通胀率已逐渐下降，市场先前预计在6月降息。

美元兑加币走势，原先汇价近月来一直於100天平均线遇阻，刚在上周三出现初步破位，而随着RSI及随机指数亦正处上行，预料美元兑美元将有进一步上涨动力，当前亦要先考验1.3620水准，之前在去年12月中旬是受制此区然後告大幅回挫，故可升破此区将较具象微性。预估较大阻力位将1.3750及1.39水准，延伸指向1.40关口。支援位会回看1.35及1.3350，下一级看至1.3280水准。

预估波幅：
阻力1.3620** - 1.3750 – 1.3900 – 1.4000
支持1.3500 - 1.3350 – 1.3280

本周要闻：
6/3
加拿大央行於议息会後宣布维持利率在5.00%不变

关注焦点：
周五：加拿大2月就业数据(21：30)

CL 纽约期油- 油价回稳，受助美元走软及美国原油库存仅小幅增加

油价周三上涨，因美国原油库存增幅低於预期、馏分油和
汽油库存大幅减少以及美国联邦储备理事会(FED)主席表示仍预计今年将降息。美国原油涨0.98美元，或1.3%，报收79.13美元。美国能源资讯署(EIA)称，在截至3月1日的一周内，能源公司的原油库存增加了140万桶
，少於预期，而馏分油和汽油库存的降幅远远超过预期。上周包括柴油和暖气油在内的馏分油库存减少410万桶，汽油库存减少450万桶，相较之下，分析师的预测分别为减少70万桶和160万桶。鲍威尔在为国会准备的讲话中表示，美联储仍预计在今年晚些时候下调指标利率，尽
管决策者仍需要对通胀持续下降有更大的信心。鲍威尔发表讲话後，美元兑一篮子其他货币跌至一个月低点。

技术走势而言，RSI及随机指数已呈现回升，预示油价可望再度刷新年内高位，本周初亦即上周五油价高点曾触及80.85美元。较大阻力参考81.50及83.60，下一级关键在84.80美元。至於当前支援位料为77.50及25天平均线77美元，下一级看至75及73.50美元。

预估波幅：
阻力80.85 - 81.50 – 83.60 – 84.80
支持77.50 – 77.00 – 75.00 – 73.50

本周要闻：
6/3
EIA：美国一周原油库存增加136.7万桶
EIA：美国一周汽油库存减少446.0万桶
EIA：美国一周馏分油库存减少413.1万桶
EIA：美国一周炼厂产能利用率上升3.4个百分点