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大摩:维持金沙中国“与大市同步”评级 目标价调低至23.5港元

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2024-01-29 15:01:06
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摩根士丹利发布研究报告称,将金沙中国(01928)目标价由24港元,调低2%至23.5港元,投资评级维持“与大市同步”。削减金沙中国目标价主...
摩根士丹利发布研究报告称,将金沙中国(01928)目标价由24港元,调低2%至23.5港元,投资评级维持“与大市同步”。削减金沙中国目标价主要因为,该行将金沙中国2024年度预期EBITDA减少6%至26亿美元(年增24%,为2019年的85%),这比市场共识低8%。这部分被该行略低维持资本开市预测所抵销。 此外,大摩削减了金沙中国2024年EBITDA,因考虑到Londonder第二期的毁坏,而降低了2024年中场和老虎机市场份额,从27.3%降至26.1%(负面影响主要集中在2024年下半年),市场2024年的共识为27.2%。大摩对金沙中国2025年的预测基本上保持不变。继续预期2024年及2025年每股股息为0.75港元(股息率为3.5%),0.90港元(股息率4.2%)。

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