云计算拯救互联网巨头？

来源 / 深燃

2022 年，互联网大厂 " 卷 " 向云端。

面对外部监管不断加强，平台的流量红利消失、主营业务增长趋缓的困境，互联网大厂们正加速换挡，云计算成为关键的增量业务。

腾讯发布的 2022 年 Q2 财报显示，营收同比下滑 3%，为史上首次下滑；净利润 186 亿元，同比下降 56%。在分业务营收中，" 金融科技及企业服务 " 业务营收占比为 31.5%，To B 业务是唯一处于增长态势的业务板块，已经成为腾讯继增值服务之后的第二大营收支柱。不过，这份财报也显示，包含腾讯云的企业服务收入同比略有下滑，腾讯给出的理由是正在积极缩减亏损的业务。

除了腾讯，在阿里巴巴和百度的最新一季财报中，云计算业务同样不容忽视。根据阿里 2023 财年 Q1 财报，阿里云成为阿里第二大营收来源，其市场份额在中国云计算市场上已不容忽视。百度 2022 年 Q1 财报中，智能云业务的增速为 45%，高于行业平均水平。此外，京东、字节跳动、快手在过去的一个月时间里，均在云计算领域动作不断。

云计算服务是数字社会的基础设施，在疫情持续了将近三年的背景下，市场需求持续爆发。无数玩家前赴后继地涌入这个赛道，目前聚集了运营商、独立云厂商、外资云厂商等诸多类型的玩家。

原本以 C 端业务见长的互联网大厂们，进入云计算市场抢夺 To B 市场，有其生态、资源等优势，激烈竞争下，很快进入新赛段，纷纷抢夺政企大客户。

即便目前赚不了大钱，但互联网大厂们都很清楚，云计算是面向未来的赛道，这已经成为一场 " 不得不卷 " 的竞争。

大厂鏖战云计算，从争规模到求盈利

云计算成为大厂眼中的香饽饽，并不是新鲜事。阿里最先伸出了触手，早在 2009 年，也就是双 11 诞生的那一年，已经开始默默布局云计算。随后两三年里，腾讯、百度也开始入场云计算。

时至今日，中国云计算市场 " 四朵云 " 的格局已经显现。Canalys2022 年 Q1 中国云服务市场报告显示，在市场份额方面，阿里云为首（36.7%），是第二名的两倍。华为云（18%）、腾讯云（15.7%）分别位列第二、第三，两家咬得很紧、市场份额接近，百度智能云（8.4%）位列第四。

Canalys2022 年一季度云计算服务市场分析统计数据

从营收层面来看，阿里云在 2022 财年（2021.4-2022.3）营收突破千亿，达到 1001.8 亿元；2021 年，华为云的营收为 201 亿元、百度智能云则为 151 亿元。腾讯云自 2019 年之后不再单独公布数据，2019 年时的营收为 170 亿元。

除了这头部 " 四朵云 " 之外，美团也曾大举布局过云计算业务，不过，受成本开支、份额过小等因素影响，在 2020 年宣布停止商用。

近期，更多互联网大厂盯上了这个万亿市场，在过去的一个多月里，京东以及字节跳动、快手都在云计算服务领域动作频频。据 IDC 预测，中国云计算市场规模预计于 2025 年达到 1 万亿人民币。

其中，京东云从十年前就开始 " 觉醒 "，只是始终未能发展壮大。这一次，京东要以供应链能力为突破口，来补齐云业务版图，于 7 月 13 日推出了相关解决方案与技术产品。京东云事业群总裁高礼强强调，" 企业之间的竞争也将是各自供应链韧性的竞争。"

字节跳动和快手都是典型的后来者。字节跳动的火山引擎去年才进入云计算市场，在推出 IaaS 云基础产品后，今年 7 月再次加码，推出了覆盖金融、汽车、消费等六大行业的解决方案。快手则是在今年 8 月正式宣布进军 To B 领域做云服务，发布视频云品牌 StreamLake。

后来者们是从自身的业务和长处出发，对外提供 To B 服务，还在拼落地、拼增速、拼规模的第一阶段。

不过，头部 " 四朵云 " 中，除了华为云，阿里、腾讯和百度，都已经将目标放到了盈利上。

只有 2017 年姗姗来迟进入市场的华为云，现阶段还在拼规模的前期阶段。今年 6 月，华为云 CEO 张平安在回应华为云盈利的问题时表示："（华为云）业务仍然需要大量投入，盈利不是我们当前阶段关注的事情，也没有太大盈利压力。"

而阿里、腾讯、百度都已经在云计算领域有了十年的投入，现在已经走入 " 收获期 "。

云计算行业观察人士刘彦对深燃提到，阿里云从去年开始，已经能够自负盈亏。而财报也显示，2022 财年，阿里云首次实现了年度盈利。

腾讯已经连续两个季度在财报中指出，企业服务板块在主动缩减亏损项目。面对主营业务增长放缓，腾讯创始人马化腾此前也指出要 " 乘机换挡 "。而百度智能云今年则是将沈抖，这位李彦宏眼中 " 能打仗的高管 "，调任百度智能云事业群组负责人。百度智能云相关人士此前曾对媒体表示，2022 年目标是实现盈利。

无论是后来者们的突围战，还是头部选手的盈利战，都为原本就竞争激烈的云计算市场再添一把火。

战斗升级，抢夺政企大客户

云计算业务之于互联网大厂而言，战略地位不断上升，是因为各行各业都在拥抱数字化浪潮，加深数字化转型。

在刘彦看来，一方面，已经持续了三年的疫情，让企业明白了数字化转型的重要性，企业端对云计算服务的需求持续上升。需求端的 " 觉醒 "，加速了大厂云计算业务的开拓。另一方面，政策的引导也正促使企业们积极上云、用云。" 十四五 " 规划纲要指出，要推进产业数字化转型，实施 " 上云用数赋智 " 行动，推动数据赋能全产业链协同转型。

不过，头部选手的盈利战中，要面临的一个巨大挑战是，云计算业务增速放缓。过去的云计算更多是落在泛互联网场景上，伴随着消费互联网流量红利见顶，这些场景的需求也在减弱，以往靠着互联网行业快速发展的大厂云计算业务，也面临着增量减少的困境。

艾媒咨询 CEO 张毅指出，互联网大厂起初做云计算，是为了满足自身业务的计算需要，之后才开始对外商用。比如，阿里起初是为了满足淘宝的业务需求，腾讯是为了满足当时 QQ 相关的业务需求。京东云、火山引擎以及快手提供云服务，都是在自身业务的基础上，再以自己的长处，到市场上开疆扩土。

也正是出于不同的业务基因，互联网大厂做云计算，最开始都有各自擅长的领域。据刘彦观察，阿里云的优势在零售电商、制造等赛道，腾讯云则在游戏、金融、音视频领域市占率较高，据悉，到 2021 年，腾讯云已经服务国内超过 90% 的音视频公司、超过 80% 的头部游戏公司以及绝大多数电商平台；百度则是将云服务与其擅长的 AI 能力相结合，通过其开物工业互联网平台不断提高在制造业、供水和能源领域的采用率。

但在当下，互联网相关领域的市场需求增速放缓，加上盈利导向，互联网大厂在云端的竞争，正在走向新的阶段。

在刘彦的感知中，尤其在各家擅长的领域，尽管市场激烈，但还是有一些 " 各自安好 " 的意味，可从去年开始，互联网大厂在云计算市场的战斗进一步升级，尤其阿里云和腾讯云，将政企大客户作为了重点攻克方向，大厂之间的业务竞争更加直接，也更加残酷。

政企大客户成为赛点，原因有很多。一方面是在疫情及国家大政策的影响下，政企大客户的需求到了爆发的阶段，是云计算市场新的增长点。随着国家层面对数字经济发展的推动，政企大客户上云用云，已经成为大趋势。

另一方面，拿下政企大客户，意味着业务金额高、续订率高。" 政企大客户的客户付费能力强，且复购意愿大。往往是一次突破成功，就能换来长期合作，投入的成本最终可以换回收入。" 刘彦说道。

今年上半年，阿里云、腾讯云的人事变动和组织架构变革，都在朝着这个方向努力。

3 月，阿里云请来了华为前 EBG 中国区总裁蔡英华，担任阿里云智能全球销售总裁。这位新高管上任后，尤其关注阿里云的商业化进程。他在 7 月的 2022 阿里云合作伙伴大会上表示，阿里云赚 1 块钱的同时，伙伴可以赚到 2 块、3 块。

同在 7 月，腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）宣布成立政企业务线，腾讯公司副总裁李 . 强出任政企业务线总裁，全面负责行业团队管理和区域业务拓展，据了解，此前李 . 强在政企数字化销售方面有十几年的经验。外界的解读是，腾讯将在 To B、To G 政企市场上开启猛攻。

云计算下半场，大厂 " 摸着石头过河 "

大厂以云计算业务寻找新的增长点，显而易见，只是，做 To B、To G，对它们来说，并非一件易事。

云计算赛道无疑是个竞争激烈的赛道。

从 Canalys 的报告来看，单是头部 " 四朵云 "，就拿到了八成市场份额，这也就意味着，只留给云计算领域的其余大中小厂商们，京东、联想、网易以及字节、快手等后来者，仅 20% 左右的市场份额，竞争激烈程度可想而知。

刘彦认为，能否拿下政企大客户的订单，更考验企业的服务能力，" 可能需要强大的售后，来进行维护 "。他以腾讯、阿里两家大厂分析，这两家已经有了多年行业经验，在全国各地搭建起了服务团队，拥有服务大客户的经验和能力，在发力政企大客户上，相较中小厂商而言，有很强的优势。

相比中小厂商，互联网大厂面临的竞争和挑战丝毫不减。

阿里、腾讯在争抢的政企大客户领域，同样存在着很多强劲对手。云计算市场的玩家中，除了互联网大厂之外，还有华为云，以及天翼云、联通云、移动云这些长期深扎政务市场的玩家，它们在云计算市场的营收，在过去一年里不断攀升。而且，今年以来 " 国资云 " 也正跑步进入云计算市场，他们在获取政企大客户时有更强的优势。

激烈的市场竞争之外，产品和服务的迭代方面难度也很大。云计算厂商们长期需要大量的研发和人员投入，这一现状并未改变。" 不同于 To C 市场的赢家通吃，在 To B 市场上，规模并不等于盈利 "，刘彦指出，" 互联网大厂在 To B 云计算领域，还在堆人头的阶段 "。

当目标转向盈利，运营走向精细化后，互联网大厂的云计算业务将会发展到哪一步？刘彦也很难给出答案。

不过，目前互联网已经整体进入守势。从游戏领域的版号限制，到在线教育、金融等领域的广告受限，以前以广告为营收增长核心驱动力之一的互联网大厂，正面临着增长瓶颈。以腾讯为例，其 Q2 财报显示，其包括游戏在内的增值服务业务收入同比下滑 1% 左右，而网络广告业务同比下滑了 18%。

唯一可以确定的是，对于追逐盈利的互联网大厂而言，当下转向 " 纵深 " 发展已经势在必行。在云计算领域，各家瞄准政企大客户的同时，在下沉市场和海外市场的竞争只会更加激烈。

* 题图及文中配图来源于视觉中国。应受访者要求，文中刘彦为化名。