退市8年后蔬果巨头都乐将重回纽交所 一文速览

 2021-07-20 10:57:00 财联社 金银汇

同时爱尔兰果蔬巨头公司Total Produce宣布与都乐达成协议,将以3亿美元购买都乐45%股份。上市交易细节本月月初,Total Produce表示都乐已向监管机构提交了在纽约证券交易所IPO的文件,这也是这两家蔬果巨头合并协议的一部分。

财联社(上海,编辑 阿乐)讯,作为全球知名新鲜水果生产和经销商之一,都乐公司将在退市近八年后再次上市。

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根据周一(7月20日)披露的招股书,都乐公司将在纽约证券交易所交易,股票代码为DOLE。都乐公司申请以每股20至23美元的价格出售2600万股,按每股23美元计算,该公司的估值可能达到21亿美元。 高盛、德银证券和Davy公司担任此次交易的主承销商。消息人士透露,该公司计划于7月28日正式上市。

蔬果巨头成长史

都乐的历史可以追溯到1851年。当时,Castle & Cooke是夏威夷最大的公司之一,涉及船运、铁路建设、制糖和海鲜业务。1932年,Castle & Cooke收购了夏威夷菠萝公司21%的股份并在1960年代并购了标准果品公司和剩余的夏威夷菠萝公司股权,并于1991年改名为都乐食品公司。

都乐曾经于2009年上市。随后在2012年,都乐以16.9亿美元出售旗下食品包装和亚洲新鲜蔬果业务给伊藤忠商事。2013年8月,大卫·默多克以每股13.5美元私有化公司。都乐于2013年11月1日退市。

2017年都乐食品再次递交IPO招股申请,但不久后又撤回了申请。同时爱尔兰果蔬巨头公司Total Produce宣布与都乐达成协议,将以3亿美元购买都乐45%股份。

今年2月,都乐宣布与Total Produce合并成为“Dole plc”,继续以“都乐”的品牌运行,总资产近45亿美元。

上市交易细节

本月月初,Total Produce表示都乐已向监管机构提交了在纽约证券交易所IPO的文件,这也是这两家蔬果巨头合并协议的一部分。一旦上市和合并完成,Total Produce计划从都柏林泛欧交易所和伦敦证券交易所退市。都乐公司将在IPO中出售该公司约三分之一的股份。

在合并完成之前,Total Produce的股东将拥有61.3%的股份。Rory Byrne将担任都乐的首席执行官。自2006年以来,他一直担任 Total Produce的首席执行官,并于今年2月以来一直担任都乐的董事。Frank Davis将担任首席财务官,自2009年起担任Total Produce 的财务总监和董事会成员,自今年2月起担任都乐董事。

招股说明书称,截至到去年12月31日的一年中,都乐的净收益为1.007亿美元,营收近90亿美元。截至今年3月31日,该公司的总债务为19亿美元。文件中说,IPO募资将用于偿还债务,上市后债务将降至13亿美元。

目前面临的风险

招股书显示,都乐在全球29个国家和地区拥有约40,000名员工。尤其在美国,该公司使用了“大量的”移民来收割农作物和在沙拉制造厂工作。如果这些工人因美国的移民法案不再被允许工作,就会造成一定的风险。

招股书称,“在美国的员工稀缺可能会增加我们的劳动力成本或导致产品短缺,这将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

另外,香蕉病毒Tropical Race 4(TR4)也可能对都乐的卡文迪什香蕉产生巨大威胁。招股书称,都乐有开发其他香蕉替代品的可能性。但是替代品的产量比卡文迪什香蕉低20%,并且生产成本更高。

迄今为止,拉丁美洲预防TR4以及其他应急计划的成本为670万美元,预计2021年将在这基础上还将增加530万美元。

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