风向真的变了?鲍威尔“鸽”声仍萦绕、数据又来“捣乱” 美元飞流直下、黄金一柱擎天

 2021-06-24 08:54:08 中金在线 金银汇

该报告称,5月份新房销售价格中值为37.44万美元。纳斯达克综合指数上涨0.4%,创下盘中新高,前一交易日收于新高。

  周三(6月23日),美国最新公布的Markit制造业和服务业PMI表现良莠不齐,而新屋销售表现不及预期。数据公布后,美元指数短线加速下跌,并刷新日低至91.52;随着美元走软,现货黄金强势攀升至1790美元/盎司关口上方,较日低高出逾17美元;美股三大股指涨跌不一,其中标准普尔500指数连续第三天上涨,较历史高点仅差0.1%,纳指则再创盘中新高。除了经济数据之外,美联储主席鲍威尔周二的表态也令美元承压。鲍威尔重申了通胀“暂时论”,称通胀不会是决定利率决定的唯一因素,安抚了投资者对美联储转向鹰派后政策收紧的担忧,并推动美元接近一周低点。

  IHS Markit公布,6月份美国制造业采购经理人指数(PMI)初值升至62.6,创下新高,5月份为62.1,预期为61.5。

  与此同时,报告显示,服务业PMI降至64.8,低于5月份的70.4。此前,市场普遍预期读数在70左右。报告称,服务业的信心降至两个月来的最低点。

  

    

  (来源:Zerohedge)

  尽管数据继续表明经济增长强劲,但IHS的分析师表示,通胀仍是一个重大担忧。

  该报告指出,企业的投入价格在6月份升至新高。

  报告称:“企业以更快的速度提高销售价格,以传递这些更高的成本,收费通胀也超过了以往的所有纪录。”

  IHS首席商业经济学家Chirs Williamson表示,这些数据突显了第二季度前所未有的增长;然而,这种活动仍然是有代价的。

  “尽管价格指标也从5月份的历史高点下滑,但很明显,经济仍在继续火热运行。商品和服务的价格仍在急剧上涨,创纪录的供应短缺非但没有好转,反而变得更糟,企业在努力填补空缺,制造商的仓库库存正在以令人担忧的速度耗尽,因为企业难以满足需求。”

  随后公布的另一项数据也表现不佳:美国5月新屋销售减少,暗示房市继续失去动能。

  美国商务部周三表示,新屋销售下降了5.9%。按季节调整后的总数年化为76.9万套,低于4月份的81.7万套。该数据明显低于预期,分析师原本预计销售年率为86.4万套。这是第二个月新房销售低于预期。

  
    

  (来源:Zerohedge)

  新房销售是在签订合同时计算的,这使其成为住房市场的领先指标。

  一些经济学家认为,随着价格继续上涨,房地产市场正在放缓。该报告称,5月份新房销售价格中值为37.44万美元。与此同时,平均售价为43.06万美元。

  加拿大帝国商业银行(CIBC)高级经济学家Katherine Judge表示:“相对于年初而言,房价的攀升和抵押贷款利率的上升可能已经让服务业降温,但就整体经济增长而言,我们更多地指望服务业发挥带头作用。”

  一些经济学家还指出,随着供应开始增加,房价可能会下降。该报告称,5月底待售新房库存为33万套。按目前的销售速度,这代表5.1个月的供应。

  周三,美元兑多数主要非美货币走低,此前美国高层决策者重申收紧货币政策的可能性不大。

  上周,美联储出乎市场意料地提前发出加息信号,远早于投资者此前的预期,随后美元大涨,股市大跌。美联储预计今年的通胀率将远高于此前水平,并暗示最早将在2023年加息两次。

  但政策制定者此后立场软化,美元跌至近一周低位,美联储主席鲍威尔和纽约联储主席威廉姆斯均表示,经济复苏需要更多时间,才会适当缩减刺激计划和提高借贷成本。

  美元兑一篮子货币短线一度下挫至91.52,现回升至91.69,较上周触及的两个月高点大幅下跌。

  
    

  (美元30分钟走势图,来源:FX168)

  “美国货币政策尽快正常化的风险将继续为美元提供支撑,但不太可能成为外汇市场的主导因素,”Gavekal策略师在一份报告中称,并称相对增长差异和美元中性仓位是驱动因素。

  “总的来说,记分卡显示美元面临逆风,可能继续走在贬值的轨道上。”

  报告公布后,现货黄金价格加速上涨,刷新日高至1794.88美元,较日低拉升逾17美元。

  
    

  (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

  数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月23日21:38一分钟内买卖盘面瞬间成交2842手,交易合约总价值5.08亿美元。

  美联储鹰派立场的转变导致金价上周下跌6%,创下2020年3月新冠肺炎大流行重创全球市场以来的最大单周跌幅。

  对降息的预期往往会支撑黄金,因为这将转化为持有黄金的机会成本降低,而黄金不支付利息。

  独立分析师Ross Norman表示,金价往往对美联储“微妙的传递”反应过度。

  Norman补充称,由于近期大幅回调,金价正遭遇一些逢低买盘,若升穿1800美元并向1800美元中段回落,可能会吸引机构投资者回撤。

  美国股市周三上涨,能源股领涨,市场反弹延续至第三天。

  标准普尔500指数上涨0.2%,为连续第三天上涨,较历史高点仅差0.1%。道琼斯指数在持平线附近交易。纳斯达克综合指数上涨0.4%,创下盘中新高,前一交易日收于新高。

  
    

  (来源:CNBC)

  标准普尔500指数本周迄今上涨了2%,从上周美联储出人意料的政策转变引发的抛售中反弹。

  6月份迄今,标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨1.2%和4%。不过,由于卡特彼勒(Caterpillar)和摩根大通(JPMorgan)表现疲弱,道琼斯指数本月出现下跌。

  Piper Sandler首席市场技术分析师Craig Johnson称,“股市将在下半年面临全面盘点。随着市场领导地位、经济复苏轨迹和通胀可持续性的不确定性,收紧货币政策的风险似乎在增加。这种背景可能会造成一些波动曲线球,但不会对长期牛市造成打击。”

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