美联储决议果然引爆行情!美联储露“鹰爪”、美元狂飙近百点 金价暴跌逾45美元 美股大跳水

 2021-06-17 09:39:03 中金在线 金银汇

受美联储转向鹰派立场影响,美元指数大幅飙升,较日内低点反弹近100点。现货黄金遭遇重挫,金价单日收盘大跌逾45美元。他补充称,美联储的立场比市场预期的更为鹰派,金价可能进一步跌向1830美元。

  FX168从财经报社(香港)讯 周三(6月16日)纽约交易时段,美联储决议引发全球金融市场巨大波动。美联储在当地时间周三结束货币政策会议后维持利率不变,但上调通胀预期,并预测大流行后的首次加息将提前至2023年。受美联储转向鹰派立场影响,美元指数大幅飙升,较日内低点反弹近100点。现货黄金遭遇重挫,金价单日收盘大跌逾45美元。此外,美国股市也出现跳水,道指一度下跌逾380点。周四金融市场将继续消化最新的美联储决议,投资者仍然需要防范市场波动风险。

  美联储露“鹰爪”

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间周三宣布将联邦基金利率目标区间维持在0-0.25%不变,此举符合市场预期。但官员们表示,最早可能会在2023年加息,此前他们曾在3月份表示,至少要到2024年才会加息。政策制定者预计,2021年美国GDP将增长7.0%,高于此前的6.5%。政策制定者重申,利率将保持不变,“直到劳动力市场状况达到与委员会对充分就业的评估相符的水平,通胀已升至2%,并有望在一段时间内适度超过2%。”

  美联储表示,由于强有力的政策支持和疫苗方面的进展,经济活动和劳动力市场有所加强。与此同时,美联储继续重申其观点,即通胀上升将是暂时的。

  FOMC在货币政策声明中表示:“受大流行不利影响最大的部门仍然薄弱,但已显示出改善。通胀已经上升,主要反映了暂时性因素。总体金融状况依然宽松,这在一定程度上反映了支持经济和信贷流向美国家庭和企业的政策措施。经济发展的道路将在很大程度上取决于病毒的走向。疫苗方面的进展可能会继续减少公共卫生危机对经济的影响,但经济前景的风险仍然存在。”

  美联储点阵图显示,越来越多的美联储官员转向“鹰派”:18名参与预测的官员中,7名委员会成员预计在2022年开始加息,今年3月时为4名;13名委员预计在2023年开始加息,今年3月时为7名委员。

    (美联储利率点阵图 来源:美联储)

  美联储主席鲍威尔周三在新闻发布会上说,官员们在发布预测后就开始了缩减债券购买的讨论。预测显示,他们预计到2023年底将有两次加息,加息的速度将快于预期。

  美联储还将2021年的总体通胀预期上调至3.4%,比3月份的预测高出整整一个百分点,但会后声明继续表示,通胀压力是“暂时的”。

  美联储决策者大幅上调个人消费支出(PCE)通胀预期至3.4%,今年3月预测值2.4%;2022年PCE通胀料回升至2.1%,今年3月预测值为2.0%。2021年核心PCE通胀率预计将达到3.0%,高于3月份2.2%的预测。

  美元飙升

  受美联储鹰派转向提振,美元指数周三收涨0.96%,创出1月以来最大涨幅,收报91.39,盘中一度触及91.41高点,较日低90.44大幅拉升近100点。
    (美元指数日线图 来源:FX168)

  欧元/美元周三一度下跌1.1%,至1.1994,创2020年4月以来最大跌幅。

  纽约梅隆银行表示,美元短期内将受益于更加鹰派的加息路径。美联储决策者预期加息次数增多可能会推升实际利率,增强美元涨势的动力,至少在短期内会如此。这是点阵图显示的加息路径更加鹰派,以及调整管理利率的一个可预见的短期结果。

  Market Pulse周三撰文称:“外汇交易员正在把美元的皇冠还给美元。在美联储公布了更快的加息计划后,美元今天大幅上涨。大多数人都预计美联储将坚持宽松路线,但今天乐观的FOMC声明和预测显示,经济正在朝着他们的目标前进。美元出现反弹的时机已经成熟,但这还不是长期反弹的开始。美联储在今年剩余时间和明年大部分时间仍将保持高度宽松,这将使主要央行仍能提前很长时间采取行动。”

  高盛的全球外汇和新兴市场策略联席主管Zach Pandl表示,更强硬的美联储预期和持续的减码辩论,看起来可能会在短期内成为美元空头的逆风因素。

  德意志银行分析师George Saravelos表示,现在美国收益率曲线的前端实际利率再定价有更大的空间”,也有波动加大的空间。这两个因素都利好美元,美联储为欧元/美元上涨提供的支持已经不复存在。

  BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文称,鲍威尔主席在新闻发布会上的语气无疑是乐观的。他表示,经济活动和就业指标继续改善,而影响就业增长的因素预计将在未来几个月减弱。他花了一些时间来淡化劳动力市场的缓慢改善,他说,很明显,我们将在一到两年后走向一个非常强劲的劳动力市场。因此,“许多参与者”对“前瞻性指导中的经济状况将比之前预期的更早得到满足”这一想法更加满意。

  鲍威尔甚至谈到了缩减量化宽松。这位美联储主席承认,官员们已经开始“谈论”放缓债券购买,尽管在他们“感到经济已经取得实质性进展”之前,缩减不会发生。“当他们看到这些数据时,他们就能更多地谈论时机了。”10年期美债收益率跳升5%,强化了美元的涨势。

  Lien认为,现在的问题是,美元的涨势能否持续。鉴于投资者等待美联储宣布缩减购债规模的时间已久,以及他们此前对今天是否会发生的不确定性,我们预计美元将进一步走强。美联储的乐观反映出他们相信未来几个月经济数据将继续改善。

  金价大跌逾45美元

  在美联储官员预测大流行后的首次加息将提前至2023年之后,金价周三遭遇疯狂抛售大幅下跌。现货黄金收报1812.13美元/盎司,下跌46.49美元或2.50%。
    (现货黄金日线图 来源:FX168)

  FOMC声明发布后,美元和收益率的飙升进一步打击了金价。较高的收益率提高了持有非收益率黄金的机会成本。

  OANDA资深市场分析师Edward Moya称,“美联储的计划是取消所有宽松政策,这只是黄金最初的下意识反应。”他补充称,美联储的立场比市场预期的更为鹰派,金价可能进一步跌向1830美元。

  Moya称,“但美联储不会带头对抗其他主要央行收紧货币政策,而且将是最后一个收紧货币政策的央行之一,这将令美元的疲弱势头完全保持不变”,这应会支撑金价。

  Market Pulse撰文称:“在美联储最新经济预测显示最后一轮刺激呼声即将到来之后,黄金失去了魔力。美联储的鹰派转向对黄金多头来说是一大扫兴之事,短期内可能会出现一些抛售势头。短期美国国债收益率将继续上升,这将为美元提供一些基础支撑,而美元将使大宗商品变得脆弱。尽管黄金在过去一周走软,但中长期前景依然看涨。看涨黄金的投资者需要捍卫的底线是1800美元。”

  知名财经资讯网站Economies.com撰文称,金价周三大幅下滑,预计金价在未来几个交易日将延续看空倾向。金价在跌破1825.15美元/盎司后将进一步下滑,短期内金价目标瞄准1800.00美元/盎司。

  Economies.com补充道,金价维持在1860.00美元/盎司下方,是黄金继续看空趋势的关键条件。

  美股跳水

  受美联储鹰派立场影响,美国股市周三遭遇重挫。道指收盘大跌265.66点,至34,033.67点,跌幅0.8%。美联储发表声明后,道指急剧下跌,跌幅一度高达382点。标准普尔500指数收盘下跌0.5%,至4,223.70点,该指数盘中一度下跌1%,11个板块均出现下跌。纳指下跌0.2%,至14,039.68点,此前该指数曾跌1.2%,至当日低点。

  安本标准投资公司(Aberdeen Standard Investments)副首席经济学家James McCann说:“这不是市场预期的情况。美联储现在发出信号,需要更快更快地加息。这种立场的改变与美联储最近声称的近期通胀飙升是暂时的说法有些不一致。”

  Richard Bernstein Advisors LLC固定收益总监兼投资组合经理Michael Contopoulos表示:“美联储政策决定的第一感觉显然是‘鹰派’的,这支持了通货再膨胀、更高利率的主题,并可能为杰克逊霍尔会议或9月份政策会议上的减码讨论火上浇油。”

  Penn Mutual Asset Management投资组合经理Zhiwei Ren美联储声明和更新预测后接受采访时表示:“乍看起来,这有点‘鹰派’。”

  不过,美联储没有透露何时将开始削减其大规模债券购买计划,这帮助市场脱离低点。随着经济继续从冠状病毒大流行中复苏,美联储一直在每月购买价值1200亿美元的债券。

  美联储主席鲍威尔在记者发布会上强调,最近爆发的通胀将是暂时的,复苏需要耐心,因为美国劳动力市场复苏有点迟缓, 鲍威尔重申美联储在开始缩减资产购买计划之前会“提前通知”。

  鲍威尔说:“在未来的会议中,委员会将继续评估经济朝着我们的目标取得的进展。正如我们所说的,我们将在宣布任何更改购买计划的决定之前提供事先通知。”

  美国财经名嘴Jim Cramer说,美联储主席鲍威尔的新闻发布会受到密切关注,投资者不需要对他们的投资策略做出重大改变。

  这位CNBC栏目《疯狂的金钱》(Mad Money)节目主持人在分析了鲍威尔当天早些时候的言论和美联储决策部门的最新预测后表示:“可以说,你什么都不需要做。”

  Cramer说,他相信股市周三的下跌,再加上对美联储想法的新认识,可能会为投资者创造机会。他说道:“我认为你应该坚持下去,或许利用这次下跌买进一些高质量股票,特别是工业股,在经济下滑之际买入。”

  Cramer表示:“鉴于美联储将在至少六个月,甚至更长时间内退出,工业股有更大的上涨空间。”他并称,他对科技股也有相同的预估。

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