贵金属投资晨报:日本CPI数据打脸央行通胀目标 特朗普许诺“十月惊喜”民众是否买账?今夏的反弹只是贵金属牛市的开始?黄金震荡等待蓄力

 2020-09-18 11:23:01 中金在线 金银汇

周五(9月18日)亚市盘中,现货黄金经历一波急涨,一度触及1955.52美元/盎司,现回落至1952美元附近。与此同时,现货白银维持窄区间震荡,日...

   周五(9月18日)亚市盘中,现货黄金经历一波急涨,一度触及1955.52美元/盎司,现回落至1952美元附近。与此同时,现货白银维持窄区间震荡,日内上涨0.02%,现报27美元/盎司。美元指数现报92.94,一度触及92.97的日高点。此前交易日,现货黄金收报1943.81美元/盎司,下跌14.88美元或0.76%,盘中最低触及1932.36美元/盎司,盘中最高触及1961.01美元/盎司;美元指数收报92.91,下跌0.21%,盘中最高触及93.62,最低触及92.87。

    (现货黄金日线图 图表由TradingView提供)

  北京时间周五上午7:30,日本总务省统计局公布的数据显示,日本8月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下降0.4%,符合预估;8月扣除生鲜食品和能源价格的CPI较上年同期下降0.1%;全国整体消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.2% ,扣除生鲜食品和能源价格的CPI自2017年3月以来首次下降;核心CPI降幅与2016年11月齐平。数据再度打脸日本央行的2%通胀目标,不过目前焦点不在通胀,日本央行更为侧重于支撑经济复苏。

  至于黄金和白银的前景,加拿大帝国商业银行(CIBC)周二表示,今年夏天黄金和白银令人印象深刻的反弹只是贵金属牛市的开始。在发布的一份报告中CIBC预计,今年第三季度白银平均价格为25美元/盎司,第四季度为28美元/盎司,全年平均价格为21.50美元/盎司。CIBC预计银价将在2021年达到32美元/盎司,2022年达到31美元/盎司,2023年达到30美元/盎司,2024年达到28美元/盎司。

  报告指出,“尽管我们似乎正处于新一轮量化宽松之中,但围绕全球衰退的规模和持续时间存在重大不确定性,短期内实际利率将保持在2%以下。”“金银价格已经对基本面做出了有利的反应,但如果历史重演,可能仍有上涨空间。”

  此外,美元进一步走软是支撑金银价格的另一个重要因素。由于新冠疫情远未得到控制,未来几个月将推出一些大流行刺激措施,美元仍面临压力。由于美国在沉重的债务负担、高失业率和持续的贸易战不确定性下挣扎,美元的主导地位可能会结束一段时间。

  北京时间周四14:30,日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会,表示日本央行将继续实施宽松的货币政策,并与新首相菅义伟(Yoshihide Suga)保持密切沟通。他说:“日本央行通过与政府密切沟通来引导货币政策。无论是前首相安倍晋三还是新首相菅义伟,这一点都不会改变。”北京时间周五下午15:30,黑田东彦将出席亚洲开发银行举办的央行行长线上研讨会。

  基本面利好因素:

  1.据Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间9月18日8时34分,全球新冠肺炎累计确诊病例超过3033万例,达到30,333,723例;累计死亡病例超过95万例,达到950,133例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,超过687万例,达到6,874,040例;累计死亡病例超过20.2万例,达到202,191例。当地时间9月17日,美国疾病控制与预防中心(CDC)公布的一项综合预测显示,到10月10日,美国或将有20.7万至21.8万人死于新冠病毒。2.当地时间周三,美国总统特朗普再次向民众承诺“十月惊喜”,即政府最快将在10月大规模分发新冠病毒疫苗。这引起了很多人对疫苗安全性的疑虑,担心政府为在选举日前匆忙推出疫苗而放松安全标准。美国皮尤研究中心9月8日至9月13日对10093名美国成年人进行的调查发现,有51%的美国人表示愿意接种该疫苗。这一数字与5月份相比下降了21个百分点,当时有72%的受访者表示愿意接种疫苗。

  基本面利空因素:

  1.经济方面,根据美国劳工部周四发布的数据,截至9月12日当周,各州常规的失业福利计划之下的季调后初请失业金人数减少3.3万人,至86万人。上周正好与美国政府月度就业报告的参考期相重合。在截至9月5日当周,持续申领失业救济人数减少了近100万,降至1260万人。上周初请失业金人数人数恢复了下降趋势,表明遭受重创的劳动力市场正在逐步改善。

  2.投资者对美联储出台更多刺激措施以支撑受新冠疫情打击的经济的希望落空。美联储周三暗示将在至少2023年之前维持低利率不变,但未释放出采取更多行动的信号。在特朗普周三暗示他可能支持更大规模的刺激计划后,交易员们也在密切关注刺激谈判的进展。然而,Politico报道称,参议院共和党人似乎不愿在没有更多法案细节的情况下这么做。

  剩余时间重点关注

  14:00 德国8月生产者物价指数、英国8月季调后零售销售

  15:30 日本央行行长黑田东彦出席亚洲开发银行举办的央行行长线上研讨会

  20:30 加拿大7月零售销售

  22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值

  次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就种族平等发表讲话

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