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根据微软最近的声明,Azure 在超大规模企业中成长最快

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2024-11-12 02:14:34
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根据富国银行分析师週日的一份报告,微软(纳斯达克股票代码:MSFT)最新的财务报告强调 Azure 是超大规模企业中成长最快的云端服务。

在此更新中,微软改进了其报告,排除了企业行动性和安全性 (EMS) 和 PowerBI 等每用户服务的贡献,从而更清晰地关注 Azure 的核心成长。修订后的数据显示,以固定货币 (cc) 计算,Azure 2024 财年的营收年增 33%,高于先前报告的 30%。

分析师指出,虽然此次修订透过将 Azure 与成长较慢的细分市场隔离开来,更準确地反映了 Azure 的效能,但它也以 Office 365 商业版之前的指标为代价。

由于这些变化,2025 财年第一季指引已更新,以反映以固定汇率计算 33% 的成长,高于先前 28-29% 的範围。

新的 Azure 收入指标显示,截至 2024 年 6 月,年化运行率约为 620 亿美元,而包含每用户服务时的年化运行率估计为 800 亿美元。

该报告还探讨了这些披露的更广泛的影响,特别是在人工智慧方面。

儘管富国银行对 Azure AI 的预测保持一致,但新数据显示人工智慧对 Azure 成长的贡献更大,目前佔 2024 财年第四季 Azure 营收的近 9%,高于先前预测的 7%。

此外,修订后的指标可能会影响微软智慧云端部门的利润状况,因为排除EMS和PowerBI等高利润服务可能会导致毛利率略有下降。

儘管如此,富国银行分析师重申了对微软股票的「增持」评级,目标价为 515 美元,理由是这家科技巨头业务的「持久性」和「有利的长期推动力」。

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