Meir Velenski 是一位杰出的业内人物。
他口齿伶俐，在提供创新解决方案方面拥有丰富的经验 高净值客户 希望将大笔资金投入到管理或自主交易的投资组合中，这些投资组合是该行业的金蛋，因为他们往往忠诚、富有，不仅可以解决经纪公司的收购成本问题，而且在金融市场上受过高水平的教育，因此他们的数量对经纪公司来说很有价值，而不需要太多的支持或保留。
维伦斯基先生清楚地了解如何识别拥有宝贵投资组合的利基个人的需求，曾担任以色列 City Index 董事总经理的他，摒弃了数字营销和主流的客户入职方法，转而与中产阶级、受过教育的半专业和专业交易员进行高接触互动，这些交易员会前往公司办公室讨论市场及其投资组合，并取得了显著的成功率。
现在，Velenski 先生已经进一步开拓了这一领域，为高净值投资者建立了自己的精品经纪公司，今天，他接受了 FinanceFeeds 的采访，阐述了 Velenski 金融集团的精神。Velenski 先生领导的公司最初于 1998 年在英国成立，现已在以色列开设了办事处，今年 XNUMX 月已开业。
“我们总共有 98 位高净值客户。我们对高净值的定义是账户中有超过 100,000 美元的人，无论是流动现金还是证券和投资。我们会根据每个客户的具体情况进行评估，有时会收取费用，但偶尔也会收取服务佣金”，Velenski 先生解释道。
“以 98 位拥有 100,000 美元的客户为例，看起来他们账户中管理的全部资产将接近 10 万美元，但实际上，由于客户需求不同，迄今为止实际管理的资产总额仅为 4.8 万美元”，Velenski 先生说道。
我们如何运作？
Velenski 先生解释了其方法背后的理念：“当我们代表高净值客户开展业务时，也会通过股票经纪人开展，而且并非全部都是 CFD 业务。其中一些是购买的资产，因此我们的业务模式并非纯粹与管理资产有关。”
“我们不会将客户的所有投资组合都投入点差交易，而是只将投资组合的一部分用于点差交易。例如，如果有人带着 500,000 美元来，我们会将 100,000 美元存入 CFD 账户，以购买相同价值的股票，然后我们会以现金形式释放他们的部分股票投资组合，这样他们就不必将 500,000 美元投入市场。这可以降低风险并确保良好的预期利润，并且如果市场条件造成太大波动，经纪人也有可能止损。”
“具体来说，假设有一位客户与我们联系，并持有价值 500,000 万美元的 BP 股票，那么我们会研究他们的选择，并可能会建议该客户在不损害其投资组合和潜在回报的情况下，从中抽出部分资金，因此我们会购买价值 500,000 万美元的其他公司股票，并释放他们的部分股权。”
“举个实际的例子，如果客户持有 10,000 股 BP 股票，而 BP 目前的股价约为每股 3.59 英镑，那么客户就拥有价值 35,900 英镑的股票。然后他来找我们，对 Meir 说，我想从我的投资组合中释放一些资金，但仍然想持有 10,000 股。”
“然后我们以差价合约的形式为他买入 10,000 股股票，但他只需投入 3590 英镑，因为这是杠杆交易。因此，3590 英镑是他支持买入 10,000 股 BP 股票所需的本金，但客户仍拥有 35,900 英镑的名义价值。
如果股价下跌会发生什么？
Velenski 先生解释了这种做法的风险管理优势：“例如，如果股价跌至 1 英镑，那么股票价值将变为 10,000 英镑，而根据客户持有股票的安排，客户将在账面上损失 25,900 英镑。”
“在经纪公司开设传统 CFD 账户时，客户会被强制平仓，因为账户中只有 3590 英镑，保证金不足，那么 Velenski Financial Group 会怎么做呢？因为我们代表客户工作，所以如果市场不利于他们，我们不会让他们使用保证金陷入负资产或被迫平仓所有投资的境地”，他说道。
“相反，我们允许客户从其原始数字中释放现金，同时在其账户中留下足够的资金来支付保证金。这种方法很有效，因为在像我所举的 BP 股票的例子那样的情况下，价值急剧下跌的可能性非常小，甚至大多数基金经理在跌至低位时都会寻求退出交易”，Velenski 先生说。
“我们以平均维持 75% 的股权和 25% 的客户资金提取为基础开展工作。这提供了足够的资金来确保交易不会被平仓，我们当然知道大多数 CFD 公司都喜欢平仓，因为这是收入来源。人们锁定了投资组合，资金就被绑在那里”——Velenski Financial Group 首席执行官 Meir Velenski。
Velenski 先生表示：“我们主要与私人银行家和高净值个人合作，他们拥有各种混合资产组合，包括房地产以及资金被锁定的股票组合。大多数零售股票市场都基于实物持有股票，因此有数十亿被锁定的资产持有实物股票。”
最后，Velenski 先生解释说，他的模式是 CFD 和点差交易市场持续增长的关键。“如果您是一家 CFD 公司，并且采用数字营销方法，那么您将获得大量昂贵的客户流失，这些账户将在短期内产生 1,000 美元的收入。关键是通过优质的服务和产品吸引和照顾高净值客户。”
“这里的主题是问问自己，客户作为投资者想要什么。我们发现，他们大多希望将锁定的现金重新投入市场，我可以保证，英国的大多数人都有锁定的资产，如果我们能让这些资产更好地发挥作用，那么我会更高兴。”
价差交易领域传统上希望投资者不是购买 10,000 股并保留一些资本，而是以非杠杆方式购买 100,000 股并拿走全部 35,900 英镑，然后用完全部投资。”
以色列 Velenski Financial Group 总部照片。版权归 Andrew Saks-McLeod 所有
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