深度研究:ChainLink真的会进入非小号市值前10吗?

 2020-07-10 10:03:00 非小号 大鱼

非小号研究院对热门项目ChainLink进行了一番深入了解,主要给大家科普一下它的暴涨原因及项目前景。

或许是BTC的无聊行情让投资者纷纷转换了投资标的,今年以来涨幅排得靠前的都是其他山寨币种,而且这些币种统统表现得活力十足,特别是DeFi系的COMP,ADA,LEND,热度甚至超过了龙头老大BTC。

近期则是ChainLink登上了大舞台,在过去的几周里,LINK上涨超过37%,价格已经突破其历史新高——2019年7月的5.1美元,有国外分析师认为,这或许意味着未来还有很大的价格发现空间。

所以非小号研究院对热门项目ChainLink进行了一番深入了解,主要给大家科普一下它的暴涨原因及项目前景。

ChainLink 卫冕之路

被誉为2019年山寨币之王的ChainLink,在2019年5月份爆红,然后风头无两地登上了Coinbase主站,是继比特币、以太坊、瑞波币、比特币现金、莱特币、以太坊经典之后,Coinbase上的第7大币种。

更别提它的官方推特上,与一众巨头公司(谷歌、甲骨文等)达成合作的推文,笔者差点以为自己在看某上市公司的主页。总之,各种光环加身,币价自然表现也不俗,暴涨10倍后从山寨币直接跻身了全球加密货币市值前20......

非小号官网 币种市值排名(7月6日16:40)

一年过去,LINK又向市值前10发起了进攻,有望挤下“不争气”的EOS,然后正式进入前10主流币的梯队,要知道前10都是2017年以前的项目,而LINK是后来者居上,实在励志。

目前外界认为LINK的上涨有3大主要因素:以太(ETH)的看涨价格走势,LINK的看涨技术结构,以及该团队最近与中国国家区块链服务网络(BSN)的合作关系。

要理解这个上涨逻辑,那就必须先了解ChainLink项目是什么,到底解决了什么问题。

ChainLink——预言机与智能合约

预言机(Oracle)是区块链中非常重要的一个功能,在中国人民银行发布的《区块链能做什么?不能做什么?》报告中,是这样定义的:

区块链外信息写入区块链内的机制,一般被称为预言机 (oracle mechanism) 。

它的作用就是将外界信息写入到区块链内,完成区块链与现实世界的数据互通。为了方便小白理解,我们一般把公链比作操作系统,DAPP就是APP,预言机则类似于API接口。

现实世界的数据需要经过预言机这个黑盒子一样的存在来进行处理,然后上传到区块链。

在Chainlink中,纯粹作为一个预言机去接通数据显然不值得受到如此追捧,实际上Chainlink项目成立的最初目标是为了提高智能合约的安全性,为此必须大力发展预言机技术来保障安全。一般智能合约的执行需要触发条件,当智能合约的触发条件是外部信息时(链外),就必须需要预言机来提供数据服务,通过预言机将现实世界的数据输入到区块链上,因为智能合约不支持对外请求。

相信有些区块链基础知识的人,现在已经明白了,预言机在区块链世界中的必要性和市场之大。它的应用场景非常多,几乎一切需要与链下进行数据交互的 DApp 都需要预言机。比如金融衍生品交易平台、借贷平台、稳定币、博彩游戏、保险、预测市场等,而目前最主要的场景就是 DeFi。

DeFi 世界的预言机

Chainlink最近涨幅持续走高,很明显最本质的原因就是 DeFi 市场的火爆,2个月前,DeFi 总市值不到10亿美元,目前则超过了65亿美元,涨幅超过600%。

DeFi

可以看到LINK的走势与DeFi市场的走势几乎是同期地上涨。

那么,DeFi 领域的项目为什么需要预言机呢?

举个例子,像 DAI 这样的稳定币系统,需要获取 ETH 的实时价格,来判断所抵押的加密货币是否达到了平仓价格进而触发平仓。

假设有 1000 个节点,那就需要向交易所的 ETH / USDT 交易对进行 1000 次的 API 数据请求 ,但是,由于 ETH 的价格是实时变动的,加上网络延迟、计算速度等原因,每个节点获取到的价格可能都不相同,这部分数据被输入到智能合约后,节点间无法达成共识,整个系统就会崩溃。

所以在 DeFi 领域稳定币、去中心化杠杆交易、金融衍生品交易等都需要预言机,只是短期内大多数项目选择使用自己搭建的预言机服务,但实际上这会有很多问题,比如单点故障、易受攻击等,前段时间就有利用预言机漏洞盗走ETH的案例发生。

Chainlink作为预言机为DeFi 项目打通链上链下数据传输,而LINK代币在其中的作用是,ChainLINK系统内给节点提供的奖励,是一种奖励机制。

LINK节点运营商有多赚?

LINK代币除了作为节点的奖励,还可以用于支付数据提供商,支付提供商和其他在线服务提供商。智能合约用户将对使用LINK代币的数据提供商进行补偿。由于LINK代币是作为ChainLink平台上的货币,也意味着ChainLink平台的使用越多,LINK代币才会越有价值。

7月7日,火币宣布成为 Chainlink 预言机数据提供方和节点运营商,是第一个运行 Chainlink 节点的交易所。主要是向 Chainlink 提供火币全球站交易数据,为连接到 Chainlink 上的任何 DeFi 应用程序提供喂价服务。

估计后续其他交易所也可能跟上来。一方面是参与 DeFi 这个新趋势,一方面Chainlink 节点运营商真的是块肥肉,交易所都动心了。笔者查到了 Flipside Crypto 的7月2日的一份报告,Chainlink 每月花费 100 万枚 LINK 代币奖励节点运营商,这一数据已经超过了以太坊。项目方每月向节点运营商发放代币奖励,每次 50 万枚 LINK。按照LINK目前的价格来算,大概是每月稳定的300w美金收入。

怎么成为LINK节点运营商呢?

很简单,质押一定的 LINK 作为保证金就有参选作为节点的资格,规则是这样的:Staking实际上是Chainlink网络中的罚金存款(节点保证金)。请求者可以指定LINK的数量,如果节点没有满足请求,则所有节点必须将该数量的LINK作为罚金,然而由于罚金是可选的,不是所有的请求都需要它。

也就是说,你的账户上必须也有一定数额的LINK,才能去申请参选节点,但运行节点是不需要花费到的,其主要是作为保证金来使用,那如果一个节点运营商受到的数据请求越多,要质押的保证金份额就越高,数据请求方会支付LINK,节点运营商也会每个月收到LINK奖励。

我们查了目前公开的节点数量,一共有82个节点运营商,但一半以上的节点显示是0次运作的,也就是说还未在LINK网络中提供服务和享受到节点奖励。

如果未来这些节点全部投入使用,应该会使Link的供应速度急剧下降,因为太多投资者通过Staking锁仓来寻求获得被动收入。

LINK升值的逻辑我再梳理一下:质押LINK——成为节点,赚取每月奖励(等于锁仓)——DeFi 项目带来的数据请求越多,数据请求方需购买的LINK越多——节点运营商越多,质押越多,通缩越强,币价上升。

关键点就在于,团队减持的速度是不是低于LINK的需求增加速度,以及DeFi 项目对LINK的需求是不是还会持续增加。一旦链条断裂,LINK很大可能回归通缩前的价值。

自2019年5月项目爆红之后,项目团队的多个地址上就被监控到有大量流出,而这些转账都发生在LINK价格大幅上涨之后几天内,这意味着团队显然在代币市值猛涨之后也或许有套现行为。

我们从公开的LINK团队地址查询到了目前的余额,对比一年前大概转出了9,400,000枚LINK,如果统一用现价5.9084美元计,团队在过去一年内,大概套现了55,538,960美金,占LINK总市值的2.69%。

数据记录时间:2020年7月10日

ChainLink项目代币总量为10亿,公开售卖了35%的代币,还剩下35%代币用于节点奖励,30%用于团队和公司运营。

我们通过计算ChainLink团队的地址余额,发现一共流出了8151万枚,如果将这部分计算进市场上流通量的话,那实际流通量就大约是4.315亿枚。如果项目方后续还将大量卖币套现的话,市场恐怕难以承受。

白皮书公布的流通量

目前DeFi 市场仍在高速发展期,不排除ChainLink项目会随之得到更广泛的平台应用,市值增加后进入前10,投资者可持续关注非小号对项目的深度分析与研究来获取信息。

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