高盛：维持渣打集团(02888)“买入”评级 目标价微升至87港元
2024-05-03 13:30:13亚汇网亚汇网313
高盛发布研究报告称，维持渣打集团(02888)“买入”评级，目标价由86港元升至87港元，同时考虑到第一季业绩增长，将2024至2027财年每股盈利预期分别上调3%、1%、1%及2%。公司首季税前盈利胜预期，收入增长5%，成本下降3%，拨备前经营利润(o)增长18%，拨备基本持平。一个较细的不
高盛发布研究报告称，维持渣打集团(02888)“买入”评级，目标价由86港元升至87港元，同时考虑到第一季业绩增长，将2024至2027财年每股盈利预期分别上调3%、1%、1%及2%。公司首季税前盈利胜预期，收入增长5%，成本下降3%，拨备前经营利润(PPoP)增长18%，拨备基本持平。一个较细的不利因素是资本状况低过预期，主要原因是风险加权资产(RWA)通胀高过预期。公司管理层有信心在今年剩余时间内将RWA控制在第一季水平。
不过，虽然渣打首季业绩开局强劲，但集团2024财年约7%收入增长目标并未上调。整体而言，该行预计绩后股价仍会有正面反应，因为管理层之前已经确认，他们可以充分利用目标资本水平。由于市场预期集团在2024财年将宣布约17.5亿美元的回购计划，因此中期回购是该股的一个关键看点。
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