【公告掘金】
福立旺（688678.SH）第一季度净利润2712万元 同比增长271.23%
盛屯矿业（600711.SH）收到厦门证监局行政监管措施决定书
祖名股份（003030.SZ）：一季度净利润971万元 同比增长3.93%
【热点掘金】
一、广汇能源-600256-能源价格回落及一次性因素拖累业绩，煤炭产量释放在即助力长期高成长
利好：公司发布2023年年报，2023年公司实现营业收入614.75亿元，同比增长3.48%；实现归母净利润51.73亿元，同比下降54.37%；扣非后归母净利润为55.41亿元，同比下降49.95%；经营活动产生的现金流量为65.98亿元，同比下降34.97%，基本每股收益0.80元。拟向全体股东每股派发现金股利0.7元（含税）。2023Q4公司实现营业收入119.06亿元，同比下降46.20%，环比下降17.79%；实现归母净利润3.23亿元，同比下降89.01%，环比下降55.73%。广汇能源在新疆拥有丰富的煤炭资源、同时配套出疆铁路通道，有望充分受益于疆煤开发和疆煤外运的提速。旗下马朗煤矿有望获批并贡献产量、东部煤矿有望于“十四五”末投产，公司煤炭产量有望持续增长。天然气方面，公司拥有海外优势长协资源，启东LNG接收站2022年周转能力已达500万吨/年，2025年有望继续提升至1000万吨/年，助力公司售气量的长期增长。我们调整公司2024-2026年归母净利润预测分别为55.4亿、68.4亿、80.7亿，EPS分别为0.84/1.04/1.23元，对应4月19日收盘价的PE分别为9.44X/7.64X/6.48X，维持“买入”评级。
二、重庆百货-600729-2023年年报点评：多业态融合持续，23年会员销售占比提升
利好：实现营收189.85亿元/yoy+3.72%，归母净利润13.15亿元/yoy+48.84%，扣非归母净利润11.29亿元/yoy+41.73%。现金分红1.22亿元，分红比率45.63%。公司参股31.06%的马上消费实现净利润19.82亿元，确认投资收益6.15亿元。2）4Q23：实现营收42.07亿元/yoy+10.86%，归母净利润1.87亿元/yoy+213.17%，扣非归母净利润1.09亿元/yoy+52.25%。我们预计24-26年公司实现归母净利润14.46/15.97/17.63亿元，分别同比变化+10.0%/10.4%/10.4%，对应4月19日PE为8/7/7X，20-22年公司分红比率分别为142.73%/153.23%/30.85%，高分红下估值较低，维持“推荐”评级。
三、乐歌股份-300729-业绩靓丽，24Q1有望延续，逻辑清晰
利好：23年Q4实现收入12.2亿，同增35.7%，归母净利润1.2亿，同增93.6%，扣非归母净利润1.0亿，同增160.6%；2023年收入39.0亿，同增21.6%，归母净利润6.3亿，同增189.7%，扣非归母净利润2.5亿，同增142.4%。23年公司拟分红1.25亿元，分红比例约20%。三方海外仓+跨境电商精准卡位，受益赛道景气及竞争力验证57，考虑到公司23年业绩，同时考虑公司24年新开仓爬坡过程，我们调整盈利预测993，预计公司24-26年归母净利润分别为4.5/5.1/5.7亿元（24-25年前值为4.6/5.2亿元），EPS分别为1.45/1.63/1.81元/股，对应PE分别13/12/11X28w，维持“买入”评级。
【技术突破】
江苏神通（002438）
投资要点：公司的主营业务是应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门、法兰，应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级法兰和锻件、非核级蝶阀和球阀及其配套设备，应用于核化工领域的专用设备及阀门，以及应用于石油石化、煤化工、超（超）临界火电、LNG超低温阀门和法兰及锻件的研发、生产和销售。公司主要产品有蝶阀、球阀、盲板阀、水封逆止阀、地坑过滤器、法兰及锻件、非标阀门、闸阀和节能服务。公司是中国通用机械工业协会阀门分会的理事长单位，是国内首批进军核电领域的阀门企业之一，在核电阀门产品领域，公司已成为我国核电阀门的主要供应商，获得了已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单，至今已有超15万台各类核电阀门产品在线使用。
精准解析：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。已有84家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3385.29万股，占流通A股7.22%。近期的平均成本为11.58元。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
华峰化学（002064）
投资要点：公司主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售。公司主要产品包括氨纶、聚氨酯原液、己二酸等。公司目前拥有有效专利265件，其中，发明专利206件，实用新型专利56件，外观专利3件。另外还有近100余件发明专利在申请中。公司建有国家博士后科研工作站、省级企业研究院，并参与建设华峰集团国家企业技术中心、省级重点企业研究院，先后取得国家火炬计划重点高新项目和国家863计划成果转化项目等数十项国家级、省市级科研成果。
精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。已有256家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.15亿股，占流通A股2.33%。近期的平均成本为7.67元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
伊之密（300415）
投资要点：公司所属行业为模压成型装备行业，是一家专注于高分子材料及金属成型领域的系统集成供应商。公司的主要业务为注塑机、压铸机、橡胶机、机器人自动化系统的设计、研发、生产、销售和服务。公司主要产品有注塑机、压铸机、橡胶注射机及相关配套产品等。
精准解析：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。已有222家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计7876.03万股，占流通A股18.62%。近期的平均成本为22.00元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
