中金：维持快手-W“跑赢行业”评级 目标价82港元
2023-09-22 12:01:17亚汇网亚汇网458
中金发布研究报告称，维持快手-W（01024）“跑赢行业”评级，目标价82港元。开年以来，在电商业务持续推进下，公司电商及内循环广告收入保持...
中金发布研究报告称，维持快手-W（01024）“跑赢行业”评级，目标价82港元。开年以来，在电商业务持续推进下，公司电商及内循环广告收入保持强劲，带动集团收入增长提速；叠加经营杠杆，利润进入释放区间。该行认为，公司已连续多个季度稳步兑现业绩，基本面表现强劲有助于增强市场对于明后年利润空间的置信度。
报告中称，投资人关注：快手电商业务建设重点、广告增长空间、短视频竞争格局等。公司表示：电商业务方面，在核心指标上，除GMV外订单量也为公司目前主要关注点，希望借其抬高长期GMV上限；在增量来源上，短视频和货架场有望在直播场基础上贡献GMV增量，其中货架场计划借势双十一节点全量上线。广告业务方面，公司一方面改善客户结构、增加客户数量和行业覆盖，提升业务韧性，另一方面通过广告原生化、内循环化打开长期天花板。竞争格局方面，平台以创作者为抓手，发挥内容供给端领先优势，同时增强用户社交关系沉淀，以应对潜在平台竞争。
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