建议关注（1）特斯拉产业链；（2）具有成本优势有望率先盈利见底的中游环节标的，结构件、电解液、负极等。
中邮电新：能源工作指导意见发布，碳酸锂报价突破20万
国家能源局正式发布《2023年能源工作指导意见》，要求23年底发电装机达到27.9亿千瓦，非化石能源装机比重达到51.9%，由各省消纳权重目标计算得到风光新增装机约160GW。 在能源局新闻发布会上，提及到2035年，新增电量80%来自非化石能源发电，简单测算，假设年新增电量为0.6万亿度，非化石能源发电年新增0.48万亿度，考虑增量主要由风光贡献且比例为2:3，则对应风、光年新增装机要求为87GW、222GW。 风电 风电全年量增+盈利修复预期不断强化，建议重点关注零部件环节量利齐升机会，此外关注海风桩基、海缆等环节，另外关注轴承等存在国产替代和新技术渗透的环节（滚子轴承、滚子环节加速国产化，滑动轴承导入挂机测试）。 碳酸锂报价跌破20万元/吨。据上海SMM报价，电池级碳酸锂均价已突破20万元/吨的门槛，下跌幅度超出此前预期，并已跌破此前宁德“锂矿返利计划”的20万定价，市场之前会把20万作为本次锂价博弈的一个中枢。碳酸锂价格相比去年11月高点的60万元/吨已回落65%，对应磷酸铁锂正极成本下降约10万/吨，电芯成本下降约0.24元/wh。对于单车带电量75kwh的电动车而言，电池成本约下降1.8万元。锂价下行带动成本下降，车企降价空间打开。 关注下周上海车展新车型新技术催化。2023年上海车展将于4月18-27日举行，期间将会亮相发布各品牌多款新车及新技术，比如宁德将推出凝聚态电池。