(1)申请入口:有线上通道的券商,可以在APP内的【量化工具】板块提交申请;若券商暂无线上入口,则需将相关资料直接发送给客户经理,由其在后台代为提交。
(2)完整流程:
①先开立股票账户,并满足券商要求的资产与交易经验条件;
②客户经理将账号录入白名单;
③在线上签署全套协议,并填写申请表;
④券商进行风控审核,同时完成交易所程序化报备;
⑤审核通过后,会收到安装包与交易账号;
⑥安装客户端,并切换至实盘交易模式。
(3)整个流程基本可以全程线上完成,无需临柜办理;只有极少数高龄账户需要到现场办理。
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