当前各家券商针对免费专属投顾服务设置的资金门槛并无统一标准,绝大多数券商会结合客户账户资产规模、对应服务类型划定免费准入要求,不存在全行业通用的硬性资金门槛。
### 第一步:确认意向券商的投顾服务规则
1. 打开券商官方APP进入投顾服务介绍页,查看不同档位服务的准入要求;
2. 梳理自身账户可投资资产规模,匹配对应可免费享受的服务档位;
3. 明确自身对投顾服务的具体需求,比如是个股咨询还是大类资产配置,匹配对应的服务类型。
### 第二步:申请开通对应投顾服务
1. 在APP服务板块找到专属投顾服务的申请入口,提交开通申请;
2. 若线上无法直接开通,可联系开户时对接的客户经理协助提交申请;
3. 等待券商审核账户资质,确认满足免费要求后即可分配专属投顾。
### 第三步:对接专属投顾沟通需求
1. 拿到专属投顾联系方式后,主动告知自身的投资偏好和风险承受能力;
2. 定期和投顾沟通账户持仓调整思路,结合市场动态优化投资计划;
3. 若暂时不符合免费标准,也可先了解付费投顾服务的收费模式,再判断是否开通。
建议你直接咨询开户券商的官方客服,确认具体的服务门槛和分配规则细节。另外需要特别提醒:投顾服务仅提供专业投资参考建议,不承诺保本保收益,最终投资决策仍需结合自身实际情况判断,切勿盲目跟随投顾建议操作。
补充说明:部分券商除了对满足资产要求的客户提供免费一对一专属投顾服务外,也会针对符合活动要求的新开户客户,赠送一定期限的免费专属投顾服务,并非只参考长期资金量门槛。
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