7月12日,KEEP正式登陆港交所,股票代码“3650”,开盘价每股30.25港,较28.92港元的发行价上涨4.94%,市值达160亿港元。
其实在去年,KEEP就有IPO之意,2022年2月和同年9月,KEEP先后向港交所递表,不过两度均失效,一直到今年3月,KEEP又重新提交招股书,这一次,其申请书终于通过审核。
信息显示,KEEP本次IPO总计发售1083.9万股股份,包括国际发售975.5万股、公开发售108.4万股,其中香港公开发售部分获约3.08倍超额认购,国际发售部分获约1.37倍超额认购。
同时,在IPO中,深圳市奋达科技股份有限公司、福清胜德卡路里投资有限公司、厦门群鑫机械工业有限公司作为基石投资者合计认购总金额约979万美元(约7654万港元)的发售股份。
根据安排,招股书披露,KEEP募资所得在未来三年内将用于研发,以提升技术能力并推动产品创新;用于健身内容开发及多元化;用于品牌宣传及推广;用于一般企业用途及营运资金需要。
据了解,KEEP上线于2015年2月,初期定位偏工具属性,为健身人群提供线上运动内容。2018年,KEEP推出消费品业务,围绕用户的吃穿用练需求提供一站式运动解决方案,并逐步形成以运动产品、广告、会员、KEEPland为主的四大商业模式。
招股书显示,在IPO前,KEEP就获得了不少资本的青睐,2014年9月至2021年12月期间,公司共完成了九轮融资,投资方包括高盛、腾讯、GGV纪源资本等知名投资机构或公司。
可以看到的是,作为中国及全球最大的在线健身平台,KEEP近年来,月活数据也保持稳定增长,2019年、2020年、2021年及2022年,公司平台的平均月活跃用户分别为2180万、2970万、3440万及3640万。
营收上,也实现了明显增长,过去三年,KEEP营收从2020年的11亿元增长至2021年的16亿元,同比增长46.3%,并进一步增长至2022年的22.1亿元,同比增长36.6%。
不过公司目前仍未扭亏为盈,数据显示,非国际财务报告准则下,2020年、2021年KEEP调整后净亏损额分别为1.06亿元、8.27亿元。2022年,非国际财务报告准则计量下KEEP经调整净亏损6.67亿元,相比上一年度大幅收窄。
2023年第一季度,公司经调整亏损净额(非国际财务报告准则计量)为1.18亿元,同比上一年同期1.55亿元大幅减少;公司收入4.47亿元,相较于2022年第一季度的4.17亿元,增长7.2%。
同时,如何留住会员也是KEEP亟待解决的问题。据悉,KEEP平台的会员渗透率,由2020年的6.4%增长至2021年的9.5%,并进一步增长至2022年的10.0%。不过,2019-2022年,KEEP的平均月会员留存率分别为70.8%、73.3%、71.7%及65.3%,下降明显。
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