区块链网络内部的价值

 2021-03-12 16:51:09 金色财经 金色财经

然而,加密货币与互联网不同。价值是在加密货币经济体中捕获的,而不仅仅依靠代码和应用变现。未来,Layer 1 区块链可能会变成收费通道。大部分价值将转向支持多条链的协议和专用区块链。

然而,加密货币与互联网不同。

价值是在加密货币经济体中捕获的,而不仅仅依靠代码和应用变现。此外,价值(由价格和市值衡量)不断从比特币和以太坊等 Layer 1 转向在 Layer 1 上构建的 Layer 2 和应用层协议,如 Cosmos、Hiro 和 Uniswap。

未来,Layer 1 区块链可能会变成收费通道。大部分价值将转向支持多条链的协议(如 The Graph)和专用区块链。

为了理解价值是如何捕获及创造的,我们首先回顾过去十年来 Layer 1 和 Layer2 的发展情况。

比特币为王(2011 — 2015)

早期比特币开发者就是这么做的,我也是其中之一。那时,所有数字资产用例和应用都集中在一条区块链上。

当人们开始将目光转向比特币背后的技术时,最早一批进入市场的技术是基于比特币开发的协议,如彩色币(Colored Coins)、Counterparty 和 Mastercoin(Omni),这些协议被称为“比特币 2.0”。

在 2012 年,当我开始与一批早期比特币开发者【维塔利克·布特林(Vitalik Buterin)也在其中】共同开发彩色币时,想在比特币之外的区块链上构建的人并不多。至少在我看来,比特币是唯一一个重要平台,而且在 Layer 2 的帮助下,将会涌现出大量数字资产用例,实现去中心化金融。

以太坊和瑞波等区块链的创始人都相信,鉴于比特币的局限性和治理原则,第二波创新浪潮可能不是在比特币上爆发的。他们坚信可以构建一个更好的平台,能够适应所有类型的用例。

开发者花了很多年尝试解决比特币的问题。但是,人们最终意识到没有问题可以解决,比特币本该如此。

在这一阶段,人们认为区块链是一种基于比特币的协议标准,就像 TCP/IP 标准那样。

沙盒时期和 ERC20(2015 — 2019)

由于比特币区块链无法满足彩色币和其它比特币 2.0 协议上构建的用例的创新需求,再加上基于以太坊的创新浪潮,很多开发者都开始在以太坊上构建。在当时的加密货币行业,以太坊是最大的金融沙盒之一,可以让开发者更好地测试、扩容并创建更复杂的用例。

在 2017 至 2018 年的 ICO 期间,大量资金涌入加密货币应用。开发者社区不断壮大,Metamask 用户剧增。显然,以太坊开始引领风潮,成为孕育区块链用例的摇篮,ERC-20 标准获胜。

以太坊社区首创了 DeFi 概念,并使其成为杀手级用例。首个 DeFi 项目 Bancor 诞生后,DeFi 已经开始形成产业化,推出了贷款、闪电贷、流动性挖矿等产品。以太坊上的新应用层出不穷,比特币则被远远甩下,只能成为数字黄金。与此同时,新的沙盒开始崭露头角,包括前以太坊创始人创建的 Polkadot 和 Cardano。

专用型区块链的互操作性(2019 — 2025)

想要开发一个适合所有用例的区块链几乎是不可能的。例如,小额支付和 NFT 肯定适合不同的区块链。你可以在以太坊上开发 NFT 应用,但是,难道你不想为你的应用量身打造一个区块链和工具系统吗?

由于以太坊的 gas 费过高(这也证明了 DeFi 背后巨大的市场潜力),Cardano 和 Polkadot 等项目团队正在尝试构建类似以太坊的沙盒,并引入可扩展性、互操作性等特性。

由于加密货币技术仍处于新兴阶段,一切皆有可能。但是,对于投资者而言,最有趣的一个问题是,哪一层将捕获最多价值?

我相信,答案取决于用例。

我相信,对于一些用例来说,价值将在 Layer 1 捕获;对于另一些用例来说,价值将在 Layer 2 捕获。

Layer 1 和 Layer 2 价值捕获

更多区块链在选择一个利基市场。它们知道自己无法成为“万能区块链”,于是决定面向特定市场。未来,我们将看到这些针对特定用例的区块链捕获价值,我认为这一趋势将持续加快。

以稳定币 USDC 为例。你会将资金放到比特币或以太坊这样昂贵且低效的区块链上吗?还是会选择 Algorand 这样又快又便宜的专用型区块链呢?

FLOW 是专为 NFT 市场构建的,由加密猫(CryptoKitties)团队开发。该团队深知以太坊的缺点,在我看来,FLOW 是最有前景的消费者导向型区块链之一,并与 NBA 达成合作。

我们过去认为 Layer 1 永远会比 Layer 2 更有价值,因为所有 Layer 2 协议都构建在 Layer 1 上。想象一下,在 IOS (Layer 1)上构建的应用(Layer 2)比苹果公司的股票更值钱会是什么样的场景?在中心化世界中,很少会发生这样的事,因为苹果公司控制着应用商店。但是,在去中心化世界中,这很容易实现。

例如,The Graph 会打破这一假设,它可以在不同的 Layer 1 区块链上为用户创造价值。

从长期来看,我预计每个 Layer 1 区块链都将面向特定市场,成为“专用型区块链”。那些非专用型区块链可能会在价值捕获上输给 Layer 2,只能依赖于交易费,就像如今的银行一样。

来源:金色财经

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