WealthBlock 宣布对其旗舰产品进行升级，将投资者入职、营销和报告功能现代化，打造一个用户友好且高效的流程，为资产管理者提供助力。
资产管理者将能够利用新功能来加强融资，满足不断变化的合规要求，并专注于为客户创造回报。
WealthBlock 成立于 2018 年，为全球资产管理公司简化了融资、投资营销和投资者管理流程。
为资产管理公司、风险投资公司、私募股权公司和房地产公司提供白标解决方案它已帮助 150 多家资产管理公司吸引超过 15,000 名投资者，并筹集了超过 4 亿美元的资金。该平台通过用户体验、界面和功能设计帮助资产管理公司支持任何工作流程、投资者旅程或资产管理公司支持投资者所需的报告。
WealthBlock 的白标平台专为增长型全球资产管理者以及风险投资、私募股权和房地产公司而设计。
它可以自动化、跟踪和简化认购文件，并消除要求公司投资者手动填写数据的容易出错的做法——这是投资业务中不断出现的令人担忧的问题。
WealthBlock 可以在 30 分钟内设置公司的投资者工作流程，并与基金管理人和合规团队合作，以确保记录和文件的一致性。
企业可以专注于筹集资金和创造回报WealthBlock 首席执行官 Trilliam Jeong 表示：“多年来，我们听说资产管理公司在吸引客户和维持客户信任和青睐方面面临诸多挫折，因此我们创立了 WealthBlock。
“随着我们继续对平台进行投资，我们正在为客户提供一体化解决方案，该解决方案提供他们所需的数据分析、对细节的关注和易于参与的功能，以实现整个入职、营销和报告流程的自动化和防错。
“通过帮助这些公司在短短几分钟内实现这些操作的数字化和定制化，我们使他们能够简化活动，以便他们能够专注于为客户筹集资金和创造回报的核心使命。”
WealthBlock 的白标解决方案包括：
• 入职和电子签名功能可帮助公司避免因入职障碍而导致的投资者退出。WealthBlock 创建自定义入职流程以适应任何类型的投资者，包括拥有子投资者账户的顾问；拥有多个实体和家庭成员的高净值投资者；拥有各种角色用户的机构。在众多功能中，WealthBlock 可在几分钟内将任何法律文件转换为电子签名格式；在流程内运行合规性检查（了解您的客户、反洗钱、认证、适用性、保密协议）；并跟踪投资者参与活动（例如点击次数、页面浏览量、时间、下载）。
• 投资营销功能可让公司避免浪费时间追逐错误的潜在客户。在众多功能中，WealthBlock 可创建自定义投资演示文稿；在具有访问控制的自定义数据室中展示文档（例如 KYC/AML/电子签名 NDA）；通过结合所有相关工具（即 CRM、数据室、参与度分析、电子邮件自动化、销售报告）将数据汇总为单一事实来源；并跟踪所有参与活动（例如打开、点击、文档查看、下载、电子签名）。
• 投资者报告功能旨在避免投资者因资产管理效率低下而感到沮丧而导致的资本损失。它拥有众多功能，包括创建带有自定义计算、数据集和可视化的交互式仪表板；通过自动通知和参与度跟踪无缝分发文档；并将所有数据源汇总到一个地方进行报告。
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