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国信证券:维持阿里健康(00241)“增持”评级 目标价下调至5.5港元-5.8港元

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2023-10-24 06:11:28
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国信证券发布研究报告称,维持阿里健康(00241)“增持”评级,疫后预计公司医药电商业务仍保持较快增长,小幅调整公司FY2024-FY202...
国信证券发布研究报告称,维持阿里健康(00241)“增持”评级,疫后预计公司医药电商业务仍保持较快增长,小幅调整公司FY2024-FY2026收入预测至318/397/464亿元,给予FY2024年2.2-2.3倍PS,下调目标价至5.5港元-5.8港元。FY24H1,预计公司实现营收126.4亿元,同比+10%,料FY24H1经营利润率2.2%,同比提升1.5pct,GAAP归母净利率2.1%,同比上升1.2pct,主要受公司降费增效影响,费用整体稳中有降。

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