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澳博控股(00880.HK)发行12.50亿港元及3亿澳门元优先票据

2021-05-06 10:04

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5月6日消息,澳博控股(00880.HK)发布公告,于2021年5月5日发行人ChampionMomentsLimited(公司的全资附属公司)、公司及初步买家就发行于2026年到期金额为12.50亿港元的3.9%优先票据及于2026年到期金额为3亿澳门元的3.9%优先票据订立购买协议。公司估计,经扣除初步买家的折扣及本公司应付的估计发售开支后,发售票据的所得款项净额将约为12.4亿港元及2.98亿澳门元。公司拟将建议发售的所得款项净额约90%用于财团信贷融资的再融资,而余额则用作一般企业用途。公司及发行人将寻求票据于MOX上市,并已接获MOX就票据发行及上市发出的批准函件。