A股交易必读:当前经济修复和政策预期向好,市场将延续反弹趋势(2022/12/1)

 2022-12-01 09:01:09 亚汇网股票行情 奔跑财经

今日热门题材一览:1、投资增速连续六个月回升,数万亿元专项债投向这一领域继11月28日成渝中线高铁开工建设后,11月29日西安至重庆高铁安康至重庆段开工建设,这标志着西渝高铁全线开工,西部铁路建设进一步加快,将为乡村振兴和区域协调发展提供新引擎。四季度以

今日热门题材一览:

1、投资增速连续六个月回升,数万亿元专项债投向这一领域

继11月28日成渝中线高铁开工建设后,11月29日西安至重庆高铁安康至重庆段开工建设,这标志着西渝高铁全线开工,西部铁路建设进一步加快,将为乡村振兴和区域协调发展提供新引擎。

四季度以来,相关铁路项目建设进一步加快。国家统计局数据显示,1-10月,基础设施投资同比增长8.7%,增速比前三季度加快0.1个百分点,连续6个月回升。今年地方政府新增专项债券发行规模已突破4万亿元,创历史新高,超六成投向基建领域。财政部已提前下达2023年部分新增专项债额度。机构分析指出,基建央企整体基本面向好,积极进行新业务布局,具备长期投资价值,叠加未来“一带一路”预期,整体估值水平有望在中国特色估值体系建设下迎来提升。

四川路桥(11.730 0.00 0.00%)是四川国资委下属蜀道集团核心子公司,以路桥施工为主业,随着公司完成对交建集团95%股权、高路建筑100%股权、高路绿化96.67%股权的收购,交通基建领域的影响力得到增强。

2、向风电+氢能+航空多领域渗透,该产品全球供需缺口或持续存在

受益于下游应用领域的多维发展与渗透率的提升,机构预计风、光、氢、无人机等领域将合力推升2025年全球碳纤维需求至26.0万吨,对应2022-2025年CAGR达23.5%。碳纤维全球供需缺口在中长期维度下料将持续存在,预计2025年达2.5万吨。

碳纤维是指含碳量在90%以上的碳化纤维。碳纤维高模高强,其抗拉强度在3500MPa以上,超越钢铁,但密度仅为钢的1/5。此外碳纤维还具备耐高温和低温、导电性能好等多种优异性能。机构分析指出,随着风电叶片大型化趋势确立、光伏装机维持高增、氢能源快速推广,航空航天高端领域碳纤维渗透率不断提升,碳纤维仍处于黄金赛道,需求有望快速成长。测算2025年国内碳纤维需求量有望达12.5万吨,行业规模175亿元,2021-2025年CAGR达15.8%。

A股上市公司中,吉林化纤(5.100 0.01 0.20%)长期以粘胶纤维为主营业务,产品包括粘胶长丝和粘胶短纤,目前公司粘胶长丝产能约8万吨/年,已发展为全球最大的粘胶长丝厂商,行业内竞争优势明显。精功科技(27.890 -0.82 -2.86%)主要供应大丝束碳化线设备,目前已成为吉林化纤集团、宝武集团、新疆隆炬等碳纤维企业的主要供应商。

3、中信银行(5.030 -0.11 -2.14%)之后,又一家全国性股份制银行为房企提供授信

北京2022年第四批次集中供地收官,本次供地共出让6宗地块,总建筑面积31.9万平方米,成交总金额135.2亿元。此外,广发银行与碧桂园、美的置业签署全面银企战略合作协议,提供意向性授信金额合计300亿元。广发银行将围绕房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、房地产项目并购融资、债券承销与投资等业务,与签约房企集团开展全方位合作。

机构指出,此次新发布的房企股权融资政策有利于房地产企业的融资,改善房地产企业的流动性,从而扭转房地产市场下行风险,稳定房地产行业的预期,促进资本市场估值的修复,发挥地产行业对国民经济的支撑作用。如果头部房企能够顺利实施并购重组的配套融资方案,将有利于加快行业目前出清的节奏,进而加快后续地产周期修复的速度。

广宇集团(3.890 -0.17 -4.19%)主营房地产开发与销售,公司拥有杭州市区新东方大厦商业广场、平海公寓商业街、河滨公寓商业广场等核心位置的出租型商业物业,这些商业物业租金收入为公司提供了稳定的现金流。

4、宁德时代推动钠电池用于500公里续航车型,较磷酸铁锂或便宜50%

在钠离子电池产业链与标准发展论坛上,宁德时代研究院副院长黄起森表示,宁德时代通过首创的AB电池系统集成技术,实现钠锂混搭,提高电池系统的能量密度,使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场,应用前景非常广阔。

近几年来由于大规模储能市场的场景逐渐清晰以及产业对锂资源供给瓶颈和价格大幅波动的担忧,钠电的研发和产业化进程开始提速。机构分析指出,钠电池在原材料端具备成本优势,大规模量产后电芯材料成本有望降低至0.32元/wh,较当前磷酸铁锂电芯便宜50%左右;同时国内纯碱供给充足,无供应瓶颈。预计2023年或为钠电产业化元年,2024年大规模量产,有望成为锂电池的有效补充。

维科技术(15.140 0.52 3.56%)于2019年开始研究钠电池,初步掌握了材料配方体系、生产工艺条件相关的技术关键,并建立了钠电池工程研究中心,现已完成钠电池样品的生产制造。


宏观新闻:

1、上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2022年12月修订)》,对其中《第五号 权益分派》规定的上市公司权益分派业务中新增流通股份的上市日安排进行了调整,并自发布之日起施行。修订后,上市公司因权益分派产生新增流通股份的上市日,由股权登记日(R日)后第二个交易日(R+2日)提前至第一个交易日(R+1日)。

2、广州市番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布关于调整风险区域管理措施的通告,要求解除所有疫情防控临时管控区,按低风险区管理,实行“个人防护、避免聚集”的防范措施。广州市疫情防控新闻发布会上,市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍,各区正在进一步优化5方面防控措施。

3、MSCI半年度指数调整于11月30日收盘后正式生效,本次调整中,MSCI中国指数新纳入36只中国股票,其中28只为A股标的,包括中国中免(197.480 2.51 1.29%)、周大福、苏州银行(7.730 0.10 1.31%)、钢研高纳(47.700 1.61 3.49%)、燕京啤酒(10.240 0.09 0.89%)等;剔除34只股票,包括生活服务、阿里影业、顺鑫农业(29.130 -0.82 -2.74%)等。

4、据中国载人航天工程办公室消息,神舟十五号载人飞船入轨后,于北京时间2022年11月30日5时42分,成功对接于空间站天和核心舱前向端口,整个对接过程历时约6.5小时。按任务计划,3名航天员随后将从神舟十五号载人飞船进入天和核心舱。神舟十四号航天员乘组已做好迎接神舟十五号航天员乘组进驻各项准备工作,这也是中国航天员首次在空间站迎接载人飞船来访。


行业新闻:

1、从知情人士处获悉,继在中创新航侵权案中胜诉并获赔近300万元后,宁德时代(385.000 7.10 1.88%)起诉中航锂电(洛阳)的专利侵权案也进行了一审宣判,“宁德时代同样取得胜诉,获赔金额1416万元。不仅如此,目前尚有4件索赔金额更大的专利侵权诉讼案件正在正常审理流程中。”对于上述消息,宁德时代方面表示,我们尊重法院判决,保护知识产权是对企业技术创新的鼓舞和支持。

2、国家药监局发布《药品网络销售禁止清单(第一版)》,自2022年12月1日起施行。其中提到,政策法规明确禁止销售的药品包括:疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品;医疗机构制剂、中药配方颗粒。

3、乘联会数据显示,11月21-27日,乘用车市场零售37.0万辆,同比下降31%,环比上周增长0%,较上月同期下降32%;乘用车市场批发47.2万辆,同比下降30%,环比上周增长16%,较上月同期下降34%。11月1-27日,乘用车市场零售123.0万辆,同比去年下降14%,较上月同期下降15%;全国乘用车厂商批发140.3万辆,同比去年下降17%,较上月同期下降17%。

4、据财政部消息,1-10月国有企业营业总收入664199.6亿元,同比增长8.9%;国有企业利润总额36196.9亿元,同比下降3.3%。


公司新闻 :

1、路通视信(7.240 -0.05 -0.69%)公告,因公司及实际控制人涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司及实际控制人立案调查。

2、粤电力A(000539)11月30日晚间公告,公司全资子公司粤电莎车综合能源有限公司拟投资建设广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目(光伏建设规模2,000MW;储能建设规模500MW/2000MWh),项目总投资129.17亿元。

3、华润双鹤(600062)11月30日晚公告,全资孙公司北京双鹤润创科技有限公司收到了国家药监局颁发的CX2101A《药物临床试验批准通知书》,批准该药品开展用于治疗新型冠状病毒肺炎的临床试验。CX2101A是作用于新冠病毒RdRp(RNA依赖性RNA聚合酶)的小分子化合物,使用了最新一代前药技术BEPro。前期研究发现该技术能够有效改善药物口服利用度和药代动力学特性,未来可以此为核心技术进一步开发新的抗病毒和抗肿瘤产品。

4、大名城(3.540 0.03 0.85%)公告,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募资拟用于房地产业务。

5、隆基绿能(601012)11月30日晚公告,为保障公司多晶硅料的稳定供应,公司及其9家子公司与内蒙古大全新能源有限公司签订了多晶硅料长单采购协议,根据协议,双方自2023年5月至2027年12月期间多晶硅料交易数量为25.128万吨。预估合同总金额约671.56亿元人民币(不含税,本测算不构成价格承诺)。合同的签订有利于保障公司多晶硅原材料的长期稳定供应。


(亚汇网编辑:陌尘)

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