新股公告 | 健世科技-B(09877)今起招股,引入先健科技为基石投资者

 2022-09-23 10:01:02 智通财经 金银汇

健世科技-B(09877)于2022年9月23日-9月29日招股,拟全球发售807.64万股H股..

智通财经APP讯,健世科技-B(09877)于2022年9月23日-9月29日招股,拟全球发售807.64万股H股,其中香港发售约占10%,国际发售约占90%,另有15%的超额配股权;每股发售价为26.70港元-28.80港元,每手200股,预计H股将于2022年10月10日(星期一)上午9时正开始在联交所买卖。

据悉,该公司是一家立足中国的医疗器械公司,致力于开发用于治疗结构性心脏病的介入产品。公司于2011年11月在中国成立。自此,该公司开发出针对不同类型结构性心脏病(包括三尖瓣疾病、主动脉瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治疗解决方案。该公司的核心产品LuX-Valve是该公司自主开发的第一代经导管三尖瓣置换系统,专为重度三尖瓣返流及高手术风险患者而设计。该公司的另一款核心产品Ken-Valve为治疗重度主动脉瓣返流(或合并主动脉瓣狭窄)而设计,其预期应对的患者群体需求,远远大于适应症只有治疗主动脉瓣狭窄的经导管主动脉瓣置换系统。根据弗若斯特沙利文的资料,经导管主动脉瓣置换市场是相对成熟的市场,有众多商业化产品,包括截至最后可行日期全球有25款获准商业化的主要经导管主动脉瓣置换产品及中国有九款获准商业化的经导管主动脉瓣置换产品。该公司亦正在开发另外八款具备先进技术的在研产品,针对不同类型瓣膜疾病及心力衰竭。

于2020年、2021年及截至2022年6月30日止6个月,该公司产生的研发开支分别为人民币1.71亿元、人民币2.65亿元及人民币8450万元。于相同年度╱期间,研发开支分别占总成本及开支的56.4%、51.9%及67.4%。

公司已与先健科技公司(01302)订立基石投资协议,基石投资者已同意(在若干条件规限下)按发售价认购总额2000万美元可购买的发售股份数目(向下调整至最接近每手200股股份的完整买卖单位)。假设发售价为27.75港元(即指示性发售价范围的中位数),基石投资者认购的发售股份总数将为565.66万股发售股份,占根据全球发售提呈的发售股份约70.04%、全球发售完成后已发行H股约4.30%及紧随全球发售完成后已发行股本总额约1.36%(假设超额配股权未获行使)。

假设超额配股权未获行使,按发售价每股发售股份27.75港元计算,该公司估计全球发售所得款项净额将约为1.544亿港元,其中约65%将分配予该公司核心产品(即LuX-Valve及KenValve)的研发、制造及商业化;约25%将分配予产品管綫的其他在研产品(包括LuXValvePlus、KenFlex及二尖瓣产品)的研发、临床试验及产品註册。约10%将用于营运资金及一般企业用途。

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