原油市场要闻:INE原油大幅回落 全球央行升息 经济放缓担忧给油价压力

 2022-06-21 06:03:05 亚汇网 金蟾

基本消息面周一(6月16日)上海原油价格收盘回落38.5元,跌幅5.27%。主力合约2207终盘收于6

   基本消息面

   周一(6月16日)上海原油价格收盘回落38.5元,跌幅5.27%。主力合约2207终盘收于691.5元/桶,跌38.5元/桶。油价收跌,主要因美联储大幅度加息,打压了原油市场的需求,不利于油价。

   交易逻辑:近期全球央行升息预期升温,全球经济放缓担忧肆起给油价压力。不过俄罗斯原油供给受限,美国夏季出行旺季来袭,全球疫情形势有所好转,等因素限制油价下跌。

   技术面来看,油价k线跌破部分短期均线,上涨的势头遭到破坏,稳健的投资者可以先保持观望。激进投资者可以找机会高位短线做空。

   阻力位:INE原油735.0,美油109.53

   支撑位:INE原油650.0,美油96.87

   相关新闻消息

   美国经济呈现降温迹象

   外媒6月17日报道,在美联储为抑制通胀而大举收紧货币政策之际,美国5月的工厂产量出人意料地下降,这是经济活动降温的最新迹象。5月份,衡量未来经济活动的指标连续第3个月下降,也表明增长放缓。本周公布的其他数据还显示,上个月的零售额下滑,住房建设和许可证数量也急剧下降。制造业产出的疲软也反映了支出从商品转向服务。

   凯投国际宏观经济咨询公司的资深美国经济学家安德鲁·亨特说:“这进一步证明经济正在放缓。但仍然没有什么经济活动数据显示衰退即将到来,也无法劝阻美联储继续推行较为激进的紧缩政策。”

   美联储公布的数据显示,继4月份增长0.8%后,制造业产出上个月下降了0.1%,为自1月份以来的首次下降。接受路透社调查的经济学家曾预测制造业产出将增长0.3%。对商品的强劲需求支撑了占美国经济12%的制造业。但支出正逐渐回归服务业,而俄乌冲突则进一步扰乱了供应链。

   报道称,加息导致美元走强可能令美国出口商品变得更加昂贵。自今年3月以来,美国央行已将政策利率上调了150个基点。

   世界大型企业研究会周五发布的另一份报告显示,领先经济指数5月份下跌了0.4%,与4月份的跌幅相当。尽管该指数仍接近历史高点,但从去年11月至今年5月已下跌了0.4%。上个月的下跌是由股价大跌、住房建设放缓和消费者预期低迷推动的。

   宾夕法尼亚州西切斯特的穆迪分析公司经济学家贾斯廷·贝格利说:“该指数仍处于历史高位,但最近的下跌表明短期前景较为黯淡。因此,增长将相当低迷。”

   利比亚政局风波或阻碍石油生产

   由于最近几个月的政局风波,利比亚5月的原油供应已经锐减,并拖累石油输出国组织(OPEC)当月石油产量大幅下降。据媒体报道,获得利比亚东部议会支持的总理Fathi Bashaga表示,利比亚今年举行选举的可能性很小。在市场急需原油之际,这将给利比亚石油行业带来进一步的不确定性。

   Bashaga在接受媒体采访时说,如果没有一个统一的政府,就不会有选举,混乱还会继续。他预测,这场政治动荡可能会持续2022年一整年。不过,这位前内政部长淡化了该国重新爆发内战的可能性,该国正试图避免十年前爆发的冲突。Bashaga阵营从4月开始大批关闭港口和油田,以迫使Dbeibah下台。更多的动荡将使已经失去大量利比亚原油的全球原油市场更加头痛。今年以来,国际原油价格已飙升约50%,至每桶113美元。

   利比亚石油与天然气部长Mohammed Aoun表示,该国石油日产量已从去年的130万桶降至10-20万桶。Bashagha说,他不清楚目前的石油产量数据,但他的政府的支出计划包括制定一项340亿第纳尔(70亿美元)、为期两年的计划,以将日产量提高到170万桶以上。

   今年5月,Bashaga试图进入首都的黎波里,但敌对的民兵组织之间爆发暴力冲突,迫使他撤退。他现在在地中海沿海城市苏尔特设立了基地,他说,他仍在寻求以总理的身份在的黎波里执政,但不会参加未来的任何选举。东部人民对国家感到愤怒和不满,只要正义得不到伸张,收入得不到公平分配,石油生产将继续关闭。

   英国石油承认低估世界对原油的渴求

   两年前,在疫情最严重的时候,英国石油公司在其年度《能源展望》中写道,全球石油需求在2019年达到了约1亿桶/天的峰值,由于疫情和能源转型加速的影响,从那时起,需求只会下降。仅仅两年后,英国石油公司承认,它可能低估了世界对石油的渴求,尽管该公司勇敢地坚持了自己的长期预测,即交通电气化最终将迎来石油需求高峰时代。

   与此同时,其他投行预见到了原油需求的反弹,因为这是所有封锁导致的疫情萧条之后自然发生的事情。他们没有预见到的是反弹的程度和速度。

   高盛首席执行官Jeffrey Currie最近在接受采访时表示:与3、6个月前相比,市场的变化更快,基本面的紧张程度更严重,比我们最初认为的还要严重。随着夏季的到来,目前的能源和食品价格面临很大的上行压力。

   美国能源情报署最近预测,二叠纪的石油产量本月将创下历史新高,但这似乎不足以抵消全球石油市场失衡,许多美国生产商表示,他们不愿意——或者由于短缺和延误而无法——提高产量。美国产量的增长速度没有一些人预期的那么多,也没有那么快,因为WTI飙升至100美元以上并保持在那里。交通电气化并没有削弱需求,因为交通电气化的发展速度比预期的要慢得多。或许更重要的是,OPEC+可能会说,将每天的产量增加100万桶,但能否转化为实际行动还远不确定。

   中国5月原油需求下降

   中国5月原油加工量同比下降10.9%,为至少10年最大同比降幅。根据国家统计局的数据,上月原油加工量为5,392万吨,约为1,270万桶/日。日均加工量为2020年4月以来次低水平。今年1-5月原油加工量下降5.3%,为2.7716亿吨,或1,340万桶/日。在2-4月大幅减产后,一些炼油企业上个月小幅提高产量,但由于需求停滞,利润率仍然很低。周末国内华东大型石化厂发生火灾引发市场对于后续装置安全检查加严的预期,这将不利于国内进一步提升开工负荷,需求影响有所利空。

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