特斯拉大单砸向宁德时代 “宁”的朋友加入狂欢

 2021-10-29 16:50:00 财联社 金银汇

新订单将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量。

《科创板日报》(上海,编辑 宋子乔)讯,据多位知情人士透露,特斯拉已经向宁德时代为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model3和ModelY车型。消息人士还透露,除了向宁德时代预订45GWh电池,特斯拉还计划追加订单,“双方已经在洽谈中”。

消息传出后,宁德时代收盘涨5.27%,股价再创历史新高,盘中市值首次突破1.5万亿元。宁德时代供应链中,先导智能、科达利、德方纳米、嘉元科技、富临精工、湖北宜化等均在近期创新高。

特斯拉的最新加单计划可谓重磅。经初步计算,45GWh的电池订单,将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量,截至今年三季度,特斯拉全球销售62.735万辆汽车。相比之下,位于内华达州的特斯拉超级工厂去年秋天宣布扩建后,锂电产能略低于40GWh。

对于宁德时代而言,这也是一笔不小的订单。截至上半年,宁德时代年化产能131GWh,在建92.5GWh。

值得注意的是,不仅是特斯拉,据媒体报道,包括蔚来、长城等车企,也都在计划追加电池订单,而宁德时代已和蔚来、长城均为合作关系。宝马此前已宣布增加了电池订购,目前其电池订单金额超1500亿元,创下近30年以来的新高,宁德时代,亿纬锂能将为其提供电池。

当下,宁德时代产能释放加速,全球市占率居首。上半年其动力电池及储能系统产量60.34GWh,产能利用率高达92.2%。据动力电池创新联盟数据,2021年前三季度宁德国内动力电池装机量市占率50.8%,国内龙头地位稳固。范围放大至全球,据SNE Research数据,2021年1-8月宁德时代动力电池装机量同比增加211%,全球市占率居首。

随着车用芯片生产重镇马来西亚等地纷纷解禁复产,市场预计四季度芯片短缺将比三季度有所缓解,新能源车销量有望逐步回暖,或将进一步刺激车企的锂电池需求,而宁德时代已切入多家一流车企供应链,“宁”的朋友也因此受到了更多的关注。

根据过往的公告,先导智能、星云股份、赢合科技、大族激光、海目星、华自科技、福能东方、科瑞技术等都是宁德时代的锂电设备供应商。海目星之外,上述公司均已披露三季报,仅福能东方净利润环比下降,深度绑定宁德时代的先导智能净利润环比增一倍。

材料端,据不完全统计,宁德时代直接或间接参股的上游材料企业超过20家,通过控股、兼并购、深度绑定以加深对锂电池上游原材料的掌控。据不完全统计,宁德时代的材料供应链中:

洛阳钼业、西藏矿业、天华超净、格林美、湖北宜化等公司为其提供铜、钴、锂、镍或新能源电池材料配套化工原料;

锂电四大主材供应商包括:正极材料供应商德方纳米、天原股份、富临精工、长远锂科、振华新材、厦钨新能等;负极材料供应商杉杉股份、璞泰来、贝特瑞等;电解液供应商永太科技、天赐材料、江苏国泰,以及电解液溶剂二级供应商奥克股份等。

另外还包括三元前驱体企业容百科技、芳源股份,涂覆隔膜用勃姆石龙头壹石通,铜箔企业嘉元科技、南山铝业,碳纳米管材料天奈科技、德方纳米等。

宁德时代的供应商中还有不少电池部件、产线部件生产商,包括结构件供应商科达利,电池端板部件供应商云海金属,电池包线束产品供应商得润电子,电池托盘供应商和胜股份,气凝胶隔热产品供应商锦富技术,自动称量及气力输送系统供应商软控股份,运动控制系统及机器人供应商埃斯顿。

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