换电模式迎双重利好 试点启动+安全要求国标实施在即 千亿空间有望爆发

 2021-10-28 18:23:00 财联社 金银汇

值得注意的是,我国汽车行业在换电领域制定的首个基础通用国家标准《电动汽车换电安全要求》也将于今年11月1日起开始实施。在此背景下,启动换电模式应用试点更具紧迫性。

《科创板日报》(上海,编辑 宋子乔)讯,日前,工业和信息化部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有11个,其中综合应用类城市8个(北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南),覆盖乘用车、商用车等多领域。重卡特色类3个(宜宾、唐山、包头),聚焦重型商用车领域。

工信部预期,将推广换电车辆10+万辆,换电站1000+座。

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值得注意的是,我国汽车行业在换电领域制定的首个基础通用国家标准《电动汽车换电安全要求》也将于今年11月1日起开始实施。

碳中和背景下,新能源车迎来快速发展,充电和换电都是电动汽车的能源补充方式,各有其适用领域和消费群体。换电模式具有即换即走、补能速度快、占地面积小的特点,在降低购车成本、消除里程焦虑、提升安全水平等方面具有一定优势。

2020年,政策重新开始青睐换电模式,换电站首次被写入两会《政府工作报告》,而《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》再次确认了换电和充电并列的地位。

另一方面,更多产业链企业快速入局换电领域。国内主要参与公司包括北汽新能源、蔚来、重庆力帆、长安、吉利、哪吒等车企,杭州伯坦科技、奥动新能源等第三方运营商,还有南方电网、中国石化、中国电投、协鑫集团等企业。

不过目前,换电车型较少,换电站规模尚小。据工信部数据,目前换电车型近200款,累计推广超过15万辆,建成换电站近900座,仍面临技术标准、税收政策、换电站建设管理规范等问题。另外,车辆匹配的前提下,单一换电站的利用率达到60%到80%才能实现盈亏平衡,也说明了应用场景具有限制性。

在此背景下,启动换电模式应用试点更具紧迫性。

东方财富证券分析师何玮表示,在碳中和、碳峰值的背景下,新能源汽车产业将驶入高速发展快车道,随着新能源汽车的不断发展,换电技术未来将更加完善,换电成本也会日益降低,换电模式将迎来良好的应用空间。

国金证券预计,我国2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿元、换电站设备市场有望达693亿元,对应换电站建设、运营、换电设备21-25年年复合增长率达80%-107%。

具体到投资环节,光大证券分析师殷中枢等人认为,相较而言,北汽新能源、蔚来汽车为代表的汽车生产商自行研发换电车型、运营换电站,仅为本系统的车型提供换电服务,奥动新能源为代表的第三方设备公司通常与知名汽车生产商、电池生产商等开展第三方换电合作,能够满足多种品牌及多种车型的换电需求。故绑定运营商的设备公司优先受益,建议关注山东威达、协鑫能科、国电南瑞、奥动新能源(未上市)。

上述公司之外,瑞可达是行业龙头蔚来汽车换电连接器组件的主力供应商,为其定制换电研发方案,2019年开始同时为长城、上汽、江淮、宁德时代等展开换电产品研发工作;科大智能自主研发了换电站站控系统,与蔚来、吉利等头部新能源车企在换电站、充电桩等业务方面存在合作。

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