数字货币的出现将加速俄罗斯的去美元之路

 2019/12/02 10:40:36 指股网 大鱼

近来区块链火了,从谷歌热搜来看,在10月底到达了一个顶峰,刹那间全民皆区块链。至于上面为何在此时启动造势,我们就不去设想了,这里只想管中窥窥“区块链”,从一个侧面看看里面的故事,以及可能发生的局面,这就是俄罗斯去美元化的区块链之路。顺便说一下,关于区块链的技术科普介绍。

近来区块链火了,从谷歌热搜来看,在10月底到达了一个顶峰,刹那间全民皆区块链。至于上面为何在此时启动造势,我们就不去设想了,这里只想管中窥窥“区块链”,从一个侧面看看里面的故事,以及可能发生的局面,这就是俄罗斯去美元化的区块链之路。顺便说一下,关于区块链的技术科普介绍。

 区块链

区块链(图片来源于网络)

 

10月份的俄罗斯能源周大会上,普京直接了当指出,“全世界过去都很信任美元,但现在被用作政治武器,对别国施加限制,许多国家正在放弃美元作为储备货币,美元很快将会崩溃!”普京不是第一个说美元完蛋的人,也不是最后一个,但从号称“北极熊”的俄罗斯现任领导人嘴里说出来这话,总让人觉得比起经济学家们的各种预测,多了一丝丝寒意。当然,政客们也时常虚虚实实,放放大话,可普京的俄罗斯好像没开玩笑,真是这么干的,在克里米亚事件后被制裁的情况下也只能这么干,吃了秤砣铁了心,要将去美元之路进行到底。

 

自二战以来,美元一直是世界的储备货币,通过铸币税使得使美国政府能够获取超额利益,当然,同时也背负了巨额的贸易逆差,也就是美元一直需要面临的特里芬困境(Triffin Dilemma)1971年,尼克松将美元与黄金脱钩,布雷顿森林体系瓦解,从此美元不再是“美金”,摇身一变成为了不受节制的“法币”(fiat)。1974年,美国与沙特达成协议,以美元定价原油交易,开启了石油美元新时代。上世纪80年代,随着里根和撒切尔夫人的上台,拉开了西方“新自由主义”的序幕,一路狂奔,直到2007年次贷危机爆发。之后,美联储的3次量化宽松(QE)只是暂时平复了危机,但并未实质性改善局面。的确,如果靠印钱就能解决问题,那世界上还会有问题吗?这里不是鼓吹美元崩溃论,试想,强大如美元的法币都会面临尴尬境地,何况其他法币呢?

 

普京并非站在意识形态的角度上对抗美元,实属被逼无奈走上“去美元化”这条路。从2014年克里米亚事件以来,俄罗斯一直处于被美欧制裁的状态。2018年在英国发生的前俄罗斯特工斯克里帕尔中毒案,更是引发了西方各国与俄罗斯的外交风波,以及美国对俄的新一轮制裁。这导致了俄罗斯卢布崩溃和金融危机,国内经济下滑,过去5年对普京来说相当艰难。

 俄罗斯

俄罗斯(图片来源于网络)

 

总的来说,制裁分为三类:禁止为俄罗斯石油和天然气勘探提供技术。禁止向俄罗斯石油公司和国有银行提供信贷。针对相关俄罗斯人员限制入境和资产冻结。这里最关键的就是金融制裁,比如通过SWIFT,跨境转账的中枢系统,美国就能轻易的掌握美元资本的动向,实施相应的管控措施,若某银行上了SWIFT黑名单,便无法进行转账,即被踢出了美元金融系统。

由于美元的国际储备货币地位,交易双方很难绕开SWIFT,凸显了美元的“长臂管辖权”。

 

大家都看到了问题所在,SWIFT被用作“制裁核武器”,在朝鲜、伊朗等国争端里屡试不爽,很多国家都在采取措施减少对美元的依赖,甚至建立替代支付系统,越来越多的中央银行还加大了黄金购买力度 ,以使其持有的资产远离美元。当然,普京也不会坐以待毙,应该说是冲在了第一线,恰逢此时区块链技术兴起,比特币推开了加密货币的大门。

 

20176月,圣彼得堡经济论坛,普京会见了加密货币“以太坊”创始人Vitalik Buterin,探讨创建国家数字货币的可能性,并表示数字经济不是一个独立的行业,本质上是创造全新商业模式的基础。Buterin1994年生于俄罗斯,小时候随父母移民加拿大,20178月,俄罗斯国家开发银行Vnesheconombank揭幕了位于莫斯科国立科技大学的区块链研究中心,由俄罗斯和外国投资者提供的投资基金来发展区块链。

 

201710月,普京表达了对不受监管的比特币的不满,认为非政府发行的加密货币与一些犯罪行为密切相关,宣称将发行俄罗斯国家加密货币CryptoRuble,在国际上可以避开制裁,同时在国内还可以加强腐败行为的监控。20183月,在苏黎世举行的区块链领导者峰会期间,时任俄罗斯总统经济顾问的谢尔盖·格拉齐耶夫(Sergey Glazyev)强调,基于区块链的数字货币不受任何不可预测的冻结和制裁,降低了政治风险,俄罗斯央行正在密切考虑将一些国际业务转换为数字货币形式。

 

2019年,俄罗斯积极推动国内的数字金融领域立法,同时也提出了与能源、黄金挂钩的加密货币概念。俄罗斯拥有世界第一的天然气储备、第八的石油储备,完全可以用来支撑其国家加密货币。并且,俄罗斯一直保持黄金购买力度,同时卖出美元资产,截至到19年第三季度,俄罗斯黄金储备达2250吨,占到其整体外储的22%,而18年底仅持有130亿美国国债,在美国境内的美元资产几乎已经出清,以至于美国19年官方统计数据不见俄罗斯身影,被并入“其他”类别。

 美元

美元(图片来源于网络)

 

就全球金融体系而言,美元还是老大,还没有一种能够替代美元的可行、成熟的货币,因此大家一直还在呼吁去美元化,而区块链的悄然而至,让国家背书的加密货币成为可能,提供了路途上的重要承载工具。毫无疑问,出于外部制裁和内部经济发展的需要,俄罗斯作为排头兵,已成为区块链加密货币的重要枢纽,以期绕过美元的长臂管辖。

 

但是,如果认为给法币披上区块链的外衣、改个加密货币的名称,就能与美元单挑的话,那就太简单化了。因此需要加入一些实际的信用担保,比如大宗商品石油、黄金等,即便这样,也还需要更多的国家在一起抱团取暖,才有可能与美元抗衡。货币是用来交易的,交易就需要双方甚至多方共同使用,普京在接受采访时也提到,单纯一个国家的加密货币没有前途,至少在区域内得以采纳才能获得生命力。

 

俄罗斯央行也非愣头青,在清理了美国境内的资产后,还持有部分美元,不过很少有国家会将外储具体构成实时的通告全世界,根据延迟发布的信息来看,欧元已占据俄罗斯外储的第一位置,黄金、人民币的比例大幅上涨,与美元一起归属第二梯队,这里的美元主要就是美国境外的美元资产。顺便说一下,离岸美元或者离岸金融在当今世界扮演着重要的角色,以后慢慢聊,包括普京的离岸天堂。

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