受到Soul Patts支持的Ironbark Asset Management已启动一项重大的资本募资，委托长期企业顾问Berkshire Global Advisors为其扩展财富顾问收购计划争取更多兴趣。
《Street Talk》看到的募资说明书显示，Ironbark计划从长期战略合作伙伴那里筹集2.25亿澳元的初级和次级资本，支持其下一阶段的增长。
Ironbark管理的资产总额约为807亿澳元，目标是扩展其“超过3亿澳元”的非有机增长管道，并力争成为“澳大利亚值得信赖的财富顾问之家”。自2009年以来，Ironbark已经完成了83笔财富收购。
Berkshire在其推介中表示：“主要战略目标是利用澳大利亚分散的财富管理格局，扩展公司的财富平台，并加速实现成为澳大利亚值得信赖的财富顾问之家这一宏大战略。”
Chairman Robert Millner at the Washington H, Soul Patts AGM in 2023. Peter Rae
此次募资发生在Soul Patts通过资本召集结构向Ironbark投入约3000万澳元之后，当时Soul Patts评估了外部投资者的兴趣。此后，Ironbark与全国财富顾问公司Invest Blue合并，并于今年早些时候收购了Tim Eustace的高净值顾问公司Mercury Private，交易金额约3000万澳元。
根据募资资料，Ironbark预计在2025财年实现1.9亿澳元收入，其中61%的收入来自财富管理业务。过去两年，Ironbark的正常化EBITDA利润率为28%至30%。推介文件表示，Ironbark正从其庞大且多元化的客户群体中获得优质的经常性收入，并在所有业务板块中实现强劲的有机增长。
募资金额中约1.5亿澳元将用于支持Ironbark的收购战略，另外7500万澳元将作为次级资本，帮助早期的财务规划师和家族办公室股东退出。Ironbark的创始人和员工持有51.73%的股权，家族办公室和私人投资者持有14.53%，其余33%由ASX上市的投资公司Soul Patts持有，截至2024年7月31日，Soul Patts将其在Ironbark的投资账面价值提高至1.24亿澳元。
Ironbark Asset Management由德意志资产管理前澳大利亚区负责人Chris Larsen和前首席运营官Brendan Carpenter于2009年创立。公司主要业务包括基金管理、受托服务和财富顾问。
该集团的管理部门通过Ironbark品牌的投资工具为外部基金经理募集资金，负责20%的资产管理和25%的收入。该部门代表了21种投资策略，包括来自纽约的Apis Capital的全球多空策略和Renaissance澳大利亚小型公司基金。
受托业务为基金和财富顾问业务提供责任实体服务，而财富顾问部门则开始在财富顾问公司中持有少数股权。
