近日，BNG银行成功完成一笔备受关注的社会责任债券增发，再次引发市场对绿色与可持续金融的关注。此次增发的债券规模为6500万瑞郎，票面利率0.9175%，将于2040年到期。这使得该系列债券的总发行规模达到2.35亿瑞郎，显示出市场对社会责任债券的高度认可。
定价与收益率表现优异
此次增发的定价为98.664，收益率为1.0173%。相较于瑞郎中期掉期利率，这一收益率高出28个基点，体现了投资者对社会债券溢价的接受度较高。同时，最低发行规模设定为5500万瑞郎，簿记于北京时间周三17:30截止，并在随后迅速完成定价。
募集资金用途明确
作为一只典型的社会责任债券，此次增发的募集资金将专门用于向荷兰社会住房协会提供贷款。这些资金将帮助实现其与联合国可持续发展目标（SDG）相关的支出计划，涵盖环境友好型住房建设、社区基础设施改善等多个领域，进一步推动社会公平与绿色发展。
市场准入与监管要求
值得注意的是，根据MiFID II产品治理规定，该债券的目标市场仅限于合格交易对手和专业客户，且明确禁止向散户投资者销售。此外，由于符合瑞士央行的相关标准，该债券有望获得回购资格，进一步增强了其市场吸引力。
社会责任债券需求强劲
BNG银行此次增发的成功离不开市场对社会责任债券的持续追捧。在当前全球经济面临多重挑战的背景下，越来越多的投资者倾向于选择兼具财务回报和社会价值的投资工具。这也表明，具备社会责任属性的金融产品正成为资本市场的重要组成部分。
参考内容：BNG银行成功增发6500万瑞郎的0.9175% 2040年到期社会债券，使其总发行规模达到2.35亿瑞郎。此次增发定价为98.664，收益率为1.0173%，较瑞郎中期掉期利率高出28个基点。该债券最低发行规模为5500万瑞郎，簿记于北京时间周三17:30截止，随后进行定价。BNG银行委托瑞银作为此次最低3000万瑞郎增发的独家牵头行。该社会债券的募集资金将专门用于向荷兰社会住房协会提供贷款，以支持其可持续发展目标（SDG）相关的支出。该债券有望获得瑞士央行的回购资格。根据MiFID II产品治理规定，该债券的目标市场仅限于合格交易对手和专业客户，禁止向散户投资者销售。
