SPAFS外汇通过哪些因素,为客户提供个性化选择服务?

 2021-02-06 14:57:00 外汇经纪商社

SPAFS外汇是一家塞浦路斯监管的投资公司,自2011年以来,向当地和国际客户提供广泛的投资服务。

SPAFS外汇是一家塞浦路斯监管的投资公司,自2011年以来,向当地和国际客户提供广泛的投资服务。我们的服务提供给国际客户基础的机构,公司和高净值个人,以及养老基金和主权基金。SPAFS总部设在塞浦路斯首都尼科西亚,在雅典设有分公司,包括SPAFS在内的公司集团,目前在三个地理位置(尼科西亚、雅典和莫斯科)雇用了大约70名专业人员(投资专业人员、律师、合规干事、会计师、后台工作人员、信息技术人员)。

SPAFS外汇

图片来源 SPAFS外汇官网

1.客户分类

根据MiFID规则,我们将客户分类为:零售、专业或合格的对手方。

2.了解客户需求和目标

分析客户当前投资组合,了解客户风险概况、目标和时间范围。

3.完成投资者书面概况指标(IPI)

记录客户投资目标,确定资产增长、流动性、收入和更多的客户目标,设定资产分配目标并确定安全等级偏好。

4.设计一个定制的投资组合

使资产分配战略正规化,启动广泛的管理者和投资选择程序,以反映IPI中记录的目标和准则。

5.监测业绩

使用数量和质量措施监测投资,必要时作出改变,定期评估您的投资组合在IPI方面的表现。

6.报告

透明的月度报告。

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成功的交易、客户网络和合作伙伴的持续推介工作,构成了该伙伴关系的坚实基础,使SPAFS成为一家投资公司,对投资服务业有着深入的了解,并与部署资本的主要机构、家族理财机构和主权财富基金以及基金经理和资产配置者,建立了广泛的联系网络。通过提供投资服务和充当客户所有投资需求的中心中心,扩展和加强了SP&Co及其附属公司提供的专业服务。

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标签: 外汇市场

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