澳大利亚最大的可再生能源开发商之一 Edify Energy 正在出售公司，同时“抛出诱饵”吸引买家：一笔高达25亿至26亿澳元的银行贷款正在同步筹备中，用以支持此次交易。
据《澳洲金融评论》专栏 Street Talk 报道，Edify 已聘请 Lazard Australia 作为财务顾问，并于上周收到了至少四家潜在买家的非约束性报价，包括：
- 由澳洲行业养老金支持的 IFM Investors
- 瑞典私募巨头 EQT Partners
- 纽约私募市场投资者 Stonepeak
- 可再生能源领域大户 Copenhagen Infrastructure Partners
据悉，竞标方获告知，此次将提供一笔巨额银行联合贷款额度达25亿至26亿澳元，为交易提供融资选项。加上公司本身的资产，这将赋予 Edify 约 35亿澳元的企业价值（Enterprise Value）。
这笔贷款将由大约10至12家银行参与，期限预计在5到7年之间。消息人士称，该融资额度甚至超过了其他知名项目如 CWP Renewables、Tilt Renewables 和 Neoen Australia 的同类债务融资安排。
虽然在类似大型交易中配套融资很常见，但本次安排并非强制性，而是为了给竞标者“选择权”，也有助于在出价评估中消除融资差异带来的不公平。
Rio Tinto采购协议增强吸引力此次出售是在 Edify 与矿业巨头力拓（Rio Tinto）签署长期购电协议后3个月启动的。该协议将使力拓获得 Edify 位于昆士兰的 Smoky Creek 和 Guthrie’s Gap 混合能源项目90%的发电量。
根据提供给竞购方的销售文件，Edify 约 11.2吉瓦的清洁能源项目储备正在推进中，其中：
- 18%将在2025年内准备建设
- 39%计划在2026年开建
- 剩余43%将在2027年启动
其中 Smoky Creek 和 Majors Creek 项目预计将在今年12月前由“执行阶段”转入“建设阶段”。
Edify 去年的最后一次融资，是为位于维州的一个电池项目筹得 4亿澳元，当时的贷款行包括法国巴黎银行（BNP Paribas）、澳洲联邦银行（CBA）和挪威DNB银行。
