在备受期待的澳交所(ASX)上市计划中,伦敦上市矿企Greatland Gold预计将以每股6.60澳元的价格完成约4.9亿澳元(约合7.4亿人民币)的融资,较其伦敦最后交易价折让8.9%。


Greatland Gold MD Shaun Day.
周日晚间,Greatland的承销商向机构投资者发布消息称,此次募资价格已敲定为6.60澳元/股,这是在周末启动的变动价格簿记建档流程基础上决定的。该流程设定的最低价格为6.40澳元/股,折让幅度为11.7%。
簿记原定于周一下午2点截止,但现在已提前至周一中午12点关闭。
融资结构:公司募资 + 大股东减持此次交易由Greatland自筹资金5000万澳元,同时全球最大金矿公司Newmont(纽蒙特)减持6670万股,合并后总交易规模约为4.9亿澳元。
主承销商包括:
- 美国银行(Bank of America)
- 澳洲投行Barrenjoey
- Canaccord Genuity
联合承销商还有Argonaut和Sternship。
Newmont将其所持Greatland 20%股份减半的意图,早在今年5月就由《Street Talk》率先披露。
该减持计划始于去年Newmont接受部分股份作为出售其西澳Telfer金矿及Havieron项目70%股权的交易对价。
借金价上涨,股价暴涨42%此次交易受益于金价持续高位,Greatland Gold股价在伦敦市场过去一个月已上涨42%。
上市时间与背景Greatland Gold预计将于6月24日正式在ASX挂牌,成为本月第四家敲定上市的企业。
本月前几宗重要IPO还包括:
- Virgin Australia(维珍澳洲航空)
- “50岁以上社区”开发商GemLife
- La Trobe私募信贷基金








