YCharts 已与 Broadridge 的财富聚合平台整合，为跨团队的数据连接和一致性创建了一个完全集成的解决方案。
基于云的投资研究和客户沟通平台旨在通过全面的投资组合管理功能整合旨在增强投资决策和客户体验的工具，从而提升顾问的实践。
顾问可以利用 YCharts 的视觉吸引力强的沟通辅助工具YCharts 是一个专为财富管理专业人士打造的投资研究平台，为股票、共同基金、ETF 和 SMA 研究提供全面的数据、可视化工具和分析，以及提案和报告生成、投资组合构建、创意生成和市场监控。
此次整合改善了客户账户数据的访问和导入，使顾问能够更加专注于通过视觉上引人入胜的沟通辅助工具建立更深层次的客户关系。此次整合将为 YCharts 用户提供以下主要功能：
- 在 Broadridge 的财富聚合平台内无缝上传财务报表和投资组合状况，然后直接导入 YCharts，减少手动输入，并确保精确的投资组合管理。
- 具有视觉吸引力的投资组合和比较报告，可简化复杂的数据，有助于资产收集和客户保留。
- 全面分析客户投资组合的绩效指标和资产配置，确保对投资建议的一致沟通。
YCharts 首席产品官 Caleb Eplett 表示：“与 Broadridge 的此次整合为我们的用户群带来了巨大的好处，其功能可以减少顾问的低效率并促进一流的客户体验。通过将 YCharts 业界领先的可视化和提案生成工具与 Broadridge 广泛的客户数据聚合相结合，顾问可以优化其投资组合管理，简化复杂流程，并推动增长以提高客户满意度。”
Broadridge Financial Solutions 财富聚合与洞察副总裁 Paul Camuto 表示：“与 YCharts 合作为顾问提供了优质技术，为卓越、个性化的客户体验和优化的投资组合管理工具树立了新的行业标准。通过此次合作，我们能够帮助顾问提高效率，为客户带来更好的结果——所有这些都在一个单一的集成平台内完成。”
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